Warum Disruptoren wie FedEx ihre privaten Clouds aufgeben

Die Unternehmenswelt geht All-In in die Cloud, und das ist gut und schlecht für Investoren in Cloud-Aktien. Dies sollten Sie vermeiden.

Führungskräfte bei FedEx Corp. (FDX) gab am Dienstag bekannt, dass der Logistikriese alle seine Rechenzentren schließen und komplett in die Public Cloud verlagern wird. Durch den Übergang könnten jährlich 400 Millionen US-Dollar eingespart werden.

Es ist an der Zeit, dass Anleger Aktien verkaufen Digital Realty Trust (DLR).

Unternehmen stellen seit mehr als einem Jahrzehnt auf Cloud-basiertes Computing und Datenspeicherung um. Der Unterschied besteht jetzt darin, dass die größten Unternehmen ihre eigenen Rechenzentren oder den von anderen gemieteten Raum zugunsten der Public Cloud schließen.

Dieser Übergang ist ein großer Gewinn für Leute wie Amazon.com (AMZN), Microsoft (MSFT) und Alphabet (phonetisch). Als die drei größten Akteure in der Public Cloud werden diese Technologiegiganten große Gewinne erzielen.

Bei der Cloud geht es letztendlich um Skalierbarkeit, Kostenoptimierung und die Abschaffung monolithischer Anwendungen.

Das war die Nachricht vom Dienstag von Robert Carter, dem Chief Information Officer bei FedEx. Carter sagte Analysten auf der jährlichen Investorentag dass das in Memphis, Tennessee, ansässige Unternehmen schnell zu einer Struktur ohne Rechenzentrum und ohne Mainframe übergeht. Der Übergang wird Hardware-Upgrade-Zyklen und Arbeitskosten drastisch reduzieren und dem Unternehmen helfen, Anwendungen schneller zu erstellen.

Baxtel, ein Tracking-Unternehmen für Rechenzentren, merkt an dass FedEx derzeit eine einzige Einrichtung in Colorado Springs betreibt. Dieses Zentrum wurde 2008 fertiggestellt und drei Jahre später um 26,000 Quadratfuß erweitert.

Analysten von Morgan Stanley behaupten, dass die aktuelle Cloud überbaut ist und dass die Einnahmen aufgrund der Pandemie vorgezogen wurden. Unternehmen wie FedEx haben jedoch schon vor langer Zeit damit begonnen, in die Cloud zu wechseln. Während dieses Ereignis die Akzeptanz beschleunigte, war es nicht der Katalysator. Kostensenkungen treiben den Wandel voran, und jetzt schließen größere Unternehmen sogar ihre Colocation-Einrichtungen.

Analysten bei Gartner geschätzt im April, dass die weltweiten Ausgaben für die Public Cloud im Jahr 497.4 2022 Milliarden US-Dollar erreichen werden, was einer Steigerung von 20.4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Und die großen Cloud-Unternehmen werden die meisten Früchte tragen, da die von ihnen bereitgestellte Cloud-Infrastruktur am schnellsten wächst.

Hyperscale-Rechenzentrumsnetzwerke wie Amazon Web Services haben enorme Skaleneffekte. Sie können nicht nur die neueste Hardware zu enormen Rabatten gegenüber ihren kleineren Konkurrenten kaufen, sondern verfügen auch über lebendige Ökosysteme für Entwickler von Drittanbietern.

Anleger sollten damit rechnen, dass die großen Drei diese Vorteile zum Nachteil von Unternehmen ausnutzen werden Digital Realty Trust (DLR), ein Investmentfonds für Rechenzentrumsimmobilien.

REITs sind Unternehmen, die ertragsgenerierende Immobilien besitzen. REITs müssen mindestens 100 Anteilseigner haben und 90 % ihres steuerpflichtigen Einkommens müssen an diese Anleger ausgeschüttet werden. Im Gegenzug erhalten die Trusts Steuervorteile.

Digital Realty Trust wuchs während der Pandemie schnell, da viele Unternehmen zunächst nach Colocation in Rechenzentren suchten. Im Jahr 2020 schloss Digital Realty eine 8.4-Milliarden-Dollar-Übernahme von Interxion, Europas größtem Colocation-Anbieter für digitale Dienste, ab. Der Deal erhöhte die Gesamtgeschäftspräsenz auf 267 Rechenzentren in 20 Ländern.

Da Kunden jetzt all-in auf die Cloud setzen, ist die Colocation gefährdet.

Jim Chanos, ein bekannter Leerverkäufer, nannte diese technische Veralterung. Er erklärte letzte Woche in einem Interview an. Nach der Installation können Sie HEIC-Dateien mit der Financial Times dass „der Wert den Cloud-Unternehmen zuwächst, nicht den herkömmlichen Rechenzentren.“

Es ist ein Kampf, den Unternehmen wie Digital Realty nicht gewinnen können. Die großen Drei geben mehr aus und entwickeln schneller Innovationen, um große Firmenkunden zu gewinnen. Die Gewinnspannen und Auszahlungen an die Aktionäre von Digital Realty werden mit Sicherheit schrumpfen.

Die aktuelle Dividende für Aktien beträgt nur 3.8 %. Diese Zahl ist kaum konkurrenzfähig mit der Rendite von 3.0 % der 10-jährigen Staatsanleihe, ganz zu schweigen von der Aussicht auf geringere Auszahlungen in der Zukunft.

Die Schrift ist an der Wand. Da Unternehmen wie FedEx All-in auf die Cloud setzen, ist es an der Zeit, dass Investoren auf alte Anbieter wie Digital Realty setzen.

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