Mit einer Finanzierung von 900 Millionen US-Dollar setzt das Hong Kong Fintech Unicorn WeLab stark auf Indonesien

Da immer mehr Start-ups das Fintech-Potenzial Indonesiens erkunden, glaubt Simon Loong, Mitbegründer und CEO von WeLab, dass digitales Banking ein Win-Win-Spiel sein kann.

TLaut Simon Loong gibt es gute Aha-Momente und schlechte. Die Entwicklung einer virtuellen Bank auf dem Höhepunkt der Pandemie war ein gutes Aha-Erlebnis, auch wenn es für sein Hongkonger Startup WeLab, einen fast zehn Jahre alten Online-Kreditgeber, einen mühsamen Lernprozess bedeutete.

„Wir sehen Digital Banking als die Zukunft der Finanzdienstleistungen“, sagt Loong, Mitgründer und CEO von WeLab, in einem Interview am Rande der Forbes Global CEO-Konferenz in Singapur statt. WeLab hat seine gleichnamige Banking-App im Sommer 2020 in Hongkong eingeführt. Mit Dienstleistungen, die Termineinlagen und digitale Vermögensberatung umfassen, hat die Bank die Unsicherheit von Covid-19 überstanden und insgesamt 500,000 Benutzer in Hongkong angesammelt, einschließlich Benutzern für die Kreditvergabe der Gruppe Plattform WeLend.

WeLab wurde 2013 gegründet und hat insgesamt 900 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln von Unternehmen wie der deutschen Bank Allianz, der China Construction Bank, der International Finance Corporation, Sequoia Capital und dem Hongkonger Milliardär erhalten Li Ka-shing's TOM-Gruppe. WeLab wurde nach einer Finanzierungsrunde von 1 Millionen US-Dollar im Jahr 220 zu einem Einhorn – einem Startup mit einer Bewertung von mehr als 2017 Milliarde US-Dollar. Das Unternehmen lehnte es ab, seine aktuelle Bewertung offenzulegen.

Jetzt plant das neun Jahre alte Fintech-Unternehmen, sein digitales Bankprodukt nach Übersee zu bringen, beginnend mit Indonesien. „Als Unternehmer schauen wir uns immer an: ‚Wie baut man es einmal und verkauft es 200 Mal?' Für mich geht es darum, die Vorabinvestition in die WeLab Bank zu monetarisieren“, fährt Loong, 45, fort, der stolz eine orange-blaue Anstecknadel mit dem Logo seines Unternehmens trägt. Ob in Hongkong oder in Indonesiens Hauptstadt Jakarta, die „Grundthese“ hinter dem Digital-Banking-Produkt seines Startups bleibe dieselbe – es für den Export vorzubereiten.

WeLab ist das jüngste ausländische Startup, das in Indonesien einsteigt, wo das Bankwesen als Ganzes noch im Entstehen begriffen ist. Britische Bank Standard Chartered, die mit dem indonesischen E-Commerce-Unternehmen Bukalapak zusammenarbeitet, ins Leben gerufen Digitalbank BukaTabungan letzten Monat. Line Bank, der Bankdienst der in Japan ansässigen Chat-App Line – unterstützt vom koreanischen Internetriesen Naver und dem japanischen Technologieriesen SoftBank – ins Leben gerufen eine digitale Banking-App in Indonesien im Juni letzten Jahres.

In einem ersten Schritt erwarb WeLab neben der in Hongkong ansässigen Geschäftsgruppe die Indonesia Bank Jasa Jakarta (BJJ). Garten Matheson's Astra International Anfang September. Der Umzug ist das zweite Joint Venture des Hongkonger Fintechs mit Astra, nachdem WeLab im vergangenen Dezember eine Mehrheitsbeteiligung an BJJ für 240 Millionen US-Dollar erworben hatte und die beiden 2018 das Joint Venture-Unternehmen Astra WeLab Digital Arta (AWDA) gründeten. WeLab gründete auch Maucash, a digitales Kreditprodukt, in Indonesien in diesem Jahr.

„Die Investition in BJJ steht im Einklang mit den Bestrebungen von Astra [sic], führende Finanzdienstleister für Privatkunden in Indonesien zu werden und das Wachstum der Finanzdienstleistungsbranche sowie der Wirtschaft Indonesiens zu unterstützen“, sagte Djony Bunarto Tjondro, President Director von Astra, in einer Erklärung über die Übernahme.

Die Förderung einer Finanzdienstleistungsbranche ist ein gewaltiges Unterfangen für das größte Land Südostasiens, das bei der Einführung von Finanzdienstleistungen hinterherhinkt. Von den 270 Millionen Einwohnern Indonesiens hatten mindestens 77 % im Jahr 2018 entweder kein oder kein Bankkonto, so eine häufig zitierte Studie Artikel vom Weltwirtschaftsforum im Januar dieses Jahres. Indonesiens Regierung Ziel 90 % finanzielle Inklusion bis 2024 zu erreichen.

„In einem [Vollbanken-]Markt wie Hongkong, der Singapur ziemlich ähnlich ist, muss man sich auf wenige margenstarke Produkte konzentrieren, damit eine Digitalbank profitabel ist. Für uns sind es Kredite und Vermögen … es macht keinen Sinn, jemandem dieses dritte Bankkonto zu verkaufen“, sagt Loong. „In Indonesien wäre unsere Strategie die finanzielle Inklusion. Wir sind tatsächlich in der Lage, Benutzern Konten anzubieten, die noch nie ein Konto hatten.“

Der CEO nennt die Jugend des Landes als Faktor für die Offenheit Indonesiens gegenüber digitalem Banking. Laut Regierungsstatistiken in diesem Jahr sind zwei Drittel der Bevölkerung des Landes Erwachsene unter 41 Jahren. Jüngere Bevölkerungsgruppen haben die Nachfrage nach digitalen Geldbörsen wie SeaMoney, der E-Wallet unter Milliardär, stark ansteigen lassen Wald Li's Sea Group und GoPay, die Zahlungsplattform des indonesischen GoTo. Für Loong sind diese Brieftaschen nur „einfache, kostengünstige“ Tools, die eine Notlösung für Bankkonten darstellen.

