Wohin steuert die Kategorie Ready-to-Drink?

In den letzten Jahren hat der Ready-to-drink (RTD)-Bereich seine Höhen und Tiefen erlebt. An einem Punkt war die Kategorie diejenige, die man im Auge behalten sollte: Produkte wie White Claw eroberten eine ganze Welt von Trinkern und verkauften SKUs in einem schnellen Clip. Von da an brach die Kategorie auf und erweiterte sich von harten Selters über Dosencocktails bis hin zu Nischenprodukten wie alkoholfreien Schorlen und Port and Tonics. Aber die Kategorie traf einen Einbruch. Zu viele Marken, zu viele Produkte – Bloomberg erklärte letztes Jahr, dass harte Selters verpuffen.

Wo sitzen wir jetzt?

NielsenIQ hatte in seinem Halbjahresbericht einige interessante Einblicke in den FTE-Bereich. Seit Jahresbeginn wurden über 4.8 Milliarden US-Dollar für RTDs beim Verkauf von Büroflächen ausgegeben. Das ist ein Anstieg von 63.6 Millionen US-Dollar im Vergleich zum Vorjahr. Während Hard Seltzer sich möglicherweise verlangsamt, ist dies bei RTDs sicherlich nicht der Fall.

Zunächst ist es wichtig anzumerken, dass die Kategorie jetzt länger auf Malz basierende Getränke wie White Claw umfasst. Man kann RTD in drei Kategorien einteilen. Die erste basiert auf Malz: Hartselzer und andere Getränke, einschließlich harter Tee und harter Kombucha, die eine Basis aus Malzalkohol erfordern. Dann gibt es Produkte auf Spirituosenbasis: trinkfertige Cocktails, Selters mit Spiritusspitze oder Shooter. Die dritte Kategorie ist weinbasiert: Weine in Dosen und Weincocktails in Tetrapacks.

Auf Spirituosen basierende RTDs – die immer noch ein kleines Segment beherrschen, aber schnell wachsen – verzeichnen neue Umsatzhöchstwerte. Und die Leute entscheiden sich nicht für Getränke mit hoher Oktanzahl, bei denen einem die Haare auf der Brust brennen. Das Wachstum wird größtenteils von Angeboten mit niedrigem Alkoholgehalt angeführt, die bei 5 $ Alkohol oder weniger liegen.

„Trinkfertiggetränke sind nach wie vor beliebt, insbesondere im Sommer und an wichtigen Feiertagswochenenden“, sagt Jon Berg, VP of Beverage Alcohol Thought Leadership, NielsenIQ. „Auf Spirituosen basierende RTDs haben ein besonders beeindruckendes Wachstum erlebt, und dieser Trend wird sich wahrscheinlich fortsetzen. Die Verbraucher genießen die Einfachheit des Produkts, und Spirituosen-RTDs nehmen die Einschüchterung aus dem Mixen eines Getränks für sich selbst oder Gäste. Da Spirituosencocktails auf dem Markt so erfolgreich sind, könnten Weincocktails wie Sangrias, Mimosen, Schorlen und Bellinis mehr Anklang finden, da die Grenzen zwischen den verschiedenen Getränkekategorien – Spirituosen, Wein und Bier – weiter verschwimmen.“

Schauen wir uns die Kategorien genauer an.

Hard Selters machen 43 % des RTD-Dollar-Umsatzes aus, aber das wird nicht lange so bleiben – die Kategorie ist seit letztem Jahr um 10 % zurückgegangen. Während die Umsätze zurückgehen, bleiben bestimmte Geschmacksrichtungen stark, nämlich „Margarita“, „Punch“ und „Ranch Water“, die „erhebliche Umsätze“ verzeichnen.

Leider ist die Kategorie auf Neueinsteiger positiv eingestellt – fünf Marken erwirtschaften 87 % des Umsatzes, was wenig Raum für neue Gesichter lässt.

Im Vergleich dazu haben aromatisierte Malzgetränke einen Marktanteil von 37 %, Spirituosen-RTDs 10.5 % und Wein-RTDs 8.9 %.

Während Hard-Selters ihre Schritte neu kalibrieren, finden Spirituosen-Selters ihren Weg – die Kategorie ist im Vergleich zum Vorjahr um 55 % gestiegen. Der Haupttreiber dieses Wachstums sind Selters auf Spirituosenbasis. (Konkret? Wodka.)

Aber denken Sie daran, dass der FTE-Raum für Spirituosen relativ neu ist. Nahezu Hunderte neuer Marken sind in zwei Jahren aufgetaucht, daher ist es verständlich, dass das Wachstum mit diesen Marktteilnehmern Schritt hält. Ebenso blüht die Innovation in der Kategorie. Während sich harte Selters auf eine Formel beschränkt fühlen – Selters, Aroma, neutraler Getreidelikör – können RTDs auf Spirituosenbasis mit Aromen und Zutaten spielen. Innovationen auf dem Gebiet der Spirituosen-basierten FTE übersteigen weiterhin die Malz- und Wein-basierten FTE

Was passiert mit Wein? Wein-RTDs sind die kleinste Kategorie und weisen im Vergleich zum Vorjahr einen leichten Rückgang auf. Allerdings verzeichnen weinbasierte Cocktails ein Wachstum und verzeichneten im letzten Jahr einen Anstieg von 23.3 %. Kein Wunder: Weinflaschen sind kaum tragbar und kleinere Optionen bieten Transportfähigkeit und Komfort.

Zu den weiteren Erkenntnissen des Berichts gehört ein Rückgang der Online-Bestellungen von Fertiggetränken um 5.5 % – verständlich, da der IRL-Verzehr wieder zurückkommt.

Bei der Betrachtung, was eine Dose auszeichnet, hatte die Qualität des Produkts höchste Priorität, während der Ruf der Marke und der Geschmacksrichtungen an zweiter Stelle standen. Bemerkenswert ist, dass Männer doppelt so häufig vom Dosendesign beeinflusst werden wie weibliche Verbraucher.

Was kommt als nächstes? Die Innovation wird weitergehen, da auf Spirituosen basierende RTDs und Produkte wie harte Tees, Limonaden, Kaffees und Kombuchas weiterhin auf ihrem Markt Fuß fassen. Alles in allem handelt es sich um eine neue Kategorie, die Fuß fasst und daher weitgehend jedermanns Sache ist.