Dow-Jones-Futures werden am Sonntagabend eröffnet, zusammen mit S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures.
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Die Börsenrallye hat in der vergangenen Woche einige große Widerstände beseitigt. Die wichtigsten Indizes verzeichneten solide Gewinne und reagierten optimistisch auf uneinheitliche Gewinnberichte und Wirtschaftsdaten. Führende Aktien haben sich gut verhalten, wobei Ausbrüche und Kaufpunkte weiterhin funktionieren.
Seit dem Folgetag am 6. Januar hat die Marktrallye robuste Gewinne gezeigt. Tatsächlich deutet der Anstieg darauf hin, dass dieser Aufwärtstrend laut einem bekannten Wachstumsinvestor eine „Geldmacher“ oder sogar eine „lebensverändernde“ Rally sein könnte.
Anleger sollten also die Gelegenheiten nutzen. Aber tun Sie dies sorgfältig. Die Marktrallye bewegt sich um Schlüsselniveaus herum, während es eine weitere große Woche für Nachrichten ist.
Apple (AAPL), Google-Eltern Alphabet (GOOGL), Amazon.com (AMZN), Facebook-Elternteil Meta-Plattformen (META) sind alle verfügbar, ebenso wie Hunderte anderer Unternehmen. Apple-Aktien und diese anderen Tech-Titanen erholen sich stark, haben aber viel Reparaturarbeit zu leisten. Dennoch werden ihre Gewinne und Prognosen für die Marktrallye ebenso wie für viele andere Technologieaktien von entscheidender Bedeutung sein.
Die Federal Reserve hält ihre geldpolitische Sitzung in der kommenden Woche ab, wobei eine weitere Zinserhöhung am 1. Februar erwartet wird. Die große Frage ist, wann Fed-Chef Jerome Powell und seine Kollegen weitere Zinserhöhungen stoppen.
Tesla (TSLA) schoss aufgrund gemischter Gewinne in die Höhe, als CEO Elon Musk optimistisch in die Zukunft blickte. Die TSLA-Aktie stieg von ihrem Bärenmarkttief am 6. Januar sprunghaft an, bietet aber noch keinen Kaufpunkt.
Inzwischen Erzrivale Tesla BYD (BYDDF), Schneeflocke (SCHNEE), Shift4Payments (FOUR) und Etsy (ETSY) sind vier aggressive Aktien in oder in der Nähe potenzieller Kaufbereiche. Aber gehen Sie sorgsam mit ihnen um.
ETSY-Lager ist aktiviert Swingtrader. VIER Lager ist auf dem CED 50.
Dow Jones Futures heute
Dow-Jones-Futures öffnen am Sonntag um 6 Uhr ET, zusammen mit S&P-500-Futures und Nasdaq-100-Futures.
Denken Sie daran, dass die Nachtaktion in Dow Futures und anderswo führt nicht unbedingt zum tatsächlichen Handel im nächsten regulären Börse Session.
Börsenrallye
Die Börsenrallye hatte in der vergangenen Woche auf breiter Front starke Gewinne.
Der Dow Jones Industrial Average stieg in der letzten Woche um 1.8 % Börsenhandel. Der S&P 500 Index stieg um 2.5 %. Der Nasdaq Composite stieg um 4.3 %. Der Small-Cap-Russell 2000 stieg um 2.4 %.
Die US-Rohöl-Futures fielen im Laufe der Woche um 2.4 % auf 79.68 $ pro Barrel und kehrten sich von einem jüngsten Hoch von 82.48 $ im Tagesverlauf am Freitag um.
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um 3 Basispunkte auf 3.52%.
Es wird erwartet, dass die Federal Reserve die Zinsen am 1. Februar um nur einen Viertelpunkt anhebt, nachdem sie im Dezember um einen halben Punkt und davor vier Mal in Folge um 75 Basispunkte angehoben wurde. Die Märkte erwarten Ende März mit überwältigender Mehrheit einen weiteren Anstieg um einen Viertelpunkt auf eine Spanne von 4.75 % bis 5 %. Aber die Anleger setzen jetzt darauf, dass die politischen Entscheidungsträger standhaft bleiben.
ETFs
Unter den Wachstums-ETFs ist der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) stieg letzte Woche um 2.5 %. Der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) um 4.5 % gesunken. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) stieg um 5.2 % auf ein Fünfmonatshoch.
Der ARK Innovation ETF (ARKK) stieg letzte Woche um 10.7 % und ARK Genomics ETF (ARKG) stieg um 5 %. Tesla-Aktien sind eine wichtige Position in den ETFs von Ark Invest, wobei Cathie Woods Ark in den letzten Monaten Aktien aufgeladen hat. Ark besitzt auch eine kleine Beteiligung an BYD.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) kletterte letzte Woche um 2.1 % auf ein Achtmonatshoch. Der Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) stieg um 3.3 %. US Global Jets ETF (JET) stieg leicht um 0.3 %. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) stieg um 3.3 %. Der Energy Select SPDR ETF (XL) kletterte um 0.8 %, das ist der siebte Wochengewinn in Folge. Der Financial Select SPDR ETF (XLF) stieg um 2.55 %. Der SPDR-Fonds für ausgewählte Sektoren im Gesundheitswesen (XLV) fiel um 0.8 %, ein fünfter wöchentlicher Rückgang in Folge.
