Mit einem Überraschungsgewinn für den JLTV-Folgevertrag im Wert von 8 Milliarden US-Dollar startet AM General sein Geschäft neu

Als die US-Armee diesen Humvee-Hersteller ankündigte, sorgten vergangene Woche die Augenbrauen im Militärfahrzeugbausektor für Aufsehen AM General wurde ausgewählt, um die zweite Hälfte der gesamten Palette von Joint Light Tactical Vehicles (JLTV) zu bauen, die der Dienst bis zum Ende des Jahrzehnts kaufen wird.

Oshkosh Defense erhielt 2015 den heiß umkämpften Erstauftrag zum Bau des JLTV und hat seitdem mehr als 19,000 der gepanzerten Fahrzeuge produziert. Als der ursprüngliche Vertrag über 6.7 Milliarden US-Dollar vergeben wurde, machte die Armee deutlich, dass ein zweiter Vertrag für den Rest der rund 48,000 JLTVs, die sie beschaffen wollte, wettbewerbsfähig an eine weitere Runde von Anbietern vergeben würde.

In der Veröffentlichung der letzten Woche, in der die Vergabe eines Folgevertrags an AM General, den Programmleiter der Armee, Combat Support & Combat Service Support (CS & CSS) Brig. Gen. General Samuel L. „Luke“ Peterson erinnerte die Medien daran, dass „die Regierung vom Beginn der Produktion an die Datenrechte für das technische Datenpaket von JLTV vom Originalgerätehersteller beschafft hat … Diese von der Regierung gehaltenen Datenrechte erlaubten es dem Programm Konkurrieren Sie mit diesem Folgeproduktionsvertrag mit einer viel besseren Kontrolle über die Produktionskonfiguration und die Kosten.“

Die anfängliche Vergabe des JLTV an Oshkosh kam für viele in der Branche der taktischen Radfahrzeuge überraschend, die AM General, mit seinem berühmten Humvee seit langem als Anbieter von Leichtfahrzeugen der Armee etabliert, als Favoriten ansahen. Bis 2015 hatte der in South Bend, Indiana, ansässige Hersteller über 280,000 Humvees für die Armee und andere US-amerikanische und internationale Militärkunden gebaut.

Aber Oshkoshs Erfolg beim schnellen Entwerfen und Bauen des Größeren M-ATV Fünf Jahre zuvor, als amerikanische Soldaten in Afghanistan mit tödlichen improvisierten Sprengkörpern (IEDs) kämpften, spielte eine einflussreiche Rolle bei der JLTV-Auswahl der Armee. Die JLTV-Auszeichnung machte Oshkosh zu einem bedeutenden Marktteilnehmer für Militärfahrzeuge, und dieses Ergebnis hatte große Auswirkungen auf AM General.

Auf dem Höhepunkt der Kriege in Afghanistan und im Irak produzierte das Unternehmen „eine unglaubliche Anzahl“ von Humvees pro Tag, sagt CEO James Cannon. Cannon kam 2021 nach einer Zeit als CEO von FLIR Systems zu AM General.FLIR
und früherer Dienst als Infanterie- und Rüstungsoffizier der Armee.

Obwohl AM General zu der Zeit, als Cannon die Zügel übernahm, immer noch Humvees produzierte (und produziert), hatte es keinen größeren US-Militärfahrzeugvertrag und lief zusammen mit einer Kombination aus ausländischen Militär-Humvee-Verkäufen und verschiedenen Konzeptfahrzeug-Demonstratoren im Leerlauf, während es versuchte, sich um kleinere Anforderungen zu bewerben wie das Fahrzeugprogramm Squad Multipurpose Equipment Transport (für das es nicht ausgewählt wurde).

Das Unternehmen verfügte an seinen Produktionsstandorten in South Bend und Mishawaka, Indiana, und Franklin, Ohio, über „viel Infrastruktur, viel Kapazität, die nicht ausgelastet war, viel verfügbares Grundstück“, sagt Cannon. Es war auch in finanzieller Not. Im Jahr 2020 erwarb der Risikofonds KPS Capital Partners AM General von einer Tochtergesellschaft von MacAndrews & Forbes Incorporated. Der Druck, einen neuen Großauftrag an Land zu ziehen, stieg um eine Stufe.

Drei Jahre später hat AM General diesen Vertrag. Der Fünfjahresvertrag (mit einer weiteren Fünfjahresoption) mit der Armee zum Bau der A2-Version des JLTV hat einen Wert von bis zu 8.66 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen wird bis zu 20,682 JLTVs und bis zu 9,883 JLTV-Anhänger produzieren.

