Den Anlegern gefiel das neueste Update des Alzheimer-Medikamentenherstellers nicht Cassava-Wissenschaften (NASDAQ: SAVA). Nachdem bei den ersten 50 Patienten, die mit Simufilam, dem potenziellen Alzheimer-Medikament des Unternehmens, in einer Open-Label-Studie im mittleren Stadium behandelt wurden, hervorragende Ergebnisse erzielt wurden, waren die Ergebnisse bei den über 200 Patienten nicht so gut.
Die Patienten erhielten über einen Zeitraum von durchschnittlich einem Jahr täglich 2 Tabletten zu 100 mg, die nur eine minimale Veränderung des ADAS-Cog-Scores aufwiesen. In der klinischen Forschung zu Alzheimer ist dies die kognitive Skala, die zur Messung der Wirksamkeit verwendet wird.
Über ein Jahr hinweg zeigten 47 % der Patienten eine Verbesserung um 4.7 Punkte, während 23 % weniger als 5 Punkte abfielen, mit einem durchschnittlichen Rückgang von 2.5 Punkten.
Als das Unternehmen jedoch im September 50 die Ergebnisse der ersten 2021 Patienten bekannt gab, zeigten 68 % auf der gleichen Skala eine Verbesserung – oder 6.8 Punkte.
Das Unternehmen sagte, dass bei dieser Patientenpopulation eine minimale Veränderung oder Verbesserung über einen Zeitraum von einem Jahr ein „höchst wünschenswertes Ergebnis“ darstellt. Die Anleger stimmten dieser Einschätzung offensichtlich nicht zu und schickten die Aktien in den folgenden Handelssitzungen um 24 % nach unten.
Wenn er die Ergebnisse mit Eli Lillys Alzheimer-Behandlung vergleicht, findet Analyst Soumit Roy von Jones Trading jedoch genug, um ermutigt zu werden.
„Wir sehen weiterhin eine leicht bessere Leistung mit Cassavas Simufilam gegenüber Lillys Donanemab bei leichten bis mittelschweren Patientenpopulationen … Wir könnten davon ausgehen, dass das Cassava-Simufilam inline bis geringfügig besser abschneidet als Donanemab von LLY, was wir in Anbetracht von Donanemab von LLY als großen Gewinn ansehen könnte in naher Zukunft das einzige zugelassene Medikament sein (Phase-3-Topline-Daten in 2Q23) bei leichten bis mittelschweren Patienten und erhöht den Knappheitsfaktor für Simufilam“, meinte Roy.
Tatsächlich befindet sich Roy hier sehr stark auf der zinsbullischen Seite des Spektrums; Zusammen mit einem Buy-Rating gibt der Analyst den SAVA-Aktien ein Kursziel von 100 $, was darauf hindeutet, dass die Aktien um satte 264 % unterbewertet sind. (Um Roys Erfolgsbilanz zu sehen, bitte hier klicken)
Nur zwei weitere Analysten haben die Fortschritte von Cassava im Auge behalten, wobei einer an der Seitenlinie bleibt und der andere sich Roy im Bullenlager anschließt, was die Konsensansicht hier zu einem moderaten Kauf macht. Alle glauben jedoch, dass die Aktie Wachstumspotenzial hat; Das durchschnittliche Ziel von 89.33 $ impliziert eine einjährige Aktienwertsteigerung von 203 %. (Sehen SAVA-Aktienprognose)
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/why-dip-cassava-sciences-sava-012700277.html