Hochverzinsliche Dividendenaktien werden heutzutage positiver beurteilt als Aktien mit hohem Multiplikatorwachstum. Nach einem weiteren Monat übermäßiger marktweiter Verkäufe sind die Renditen vieler Top-Dividendenaktien etwas höher.
Da die Fed die Zinsen weiter anhebt, könnten Wachstum und Wert weiterhin unter Druck geraten. Diese Woche hat die Fed signalisiert, dass sie mehr als bereit ist, die Zinserhöhungen fortzusetzen, bis die Inflation nachlässt, auch wenn dies bedeutet, dass sie eine „sanfte Landung“ gefährdet und den Märkten noch mehr Schmerzen zufügt.
Günstige Dividendenaktien können als sicherer Hafen dienen oder auch nicht, wenn es zu weiteren Zinserhöhungen kommt. Allerdings könnten die beträchtlichen Ausschüttungen verschiedener Hochzinsaktien den Anlegern helfen, besser mit dem unruhigen Fahrwasser zurechtzukommen. Es ist weitaus besser, eine Bardividende zu bekommen, um diese raue See zu meistern, als nichts als einen schlimmen Anfall von Übelkeit zu haben, weil man diese Achterbahnfahrt des Marktes über sich ergehen lassen muss.
In diesem Stück verwenden wir Das Vergleichstool von TipRanks Bewertung der drei Dividendenaktien mit der besten Wertentwicklung, um herauszufinden, welche den Anlegern das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet.
Altria Group (MO)
Altria ist ein großes Tabakunternehmen mit einer gewaltigen Dividendenrendite von 6.7 %. Seit Jahresbeginn sind die Aktien um über 12 % gestiegen und haben damit den S&P 500 übertroffen, der sich immer noch in einem tiefen Korrekturbereich befindet. Zweifellos handelt es sich bei Altria um ein wertorientiertes Unternehmen, aber es steht auf der falschen Seite eines säkularen Trends.
Zigaretten sind auf dem Weg nach draußen. Mögliche Regulierungen könnten den langfristigen langfristigen Rückgang bei Tabakprodukten weiter beschleunigen. Altria befindet sich auf lange Sicht in einer wenig beneidenswerten Lage.
Vorerst ist die Dividende jedoch mehr als sicher, und das E-Zigaretten-Geschäft sollte dazu beitragen, einige der längerfristigen Schwächen auszugleichen und ein bescheidenes Dividendenwachstum anzukurbeln.
Für das letzte Quartal lieferte Altria ein entsprechendes Ergebnis. Der Umsatz belief sich auf 4.8 Milliarden US-Dollar, der Gewinn pro Aktie lag bei 1.12 US-Dollar und übertraf damit nur knapp die Konsensschätzung von 1.09 US-Dollar. Im Quartal gab es nicht viele Überraschungen. In einem Markt, der wegen der makroökonomischen Unsicherheit nervös ist, sollte das Fehlen von Überraschungen als eine gute Sache angesehen werden.
Mit einem Beta von 0.61 und einem bescheidenen 4.6-fachen Umsatzmultiplikator ist die MO-Aktie ein interessanter Ort zum Verstecken inmitten der jüngsten Marktvolatilität. Dennoch besteht die Gefahr, dass sich die Margen von Altria mit der Zeit verschlechtern, was Aktien zu einer fragwürdigen langfristigen Investition für diejenigen macht, die Alpha generieren möchten.
Was die Wall Street betrifft, so sind die Analysten leicht optimistisch, wobei das durchschnittliche Altria-Kursziel von 55.67 US-Dollar ein Plus von 9 % gegenüber dem aktuellen Niveau bedeutet. (Siehe Altria-Aktienprognose auf TipRanks)
Shaw Communications (RDS)
Shaw Communications ist ein kanadisches Telekommunikationsunternehmen, das der Topkonkurrent Rogers Communications für 26 Milliarden Kanadische Dollar übernehmen will. Die Aktien von Shaw stiegen in die Höhe, als der Deal vor fast einem Jahr bekannt gegeben wurde. Seitdem sind die Aktien von Shaw allmählich gesunken, da die Anleger sich fragten, ob der Deal letztendlich zustande kommen würde.
Zweifellos ist die Telekommunikationsszene in Kanada nicht so wettbewerbsintensiv wie in den USA. Kanadier zahlen einige der höchsten Mobilfunkrechnungen der Welt, und ein großer Telekommunikationsvertrag musste die Aufmerksamkeit der Bundesregulierungsbehörden auf sich ziehen.
