Warum Warren Buffett und Bill Gates Ackerland als Investition lieben

Die meisten ernsthaften Investoren sind zumindest mit den Namen vertraut Warren Buffett und Bill Gates. Buffett ist der berühmte Vorsitzende und CEO von Berkshire Hathaway. Er ist auch als das Orakel von Omaha bekannt, einer der erfolgreichsten Investoren aller Zeiten. Gates ist der Gründer – zusammen mit dem verstorbenen Paul Allen – und ehemaliger Vorsitzender und CEO von Microsoft. Die Forbes Real-Time Billionaire-Liste für 2022 zeigt, dass Bill Gates mit einem Nettovermögen von etwa 111 Milliarden US-Dollar der fünftreichste Mensch der Welt ist, während Warren Buffett mit einem Nettovermögen von etwa 101 Milliarden US-Dollar der siebtreichste ist. Gates und Buffett sind persönliche Bekannte – Gates diente einst im Vorstand von Berkshire Hathaway.

Eine Sache, die sowohl Warren Buffett als auch Bill Gates gemeinsam haben, ist, dass sie beide Ackerland als Investition lieben. Buffett kaufte seine erste Farm vor der High School in seinem Heimatstaat Nebraska für ungefähr 10,000 US-Dollar. Gates besitzt über 242,000 Ackerland. Es wird auch berichtet, dass Buffett eine 1,500 Morgen große Familienfarm in Pana, Illinois, und drei von Stiftungen betriebene Forschungsfarmen besitzt, darunter über 1,500 Morgen in Arizona und 9,200 Morgen in Südafrika.

Warum Ackerland?

Der amerikanische Humorist Will Rogers aus dem frühen 20. Jahrhundert witzelte einmal: „Kaufen Sie Land. Sie machen nichts mehr von dem Zeug.“ Anscheinend nahmen Buffett und Gates den Rat von Rogers ernst. In den letzten 30 Jahren lag die durchschnittliche Rendite auf Ackerland inflationsbereinigt bei etwa 5 %. Das ist eine ziemlich solide Investition für langfristige Investoren, insbesondere für diejenigen, die Hunderte oder sogar Tausende Morgen Land kaufen und langfristig halten können. Das haben neben den Superreichen auch andere entdeckt. Das US-Landwirtschaftsministerium (USDA) berichtet, dass 30 % des US-Ackerlandes im Besitz von Grundbesitzern sind, die nicht selbst Landwirtschaft betreiben. Solche langfristigen Investoren – wie Buffett, Gates und andere – verstehen, dass es bei Investitionen in Ackerland keine wirklichen Nachteile, aber potenziell erhebliche Vorteile gibt. Dieses Gefühl gilt heute wahrscheinlich mehr denn je, insbesondere wegen der Bedrohung der weltweiten Nahrungsmittelversorgung durch den Klimawandel und den Krieg in der Ukraine.

Ähnliche Neuigkeiten: Investitionsplattform für Ackerland AcreTrader veröffentlichte die Ergebnisse für seine drei vollständig realisierten Investitionen im vergangenen Jahr mit annualisierten Renditen zwischen 15.4 % und 30.3 %.

Frühere Risiken bei Investitionen in Ackerland

Es gab jedoch eine Zeit, in der die Investition in Ackerland ein ziemlich riskantes Unterfangen war. Das USDA-Berichte zur Verbesserung der Gesundheitsgerechtigkeit

Mitte der 1980er Jahre sanken die Agrarpreise aufgrund von Überschüssen, die Inflation verlangsamte sich und die Nachfrage nach landwirtschaftlichen Flächen ging zurück. Diese Faktoren verursachten den zweiten großen Rückgang der Werte landwirtschaftlicher Flächen im Laufe des Jahrhunderts. Die Grundstückswerte fielen von 801 $ im Jahr 1984 auf 599 $ im Jahr 1987, ein Rückgang von 25 Prozent. Dieser starke Rückgang verursachte große Schwierigkeiten in der landwirtschaftlichen Gemeinschaft. Viele Landwirte und Viehzüchter, die aufgrund überhöhter Landwerte große Schulden aufgenommen hatten, konnten ihren Betrieb nicht fortsetzen. Die Werte landwirtschaftlicher Flächen sind seit 1987 stetig auf den derzeitigen durchschnittlichen US-Wert von 1,050 $ pro Acre gestiegen.