Die meisten Beobachter hatten dem amtierenden JLTV-Hersteller Oshkosh den Vorteil gegeben, den Folgevertrag gegenüber konkurrierenden Angeboten von Navistar Defense, AM General und GM Defense zu sichern. Mit der Bekanntgabe der Auszeichnung durch die Armee am 9. Februar erwies sich dieser vermeintliche Vorsprung als falsch.

„Basierend auf den Reaktionen, die ich in der letzten Woche erhalten habe, war es für viele Leute eine Überraschung“, sagt Cannon. „Wir waren vielleicht in vielerlei Hinsicht der Außenseiter, aber die Qualität der Fahrzeuge, die wir jetzt und seit Jahrzehnten bauen, und die Qualität der Menschen in unserer Werkstatt und unseren Ingenieurteams sind der Herausforderung gewachsen.“

So muss auch das Angebot von AM General gewesen sein. Während die Armee keine finanziellen Details der eingegangenen Angebote offenlegte, bemühte sie sich, die Kostenvorteile hervorzuheben, die ihr die erneute Teilnahme am JLTV-Produktionsvertrag verschafft hat.

„Effektiver Wettbewerb ist das entscheidende Element für die Kostenkontrolle und die Maximierung der Kaufkraft der Regierung“, heißt es in der Pressemitteilung der Armee. „Um sicherzustellen, dass der JLTV-Folgeproduktionsvertrag robust und wettbewerbsfähig war, konzentrierte sich die Regierung auf eine strenge Kommunikation mit ihren Industriepartnern. Diese konsistente Kommunikationsstrategie beinhaltete vorherige Benachrichtigungen an den derzeitigen Auftragnehmer, dass zukünftige Verträge wettbewerbsfähig sein sollten.“

Wenn AM General der Niedrigbieter war – oder wenn es nur die Mitte zwischen Oshkosh Navistar und GM Defense aufspaltete – seine Strategie zusammen mit seiner anerkannten Erfahrung und seinem Kapazitätspotenzial hat das Unternehmen, wie wir es kennen, wohl gerettet.

„Es genügt zu sagen, dass wir ziemlich aufgeregt sind“, gibt Cannon zu. „Gestern [Dienstag] hatten wir unser All-Hands-Meeting und das Team ist wirklich voller Energie. Damit beginnt ein neues Kapitel in unserer Firmengeschichte. Wir haben Waggons während des Bürgerkriegs hergestellt, Jeeps im Zweiten Weltkrieg, in Korea und Vietnam, und wir produzieren seit Jahrzehnten den Humvee.“

Cannon fügt hinzu, dass AM General die Konkurrenz mit der „Siegesabsicht“ und „mit einer siegeshungrigen Belegschaft hinter uns“ angegriffen habe.

Diese Belegschaft wird erweitert, um den JLTV-Auftrag zu erfüllen. Das Unternehmen stellt bereits spezialisiertes Personal ein und wird die Einstellung von Fertigungsarbeitern beschleunigen, wenn es die Produktion hochfährt – ein Zeitrahmen, der von der Armee 18 Monate betragen soll, aber einer, den AM General zu beschleunigen hofft. Dank der zuvor ungenutzten Kapazitäten muss das Unternehmen keine neuen Immobilien erwerben, sondern wird auf seinem 96 Hektar großen Campus in Mishawaka eine neue Montagelinie mit neuen Werkzeugen errichten.

Möchtegern-JLTV-Hersteller hatten zwar Zugriff auf das technische Datenpaket (im Wesentlichen die technische DNA des Fahrzeugs), das die Armee von Oshkosh gekauft hatte, aber sie hatten keinen Einblick in das Produktionsschema und die Details des Unternehmens aus Wisconsin.

GM Defense und AM General haben JLTVs von der Armee für gründliche Teardowns geleast, um technische Erkenntnisse zu gewinnen, einschließlich Daten für die Produktionstechnik. Angesichts des JLTV-Produktions-Know-hows, das außerhalb von Oshkosh nicht vorhanden ist, ist es wahrscheinlich, dass die frühere Erfahrung von AM in der Produktion taktischer Fahrzeuge in großem Maßstab bei seiner Auswahl eine Rolle gespielt hat.

„Wir werden unseren eigenen [Produktions-]Ansatz verfolgen“, sagt Cannon. Er weist darauf hin, dass AM das einzige Verteidigungsunternehmen mit einer IATF-Zertifizierung (International Automotive Task Force, ein ISO-Standard für Automobil-Qualitätsmanagementsysteme) ist, eine Kompetenz, die es durch den Bau von Hunderttausenden von Humvees erlangt hat. „Wir haben unsere Ingenieure herausgefordert, über den Tellerrand [der Produktion] hinauszudenken.“

Dazu gehörte die Herausforderung, eine Fabrik mit „digitalem Zwilling“ zu bauen, die es dem Unternehmen ermöglichte, das Ausbalancieren von Fließbändern, die Taktzeit (Abstimmung der Produktionseinheit) zu üben und andere Produktionstechniken mit VR-Brillen zu proben, bevor die ersten JLTV-Komponenten die physische Produktionslinie erreichen.

