Wer gewinnt, wenn Netflix endlich Werbung zeigt?

Digitale Werbung kommt zum weltweit einzigen globalen Medienunternehmen. Es ist ein Wendepunkt in den Medien und wird auch für Investoren große Veränderungen mit sich bringen.

Ted Sarandos, Chief Executive Officer von Netflix, sagte letzte Woche, dass Anzeigen offiziell zum Streaming-Media-Unternehmen kommen. Die Ankündigung ist eine Kehrtwende und für eine ganze Reihe von Unternehmen bahnbrechend.

Das sollten Anleger von Netflix erwarten Das Handelsdesk (TTD), Alphabet (phonetisch) und andere in der digitalen Werbefläche.

Netflix ist zweifellos das wichtigste Unternehmen im Bereich der Unterhaltungsmedien. Das in Los Gatos, Kalifornien, ansässige Unternehmen im Jahr 2021 gab 17 Milliarden Dollar aus zu Produktionsverträgen. Und mit seinen 220 Millionen monatlich zahlenden Abonnenten ist Netflix der Elefant im Raum. Gerüchte über seinen Untergang sind stark übertrieben.

Seit das Unternehmen im Jahr 2007 mit dem Streaming begann, sind Unternehmensführer absolut gegen Werbung eingestellt. Sie argumentierten zu Recht, dass der Sinn von Netflix ununterbrochene Unterhaltung auf Abruf sei. Es war ein Unterscheidungsmerkmal, zu dem die Kunden strömten.

Auf der Consumer Electronics Show im Jahr 2019 warben Führungskräfte aller führenden Fernsehgerätehersteller für Deals, die die Netflix-App auf ihre Flachbildschirme brachten. Sie argumentierten, dass Fernseher ohne eine spezielle Netflix-App weitgehend unverkäuflich seien.

Werbung verändert alles. Sie sind die Unterbrechung, von der Sarandos sagte, dass sie niemals passieren würde. Dann begann sich das Wachstum zu verlangsamen. Das Unternehmen gab im April bekannt, dass es im ersten Quartal 200,000 Abonnenten verloren habe.

Eine werbefinanzierte, günstigere Stufe wird wahrscheinlich das Abonnementwachstum wiederbeleben, obwohl dies mit Kosten verbunden ist.

Sarandos sagte Hollywood Reporter letzte Woche, dass Anzeigen Netflix zu Kunden bringen werden, die sich den Dienst sonst nicht leisten könnten. Ich vermute, er hat Recht, insbesondere in den Schwellenländern. Leider wird die Einführung von Anzeigen wahrscheinlich auch bestehende Abonnenten ausschlachten, denen eine Unterbrechung nichts ausmacht, wenn sie auch niedrigere monatliche Gebühren erhalten.

Wenn die Reaktion seit der Ankündigung ein Hinweis darauf ist, werden Netflix-Anleger wahrscheinlich Aktien aufgrund von Sorgen um die Gewinnspanne verkaufen. Das ist kurzfristig Gegenwind für die Aktie.

Längerfristig sind Netflix-Anzeigen ein großer Gewinn für The Trade Desk und Alphabet.

Ersteres betreibt eine programmatische digitale Anzeigenplatzierungsplattform. Marken verwenden seine Software, um digitales Anzeigeninventar in Echtzeit zu kaufen und diese Werbespots dann nahtlos auf vernetzten Fernsehern, im Internet und in anderen digitalen Domänen zu platzieren. Mit seiner globalen Reichweite ist Netflix die ultimative Connected-TV-Plattform. Vor letzter Woche war es ein Wunschtraum, diese Augäpfel zu erreichen.

Leider könnte es für Trade Desk-Aktionäre kurzfristig etwas heikel werden. Das ist, weil es gewesen ist glaubwürdige Berichte dass Netflix für den Anzeigenverkauf mit Google oder NBCUniversal, einem Geschäftsbereich von, zusammenarbeiten wird Comcast (CMCSK).

Auch hier erwarte ich, dass Anleger zuerst Trade Desk-Aktien verkaufen und später Fragen dazu stellen, was dies letztendlich bedeutet.

NBCUniversal wäre eine seltsame Wahl für Netflix. Das Unternehmen arbeitet derzeit eng an Anzeigen mit Apple (AAPL), ein kleiner Konkurrent von Netflix. Es ist auch ein Geschwisterchen von Peacock, einem weiteren Netflix-Herausforderer.

Google ist interessanter. Seine YouTube-Tochter gleicht Netflix im Umsatz und wächst schneller. Google ist auch der aktuelle Werbepartner von Walt Disney (DIS), ein weiterer Netflix-Feind. Auf der anderen Seite ist das Unternehmen ein Pionier der digitalen Werbung mit dem größten Netzwerk und einer überzeugenden Verbindung zu Google Cloud. Netflix zu landen, sowohl für Werbung als auch später für Cloud Computing, wäre ein großer Gewinn, der die Aktienkurse sicherlich in die Höhe treiben würde.

Nebenbei bemerkt, wenn Netflix letztendlich zu Google Cloud wechseln würde, wäre das ein großer Verlust für Amazon.com (AMZN), seinen aktuellen Anbieter über Amazon Web Services.

Sie sehen, wohin ich mit all dem gehe: Die meisten Wege weisen kurzfristig zu niedrigeren Aktienkursen. Investoren spekulieren derzeit, dass das Hinzufügen digitaler Anzeigen von Netflix ein Netto-Negativ für den Sektor ist.

Letztendlich könnte nichts weiter von der Wahrheit entfernt sein.

Dass sich Netflix dem digitalen Werbeansturm anschließt, ändert alles zum Besseren. Es bedeutet globale gezielte Werbung auf der größten vernetzten TV-Plattform der Welt. Dies bedeutet einen größeren Bestand an digitalen Anzeigen. Es wird den Übergang zu digitalen Anzeigen gegenüber analogen beschleunigen. Es ist bahnbrechend.

Die Chance ist, dass die Anleger eine Weile brauchen werden, um das herauszufinden.

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