Wenn der Markt ein königlicher Schmerz ist, entscheiden Sie sich für diese Dividendenkönige

Die Inflation zeigt weiterhin ihr hässliches Gesicht und die Zinsen dürften weiter steigen, was für breiten Gegenwind für den Aktienmarkt sorgt. In Zeiten wie diesen sollten Anleger, die auf der Suche nach sicheren Erträgen sind, auf qualitativ hochwertige Unternehmen wie das setzen Dividendenkönige, Die Alle haben ihre Dividenden über 50 Jahre in Folge erhöht.

In diesem Artikel werden drei Aktien mit hoher Dividende besprochen, die ihre Aktionäre mit großzügigen Renditen von über 4 % belohnen, aber auch jedes Jahr regelmäßige Dividendenerhöhungen bieten.

Schlagen Sie mit der Altria Group ein neues Kapitel auf

Altria (MO) ist ein Riese für Basiskonsumgüter. Es verkauft die Zigarettenmarke Marlboro in den USA und eine Reihe anderer nicht rauchbarer Marken, darunter Skoal, Copenhagen und mehr. Altria ist außerdem mit 10 % am globalen Biergiganten Anheuser-Busch Inbev beteiligt (BUD) , zusätzlich zu großen Anteilen an Juul, einem Hersteller und Vertreiber von E-Zigarettenprodukten, sowie dem Cannabisunternehmen Cronos Group (CRON).

Altria gab Ende April die Ergebnisse des ersten Quartals bekannt. Der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie stieg im Jahresvergleich um 4.7 % auf 1.12 US-Dollar. Der Nettoumsatz belief sich auf 5.9 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang um 2.4 % entspricht, der hauptsächlich auf den Verkauf des Weingeschäfts im Oktober 2021 zurückzuführen ist. Der gemeldete verwässerte Gewinn je Aktie belief sich auf 1.08 US-Dollar, was einem Anstieg von 40.3 % im Jahresvergleich entspricht. Der Umsatz sank im Jahresvergleich um 1.2 % auf 4.82 Milliarden US-Dollar. Unterdessen meldete Altria, dass noch etwa 1.2 Milliarden US-Dollar im Rahmen des bestehenden Aktienrückkaufprogramms des Unternehmens in Höhe von 3.5 Milliarden US-Dollar verbleiben, das voraussichtlich bis zum 31. Dezember abgeschlossen sein wird. Das Unternehmen bekräftigte außerdem seine Prognose für den bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr 2022 von 4.79 bis 4.93 US-Dollar.

Dies ist eine Übergangszeit für Altria. Der Rückgang der Raucherquote in den USA setzt sich fort, obwohl sie sich in letzter Zeit etwas erholt hat. Als Reaktion auf den negativen langfristigen Trend hat Altria stark in neue Produkte investiert, die den sich ändernden Verbraucherpräferenzen gerecht werden. Sie investieren außerdem stark in Aktienrückkäufe, um das weitere Wachstum des Gewinns je Aktie und der Dividende pro Aktie zu unterstützen. Altria investierte Milliarden von Dollar in den kanadischen Marihuana-Produzenten Cronos Group für eine 55-prozentige Kapitalbeteiligung (einschließlich Optionsscheinen) und eine 35-prozentige Kapitalbeteiligung am E-Vapor-Hersteller Juul Labs. Diese Segmente stellen Altrias langfristige Wachstumskatalysatoren dar.

Kurzfristig verfolgt das Unternehmen eine erklärte Dividendenpolitik, die darin besteht, 80 % seines jährlichen bereinigten Gewinns je Aktie auszuschütten. Mit einer hohen Dividendenrendite von 8.5 % bietet die Altria-Aktie eine attraktive Mischung aus Dividendenrendite und Dividendenwachstum.

Zahlung der Miete: Federal Realty Investment Trust

Bundesimmobilien (FRT) ist ein Real Estate Investment Trust oder REIT. Das Geschäftsmodell der meisten REITs, einschließlich Federal Realty, besteht darin, physische Immobilien zu besitzen und diese an Mieter zu vermieten. FRT ist ein Einzelhandels-REIT, der sich auf einkommensstarke, dicht besiedelte Küstenmärkte in den USA konzentriert und es ihm ermöglicht, mehr pro Quadratfuß zu verlangen als seine Konkurrenz.