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Megacap-Einnahmen
Die Einnahmen der Meta-Plattform sind am Mittwochabend fällig. Die META-Aktie erholte sich die fünfte Woche in Folge und stieg um 8.9 % auf knapp unter ihre 200-Tage-Linie.
Die Einnahmen von Apple sind am Donnerstagabend fällig. Es wird wahrscheinlich ein hartes Quartal, da die Verzögerungen bei der iPhone-Produktion ihren Tribut fordern. Aber die AAPL-Aktie stieg letzte Woche um 5.85 % und näherte sich ihrer 200-Tage-Linie.
Google-Einnahmen sind auch am späten Donnerstag. Die GOOGL-Aktie schüttelte eine neue Kartellklage des Justizministeriums ab und stieg schließlich um 1.4 %. Aber es ist noch ein gutes Stück von seinem 200-Tag entfernt.
Die Amazon-Einnahmen sind ebenfalls nach der Schlussglocke am Donnerstag geplant. Die AMZN-Aktie testete am Mittwochmorgen die 50-Tage-Linienunterstützung, stieg aber mit einem Wochengewinn von 5.1 % höher. Die Aktien liegen immer noch deutlich unter ihrer 200-Tage-Linie.
Tesla-Aktie
Die Tesla-Aktie stieg letzte Woche um 33 % und schoss über ihre 50-Tage-Linie. Seit ihrem Bärenmarkttief vom 6. Januar von 101.84 ist die TSLA-Aktie mit einem Gewinn von 75 % ausgebrochen.
Am Mittwochabend übertrafen die Tesla-Gewinne leicht die gesenkten Analystenmeinungen, während die Einnahmen in etwa gleich blieben. Aber die Aktien stiegen, als Elon Musk nach Preissenkungen und der prognostizierten Produktion von bis zu 2 Millionen Fahrzeugen auf Nachfrage optimistisch war.
Wird die wiederbelebte Tesla-Nachfrage anhalten? Es kann mehrere Wochen dauern, bis ein klares Bild vorliegt. Bis Dienstagmorgen sollten Investoren einige wöchentliche chinesische EV-Zulassungsdaten für Tesla und andere Autohersteller erhalten. Tesla Shanghai war jedoch in der vergangenen Woche wegen der Feiertage zum chinesischen Neujahr geschlossen, was sich wahrscheinlich auch auf die Nachfrage auswirkte. Später in der Woche erhalten Investoren Januar-Verkaufsdaten von BYD, Nio (NIO), Li-Auto (LI) und XPeng (XPEV), aber nicht Tesla.
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Aktien in der Nähe von Kaufpunkten
Die BYD-Aktie stieg letzte Woche um 9.3 % auf ein Fünfmonatshoch. Der chinesische EV- und Batterieriese hat seine 200-Tage-Linie wieder aufgenommen und schloss die Woche 5.5 % über diesem Schlüsselniveau. Die Aktien bilden die rechte Seite einer sehr tiefen Cup-Basis, aber Anleger könnten immer noch BYDDF-Aktien als aggressiven Einstieg außerhalb der 200-Tage-Linie kaufen. Die Anleger könnten auch abwarten, ob die BYD-Aktie innerhalb der Long-Konsolidierung einen Griff oder sogar eine kurze Basis findet. Januar-Verkaufsdaten zeichnen sich spät in der kommenden Woche ab. Auch BYD könnte bald vorläufige Q4-Zahlen vorlegen, die erneut ein dreistelliges Gewinnwachstum zeigen sollten.
Die Aktie von FOUR fand Unterstützung an der 21-Tage-Linie, erholte sich und stieg in dieser Woche um 0.4 % auf 63.69. Das bildete eine drei Wochen knapp Muster mit einem 65.89 Punkt kaufen. Anleger könnten die jüngste Pause auch als Ansatzpunkt für eine Konsolidierung betrachten, die bis April 2022 zurückreicht. Dennoch könnten einige Wochen Seitwärtsbewegung ideal sein, damit die 50-Tage/10-Wochen-Linie aufholen kann. Die Aktie von FOUR hat sich seit ihrem Tiefpunkt im Juli mehr als verdoppelt.
Die SNOW-Aktie stieg letzte Woche um 10 % und stieg am Freitag zum ersten Mal seit fast einem Jahr über ihre 200-Tage-Linie. Anleger könnten dies als sehr aggressiven Einstieg nutzen. Snowflake-Einnahmen bleiben stark, wenn auch langsamer. Das Datenanalyse-Softwareunternehmen meldet weiterhin GAAP-Verluste, ist aber jetzt auf bereinigter Basis profitabel.