Aufgrund dessen, was in den 1980er Jahren passiert ist, hat die US-Regierung seitdem mit ihrem Ernteversicherungsprogramm so viel Risiko wie möglich aus der Landwirtschaft genommen. Die Staatsausgaben für das Programm beliefen sich 1981 auf rund 200 Millionen US-Dollar, während 2021 über 8 Milliarden US-Dollar ausgegeben wurden. Jährliche staatliche Subventionen schützen die Landwirte zudem vor Preisverfall und Mindererträgen. Solche Subventionen kosten den Steuerzahler jährlich über 5 Milliarden Dollar. In jüngerer Zeit wurden über das CARES-Gesetz über 29 Milliarden US-Dollar aus COVID-19-Hilfsfonds an landwirtschaftliche Unternehmen ausgezahlt, und ein Konjunkturgesetz vom Dezember 2020 gewährte der Landwirtschaft zusätzliche 13 Milliarden US-Dollar.

Warren Buffets hoher Blick auf Ackerland

Warren Buffett glaubt besonders, dass Ackerland eine kluge Investition ist. Hör zu, was er gesagt hat als er Investitionen in Ackerland mit Investitionen in Bitcoin verglich:

„Wenn Sie für eine 1-prozentige Beteiligung am gesamten Ackerland in den Vereinigten Staaten gesagt haben, zahlen Sie unserer Gruppe 25 Milliarden Dollar, dann werde ich Ihnen heute Nachmittag einen Scheck ausstellen“, sagte Buffett. „[Für] 25 Milliarden US-Dollar besitze ich jetzt 1 % des Ackerlandes. [Wenn] Sie mir 1 % aller Apartmenthäuser im Land anbieten und weitere 25 Milliarden Dollar wollen, stelle ich Ihnen einen Scheck aus, es ist sehr einfach. Wenn Sie mir jetzt sagen würden, dass Sie alle Bitcoins der Welt besitzen, und Sie sie mir für 25 Dollar anbieten würden, würde ich sie nicht annehmen, denn was würde ich damit machen? Ich müsste es dir so oder so zurückverkaufen. Es wird nichts tun. Die Wohnungen werden Miete produzieren und die Bauernhöfe werden Lebensmittel produzieren.“

Investieren wie Buffett und Gates

Durchschnittliche Investoren haben nicht die tiefen Taschen von Milliardären, um Hektar um Hektar Ackerland zu kaufen. Ein Investor könnte vielleicht irgendwo eine kleine Farm kaufen, aber es wäre immer noch die Frage, wer das Grundstück verwalten, wer im Frühjahr anbauen und wer im Herbst ernten würde, ganz zu schweigen von den Dutzenden anderer Dinge das müsste man machen.

Aber der durchschnittliche Anleger kann sich an Ackerlandinvestitionen beteiligen, indem er Anteile an Ackerland oder landwirtschaftlichen Investmentfonds, börsengehandelten Fonds (ETFs) oder kauft Real Estate Investment Trusts (REITs). Sie können diese Art von Investitionen über Ihre Makler- oder Pensionskonten erwerben. Mit ein wenig Recherche sollten Sie in der Lage sein, einen zu finden, der Ihren Anlagezielen entspricht.

Akkreditierte Investoren haben auch die Möglichkeit, über Investitionsplattformen wie z AcreTrader mit Mindestinvestitionen zwischen 10,000 und 20,000 US-Dollar für die meisten Angebote.

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