„Eine digitale Geldbörse als Produkt zahlt keine Zinsen, kann kein Geld verleihen – es ist keine Bank, oder?“ sagt Long. „Die jüngere Generation wird von Bargeld in der Vergangenheit zu einer digitalen Geldbörse und zu Digital Banking wechseln, wo sie ihre ganzheitlicheren und umfassenderen Bedürfnisse erfüllen kann.“

MEHR VON FORBESFintech PayMongo entwöhnt Philippinen durch Vereinfachung digitaler Zahlungen gegen BarzahlungenBy Catherine Wang

Dennoch sieht sich WeLab einer starken Konkurrenz durch etablierte lokale Akteure gegenüber. Angespornt durch gelockerte regulatorische Maßnahmen haben lokale Startups in den letzten zwei Jahren digitale Banken in Indonesien gegründet. Die von GoTo unterstützte Bank Jago veröffentlichte im vergangenen April ihre vollständig digitale Banking-App, nachdem sie im vergangenen Februar Indonesiens erste vollständig digitale Bank geworden war. Der von SoftBank unterstützte Aladin hat im vergangenen März eine App für das digitale Scharia-Banking oder Banking, das mit dem islamischen Recht konform ist, auf den Markt gebracht.

Loong ist weiterhin zuversichtlich, dass WeLab mithalten kann, und plant, nächstes Jahr eine digitale Bank-App auf den Markt zu bringen – im gleichen Zeitrahmen wie die südostasiatische Super-App Grab, die ihre digitale Bank in Malaysia und Indonesien herausbringen wird. „Das Bankwesen als Ganzes ist keine Industrie, bei der alles gewinnt … es kann dazu führen, dass mehrere große Akteure existieren“, sagt er. „Wir sind mit dem Markt sehr zufrieden und fühlen uns wettbewerbsfähig, weil die WeLab Bank in Hongkong bereits viele Produkte entwickelt hat.“

Die nachgewiesene Erfahrung von WeLab beim Betrieb einer digitalen Bank in Hongkong zusammen mit seiner Suite von Online-Kreditangeboten würde ihm einen Vorteil gegenüber seinen Konkurrenten verschaffen, sagt Loong. Der Markt „unterschätzt die Komplexität des Aufbaus einer digitalen Bank“, angesichts der hohen Erwartungen von Aufsichtsbehörden und Kunden. „Man leiht nicht nur Geld oder macht Börsenmakler oder Vermögensberatung. Sie sind eine Bank, die Leute geben Ihnen ihre Ersparnisse“, erklärt er.

„Die jüngere Generation wird von Bargeld in der Vergangenheit zu einer digitalen Geldbörse und zu Digital Banking wechseln, wo sie ihre ganzheitlicheren und umfassenderen Bedürfnisse erfüllen kann.“

Südostasien ist Neuland für Loong, dessen Karriere zwischen Hongkong und Festlandchina aufgeteilt ist. Vor der Mitbegründung von WeLab war Loong 15 Jahre in den Privatkundenabteilungen von Citibank und Standard Chartered tätig. Während seines Masterstudiums in Management an der Stanford Graduate School of Business lernte er seine Frau Frances Kang kennen. Zusammen würde das Paar zusammen mit Kelly Wong, Loongs Klassenkamerad aus seiner Zeit, als er einen Bachelor in Handel an der Universität von Sydney in Australien absolvierte, WeLab mitbegründen.

Das Kerngeschäft des Fintech-Riesen liegt in Hongkong und Festlandchina, wo er die Online-Verbraucherkreditplattformen WeLend und WeLab Digital betreibt. Im vergangenen April war WeLab in Gesprächen mit An die Öffentlichkeit gelangen später in diesem Jahr bei einer Bewertung von bis zu 2 Milliarden US-Dollar, aber der Börsengang scheiterte. Das Startup lehnte es ab, sich zu seinen Listungsplänen zu äußern, sagte es aber Forbes Es setzt sich weiterhin voll und ganz für den Auf- und Ausbau seiner digitalen Banken in Hongkong und Indonesien ein und „prüft strategische Möglichkeiten“.

Indonesien dient als Sprungbrett in Loongs großer Strategie und erweitert die Reichweite des Startups auf andere Gebiete in der Region. WeLab plant den Eintritt in Thailand, die Philippinen und Vietnam, gab jedoch keinen Zeitplan für den Umzug bekannt. In der Zwischenzeit, so Loong, werde das Unternehmen seine Geschäfte sowohl in Hongkong als auch auf dem chinesischen Festland fortsetzen und gleichzeitig Lehren ziehen, die auf Indonesien und zukünftige Märkte angewendet werden können.

„Die Technologie, das Know-how … Ich weiß, dass wir viel lernen und viele Fehler machen werden“, sagt Loong. „Bei Indonesien geht es darum, eine Gelegenheit für uns zu schaffen, die wir nutzen können, ‚wie wir das nächste Mal klüger sein können'. Also, lasst uns nicht noch einmal dieselben verdammten Fehler machen.“