Die JLTVs, die AM General bauen wird, werden als „A2“-Variante bezeichnet, eine aktualisierte Version des Fahrzeugs, die größtenteils unverändert bleibt, aber einen neuen Motor (einen neuen Banks Power V8-Turbodiesel) und eine Lichtmaschine, einen neu konfigurierten hinteren Laderaum und einen überarbeiteten enthält elektrische Architektur. Diese Architektur umfasst jetzt Lithium-Ionen-Batterien, die es ihm ermöglichen, Kommunikationsgeräte und sein HVAC-System zu betreiben und elektrische Energie geräuschlos zu exportieren, ohne dass der Turbodiesel dabei im Leerlauf laufen muss.

Ein intelligentes Energieverteilungssystem wird Berichten zufolge in der Lage sein, zu erkennen, wann der Batteriestand unter einen bestimmten Schwellenwert fällt, und dann den Motor einzuschalten, um die Batterien wieder aufzuladen. Die integrierten Batterien dienen nicht der Antriebsleistung, der A2 ist also kein Hybrid. Abgesehen von der neuen Technologie wird ein hohes Maß an Gemeinsamkeit und Austauschbarkeit von Teilen bestehen bleiben, was bedeutet, dass A1 und A2 sich gegenseitig im Feld unterstützen können.

AM General plant, viele der bestehenden Oshkosh JLTV-Lieferanten an Bord zu nehmen und seine eigenen (Humvee) Komponenten- und Subsystemanbieter hinzuzufügen. Offensichtlich wird der Anbieter von Lithiumbatterien neu sein, aber das Unternehmen hat sich nicht dazu geäußert, welchen Anbieter es auswählen wird – ein heikles Thema angesichts von Ford MotorF
Die jüngste umstrittene Partnerschaft des Unternehmens mit dem chinesischen Batterieunternehmen CATL.

Die erste Produktionscharge mit niedrigem Preis wird etwa zwei Dutzend JLTV A2 und JLTV-Anhänger umfassen, die Mitte bis Ende 2024 ausgeliefert werden sollen Produktionswerkzeuge, um dies zu ermöglichen“, sagt Cannon. „In der Zwischenzeit führen wir die praktische Programmarbeit und die Lieferantenauswahlpreise durch. Wir bauen immer noch Humvees und die aktuelle Humvee-Produktionslinie wird nicht beeinträchtigt.“

Das Unternehmen arbeitet auch mit dem italienischen Hersteller taktischer Fahrzeuge, Iveco Defense Vehicles (IDV), zusammen, um sich für das Common Tactical Truck (CTT)-Programm der Armee zu bewerben und das Interesse der Armee und des Marine Corps daran zu verfolgen Soft-Recoil-Technologie es hat in seine Humvee-basierten Prototypen integriert.

Die Technologie könnte es kleineren Fahrzeugen wie dem Humvee ermöglichen, Waffen mit größerem Kaliber wie 105-mm- und 155-mm-Haubitzen effektiv im Feld einzusetzen. Wenn es die Dienste attraktiv finden, wäre der JLTV A2 logischerweise ein weiterer Integrationskandidat. Das Interesse an Soft-Recoil-Technologie ist mit den Lehren aus dem Krieg in der Ukraine gewachsen, wie Cannon bestätigt, einschließlich der geringeren Anfälligkeit von selbstfahrender Artillerie im Vergleich zu gezogener Artillerie in der Ostukraine.

Der JLTV-Sieg sichert nicht nur seine Zukunft für mindestens ein Jahrzehnt, sondern ist auch Treibstoff für das einst kämpfende Traditionsunternehmen (AM geht auf das Jahr 1861 zurück), um sein Angebot zu diversifizieren und effektiver um das zukünftige Verteidigungsgeschäft zu konkurrieren. Cannon sagt, dass dies im Einklang mit dem Auftrag steht, den KPS Capital Partners ihm gegeben hat, als er zu AM General kam.

„Wir wollen nicht, dass AM General nur als ‚das Humvee-Unternehmen' definiert wird. Wir wollen andere Programme verfolgen und gewinnen. Wir sehen uns als wichtigen Teil des amerikanischen Arsenals, wenn es um die Herstellung taktischer Radfahrzeuge geht.“

Am General hat bereits andere Fahrzeuge in der Pipeline, darunter eines, das zwischen JLTV und Humvee positioniert ist. So überraschend es auch sein mag, der JLTV-Sieg bringt das Unternehmen wieder auf die Rolle, von der viele dachten, es sei dauerhaft ins Stocken geraten.