Heute steht die Fusion von Shaw und Rogers in der Luft. Das kanadische Wettbewerbsamt könnte eingreifen und den Abschluss des Deals verhindern. Da Shaws an der TSX gehandelte Klasse-B-Aktien derzeit bei 35 Kanadischen Dollar und Wechselgeld pro Aktie gehandelt werden, ist ein schöner Gewinn zu erzielen, wenn der Deal zustande kommt. Nach der Genehmigung könnten Klasse-B-Aktien einen Wert von 40.50 CAD haben, was einem Anstieg von etwa 15 % gegenüber dem aktuellen Niveau entspricht.
Tatsächlich sind Möglichkeiten der Fusionsarbitrage mit einem angemessenen Risiko verbunden. Auch wenn der potenzielle Gewinn aus einer Deal-Genehmigung nicht allzu hoch ist, denke ich, dass eine Ablehnung des Deals für die Aktionäre nicht allzu schlecht wäre. Darüber hinaus könnte eine Veräußerung von Shaws Mobilfunkgeschäft Freedom Mobile die Chancen auf grünes Licht durch die Regulierungsbehörden verbessern.
Sollte die Fusion letztendlich blockiert werden, könnten die Anteile der Klasse B wieder in den Bereich von 25 bis 30 US-Dollar fallen. Für diejenigen, die eine schöne Dividende (derzeit etwa 3.4 %) und einen relativen Schutz vor Volatilität suchen, scheint SJR auf diesen Niveaus ein angemessenes Risiko-Ertrags-Verhältnis zu bieten.
Betrachtet man die Konsensaufschlüsselung, wurden in den letzten drei Monaten 1 Kauf und 2 Halten veröffentlicht. Infolgedessen erhält SJR die Konsensbewertung „Moderater Kauf“. Angesichts des durchschnittlichen Kursziels von 31.60 US-Dollar könnten die Aktien im nächsten Jahr um etwa 12 % steigen. (Sehen Sie sich die SJR-Aktienprognose auf TipRanks an)
Turmalinöl ist einer der heißesten Energiewerte in Kanada, mit einem unglaublichen Wertzuwachs von 73 % seit Jahresbeginn. Allein im letzten Jahr sind die Aktien um satte 149 % gestiegen. Dank des parabolischen Anstiegs ist die Dividendenrendite auf lediglich 1.1 % gesunken.
Obwohl die Dynamik beeindruckend war, scheint die Aktie mit nur dem 11.1-fachen der nachlaufenden Gewinne immer noch günstig zu sein. Zweifellos ist der jüngste Anstieg der Ölpreise der Hauptgrund dafür, dass das Energiegeschäft in Alberta angesichts des Anstiegs der Aktienpreise scheinbar billiger geworden ist.
Je länger die Rohstoffpreise hoch bleiben, desto vielversprechender werden die Aussichten für die Cash-Generierung von Turmalin sein. Um es einfach auszudrücken: Das Unternehmen schwimmt im freien Cashflow. Das Unternehmen hat kürzlich eine weitere Sonderdividende von 1.50 US-Dollar pro Aktie beschlossen. Im Laufe des kommenden Jahres könnten weitere solcher Sonderdividenden in Aussicht stehen, da das Unternehmen mehr Bargeld erwirtschaftet, als es verwenden kann.
Sofern die Rohstoffe nicht von einer Klippe fallen, ist es schwer, sich ein Szenario vorzustellen, in dem die TOU-Aktie die großartigen Gewinne des vergangenen Jahres wieder einbüßt.
Was die Wall Street betrifft, so sind die Analysten optimistisch, wobei das durchschnittliche Turmalin-Preisziel von 64.01 US-Dollar ein Plus von 13 % gegenüber dem heutigen Niveau bedeutet. (Sehen Sie sich die TRMLF-Aktienprognose auf TipRanks an)
Fazit
Heutzutage gibt es nicht mehr viele Orte, an denen man sich vor der Volatilität verstecken kann. Die drei Dividendenaktien sind nur einige der Aktien, die weniger von den breiteren Märkten beeinflusst wurden. Von den drei Einschätzungen scheinen die Analysten der Wall Street in Bezug auf Turmalinöl am optimistischsten zu sein.
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/top-performing-dividend-stocks-look-205900666.html