Etsy-Aktien haben den konventionellsten Eintrag. Die Aktien stiegen letzte Woche um 4.5 % auf 137.80 und fanden Unterstützung an der 10-Tageslinie. Auf einem Tages-Chart liegt die ETSY-Aktie nahe einem Kaufpunkt von 142.63 in einem seichten Bereich Tassenboden oberhalb der 200-Tage-Linie gebildet. Auf wöchentlicher Basis liegt er im Kaufbereich von 137.01 tasse mit henkel Eintrag. Die Etsy-Einnahmen sind erst Ende Februar fällig, aber die Amazon-Ergebnisse könnten das Kunsthandwerks-E-Commerce-Unternehmen bewegen.
Marktrallye-Analyse
Die Aktienmarktrally hat in der vergangenen Woche viele Kästchen angekreuzt.
Die wichtigsten getesteten Indizes unterstützen die Wochenmitte und haben mit Bravour bestanden. Bis zum Handelsschluss am Freitag hatte sich der Nasdaq-Composite über seinen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt und seine Dezember-Höchststände erholt. Der Russell 2000 stieg am Freitag im Tagesverlauf ebenfalls über seine Höchststände von Ende 2022. Der S&P 500, der jetzt deutlich über seiner 200-Tage-Linie liegt, steht kurz davor, seine Dezember-Hochs zu übertreffen. Auch der Dow Jones, jetzt der Nachzügler, macht sich gut.
Die Indizes verblassten bis zum Handelsschluss am Freitag und schmälerten die Tagesgewinne. Aber das ist, nachdem er sechs Sitzungen in Folge nahe den Intraday-Höchstständen geendet hat. Starke Abschlüsse sind ein Markenzeichen von Bullenmärkten.
Die Aktion erfolgte inmitten einer Flut von Gewinnen und Prognosen, die oft schwach oder glanzlos waren, zusammen mit gemischten Wirtschaftsdaten. Aber es sind nicht die Nachrichten, es ist die Reaktion auf die Nachrichten.
In der Zwischenzeit entwickeln sich führende Aktien weiterhin gut. Während Tesla in die Höhe geschossen ist und diese Kolumne aggressive Namen wie Etsy und SNOW-Aktien hervorhob, ist dies ein Fortschritt auf breiter Basis. Energie, Stahlhersteller, wohnungsbezogene Konzerne, Einzelhändler, Finanzen, Autoteile, Reisen, LKW-Transporte und mehr zeigen branchenweit und bei einzelnen Aktien Stärke.
Die Anleger werden zum Teil optimistischer, weil sie bessere, klarere Aussichten für die Wirtschaft sehen. China und Europa stützen das globale Wachstum, während sich die Inflation abkühlt. Die Fed steht kurz vor dem Abschluss der Zinserhöhung.
Dennoch bleibt die Berichtssaison intensiv. Während Apple-Aktien, Google, Amazon und Meta keine Kaufpunkte haben, könnten ihre Berichte – und Hunderte anderer – den Markt immer noch aufwühlen. Die Fed könnte restriktiver sein als erwartet. Große Wirtschaftsberichte, einschließlich des Januar-Jobberichts vom Freitag, werden ebenfalls wichtig sein.
Eine „Life Changer“-Marktrallye?
Dennoch ist der starke Start der Marktrallye 2023 ein sehr optimistisches Signal.
Eric Krull, Co-Autor von „The Lifecycle Trade“, wurde am Freitag bei IBD Live festgestellt dass der Nasdaq-Composite seit Handelsschluss am 8.9. Januar bis Handelsschluss am Donnerstag um 6 % gestiegen ist. Dieser 15-Tage-Gewinn ist ungewöhnlich hoch. Krull sagt, dass „Moneymaker“-Rallyes in der Regel einen Gewinn von 5.5 % über einen ähnlichen Zeitraum verzeichnen. Bei „Lebensveränderer“-Rallyes liegt der durchschnittliche Vorsprung bei fast 8 %.
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Was nun
Sie wollen nicht, dass das Leben an Ihnen vorbeizieht oder lebensverändernde Rallyes, also sollten Sie den aktuellen Marktaufwärtstrend nutzen. Der starke Anstieg der wichtigsten Indizes und führenden Aktien zeigt eine echte Charakteränderung gegenüber dem unruhigen Aufwärtstrend von Oktober bis Dezember.
Arbeiten Sie also an Ihren Beobachtungslisten und suchen Sie nach Aktien, die jetzt eingerichtet oder verwertet werden können. Achten Sie auf Ertragsdaten.
Es ist nach wie vor wichtig, das Engagement schrittweise zu erhöhen, keine erweiterten Aktien zu kaufen und sich nicht auf eine bestimmte Position oder einen bestimmten Sektor zu konzentrieren.
Lesen Sie mehr The Big Picture jeden Tag, um mit der Marktrichtung und den führenden Aktien und Sektoren synchron zu bleiben.
Bitte folgen Sie Ed Carson auf Twitter unter @IBD_ECarson für Börsenaktualisierungen und mehr.
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Quelle: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/why-this-may-be-life-changing-market-rally-apple-fed-meeting-loom-as-tesla- Überspannungen-75/?src=A00220&yptr=yahoo