Federal Realty meldete im Mai einen Gewinn für das erste Quartal und zeigte, dass die Funds from Operations (FFO) pro Aktie bei 1.50 US-Dollar lagen, gegenüber 1.17 US-Dollar im Vorjahresquartal. Der Gesamtumsatz stieg im Jahresvergleich um 17.7 % auf 256.77 Millionen US-Dollar. Der den Stammaktionären zur Verfügung stehende Nettogewinn belief sich auf 0.63 US-Dollar, ein Anstieg gegenüber 0.60 US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

Im Laufe des Quartals setzte Federal Realty mit 119 unterzeichneten Mietverträgen für eine vergleichbare Fläche von 444,398 Quadratfuß sein Rekordniveau bei der Vermietung fort. Das Portfolio des Trusts war im Quartal zu 91.2 % belegt und zu 93.7 % vermietet, was einem Anstieg von 170 Basispunkten bzw. 190 Basispunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht. Allerdings behielt der Trust eine Spanne von 250 Basispunkten zwischen bewohnten und vermieteten Gebäuden bei. Darüber hinaus lag die Mietquote für kleine Geschäfte bei 88.7 %, was einem Anstieg um 130 Basispunkte im Vergleich zum Vorquartal entspricht. Federal Realty meldete im ersten Quartal außerdem ein Wachstum der vergleichbaren Betriebserträge im Immobilienbereich von 14.5 %.

Unterdessen erhöhte das Unternehmen seine Prognose für den Gewinn pro Aktie im Jahr 2022 von 2.36 bis 2.56 US-Dollar auf 2.30 bis 2.50 US-Dollar und die Prognose für den FFO pro verwässerter Aktie von 5.85 bis 6.05 US-Dollar auf 5.75 bis 5.95 US-Dollar. Das künftige Wachstum von Federal Realty wird aus weiterhin höheren Mietpreisen für neue Mietverträge und einer beeindruckenden Entwicklungspipeline bestehen, die die Erweiterung der Vermögensbasis vorantreibt. Es wird erwartet, dass die Margen weiterhin leicht steigen, da das Unternehmen Teile seines Portfolios neu entwickelt und der Same-Center-Umsatz weiter steigt.

Zu den Wettbewerbsvorteilen von Federal Realty zählen seine überlegene Entwicklungspipeline, sein Fokus auf einkommensstarke Gebiete mit hoher Dichte und seine jahrzehntelange Erfahrung in der Führung eines Weltklasse-REITs. Diese Eigenschaften ermöglichen es dem Unternehmen, eine bewundernswerte Leistung zu erbringen und sogar in Rezessionen zu wachsen.

Die Ausschüttungsquote von Federal Realty war im letzten Jahrzehnt ziemlich stabil und lag im Allgemeinen im Bereich von 70 % bis 80 %. Als REIT schüttet das Unternehmen üblicherweise einen hohen Prozentsatz des FFO an die Aktionäre aus. Die Dividendenzahlung von Federal Realty gilt weiterhin als sicher und sollte noch viele Jahre lang weiter erhöht werden. Die Aktienrendite beträgt derzeit 4.4 %.

Holen Sie sich Leggett & Platt

Leggett & Platt (LEG) ist ein Hersteller technischer Produkte. Zu den Produkten des Unternehmens gehören Möbel, Bettwarenkomponenten, Ladeneinrichtungen, Druckgussteile und Industrieprodukte.

Leggett & Platt gab am 2. Mai seine Ergebnisse für das erste Quartal bekannt. Das Unternehmen meldete für das Quartal einen Umsatz von 1.32 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung von 15 % im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht. Der Umsatz übertraf die Konsensschätzung um 60 Millionen US-Dollar.

Leggett & Platt erzielte im ersten Quartal einen Gewinn pro Aktie von 0.79 US-Dollar, was einen neuen Rekord für ein erstes Quartal darstellt. Auch der Gewinn je Aktie von Leggett & Platt übertraf im Quartal die Konsensschätzung der Analysten um 0.23 US-Dollar.

Das Management hat seine Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr bekräftigt. Das Unternehmen prognostiziert einen Umsatz von 5.3 bis 5.6 Milliarden US-Dollar, was einem Wachstum von 4 bis 10 % entspricht. Leggett & Platt steigerte sein EPS zwischen 14 und 2009 jährlich um 2019 %, was eine äußerst überzeugende Wachstumsrate darstellt. Langfristig wird Leggett & Platt wahrscheinlich weiterhin ein EPS-Wachstum durch eine Kombination aus organischen Umsatzsteigerungen, Akquisitionen und laufenden Aktienrückkäufen erzielen.

Leggett & Platt ist ein Unternehmen, das in der Vergangenheit sowohl im Hinblick auf die Generierung von Gewinnwachstum als auch im Hinblick auf seine jahrzehntelange Erfolgsbilanz beim Dividendenwachstum sehr gute Leistungen erbracht hat. Für die Zukunft gehen wir davon aus, dass die EPS-Wachstumsrate von Leggett & Platt deutlich geringer ausfallen wird, der Gewinn je Aktie des Unternehmens sollte jedoch auf lange Sicht dennoch weiter wachsen.

Leggett & Platt hat seine Dividende seit 50 Jahren erhöht. Mit einer für 2022 erwarteten Ausschüttungsquote von unter 65 % erscheint die Dividende sicher. Die Aktienrendite beträgt derzeit 4.8 %.