Was ist ESG und übertreffen ESG-Aktien den Rest?

Die zentralen Thesen

• ESG-Aktien sind Aktien von Unternehmen mit klarem Fokus auf Nachhaltigkeit und Corporate Citizenship
• ESG steht für „Environmental, Social, Governance“, die drei Dinge, die ESG-Unternehmen priorisieren
• Einige Anleger konzentrieren ihre Anlagen aus ethischen Gründen oder in der Überzeugung, dass sie die Konkurrenz übertreffen werden, lieber auf ESG-Aktien

Viele Investoren wollen ihr Geld in die Waagschale werfen, wenn es um die Förderung von Corporate Citizenship und ökologischer Nachhaltigkeit geht. Dies kann jedoch schwierig sein, da sich viele Unternehmen auf Gewinne über alles andere konzentrieren.

Eine Lösung dafür ist das Konzept des ESG-Investments. Wir werden diskutieren, wie sich ESG-Aktien entwickeln und ob sie eine gute Option für Anleger sind.

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Was ist eine ESG-Aktie?

Eine ESG-Aktie erfüllt bestimmte Kriterien für soziale Verantwortung und Nachhaltigkeit. ESG steht für Umwelt, Soziales, Governance.

Diese Unternehmen bemühen sich, nachhaltig zu wirtschaften, einen positiven Beitrag zu ihren Gemeinschaften zu leisten und sicherzustellen, dass sie in Bezug auf ihre Mitarbeiter fair handeln und Vielfalt fördern. Sie implementieren auch Transparenz über ihre Führung und wie das Unternehmen geführt wird.

Einige Beispiele für Kriterien, nach denen Investoren in jedem Bereich suchen, sind:

Es ist wichtig zu beachten, dass es keine gibt Zentralbehörde die entscheidet, welche Unternehmen ESG-Kriterien erfüllen und welche nicht. Diese Entscheidung muss jeder Anleger selbst treffen. Viele Investmentfondsgesellschaften bieten jedoch ESG-Fonds an, die sich auf Unternehmen konzentrieren, von denen der Fondsmanager glaubt, dass sie ESG-Kriterien erfüllen.

Es gibt auch mehrere Drittgruppen, die Ratings zu den ESG-Praktiken eines Unternehmens herausgeben, wie z. B. MSCI.

Wer sollte in Erwägung ziehen, in ESG-Aktien zu investieren?

ESG-Aktien sind für einige verschiedene Arten von Anlegern eine Überlegung wert

Investoren wollen positive Maßnahmen ergreifen

Viele Menschen möchten das Gefühl haben, mit ihrem Geld etwas Gutes zu tun. Zumindest ziehen es einige Menschen vor, Investitionen in Dinge zu vermeiden, die sie als unmoralisch ansehen, wie z. B. Vice-Aktien oder Unternehmen, die die Umwelt verschmutzen oder schädigen.

ESG-Aktien bieten diesen Anlegern die Möglichkeit, in Unternehmen zu investieren, die ihren ethischen Überzeugungen entsprechen.

Diejenigen mit Umweltbedenken

Der Klimawandel ist ein wachsendes Problem, wobei mehr als zwei Drittel der Amerikaner Klimaangst haben und etwa 84 % der 16- bis 25-Jährigen über klimabedingte Ängste berichten.

ESG-Anlagen sind eine Option für Menschen, die Unternehmen fördern möchten, die dies versuchen nachhaltig wirtschaften. Einige Investoren glauben auch, dass nachhaltige Unternehmen in einer Zukunft, in der grüne Energie unerlässlich ist, besser aufgestellt sein werden, um erfolgreich zu sein.

Anleger erhoffen sich gutes Performance-Potenzial

Wie bei allen Investitionen besteht das ultimative Ziel darin, eine Rendite aus den von Ihnen gekauften Aktien zu erzielen. Viele Anleger glauben, dass ESG-Anlagen eine ethische Strategie sind, die effektiver ist, um eine positive Rendite zu erzielen.

Wenn Sie glauben, dass nachhaltige Unternehmen finanziell erfolgreicher sind, kann das ein guter Grund sein, in ESG-Aktien zu investieren.

Erzielen ESG-Aktien eine Outperformance?

Die Jury ist immer noch in dieser Frage. In einigen Fällen hat ESG eine Outperformance erzielt, in anderen eine Underperformance. Es ist aus mehreren Gründen schwierig herauszufinden, ob ESG-Aktien den breiteren Markt übertreffen.

Zum einen gibt es keine zentrale Behörde, die entscheiden kann, ob ein Unternehmen ESG-Praktiken befolgt. Zweitens ist ESG-Investitionen noch relativ neu, sodass beim Vergleich von ESG-Unternehmen mit anderen Unternehmen nur eine begrenzte Historie zu berücksichtigen ist.

Beispielsweise hat ein beliebter ESG-ETF im bisherigen Jahresverlauf eine Rendite von 8.01 % erzielt. Das ist mehr als der S&P 500-Fonds desselben Unternehmens, der im bisherigen Jahresverlauf eine Rendite von 6.28 % erzielt hat.

Das ist jedoch nur ein Beispiel. Eine Studie aus Das Journal of Finance fanden heraus, dass aus einem Pool von 20,000 Investmentfonds mit einem Vermögen von 8 Billionen US-Dollar diejenigen, die hinsichtlich ESG-Faktoren hoch bewertet wurden, die schlecht bewerteten nicht übertrafen.

Dafür gibt es viele mögliche Gründe. Ein Argument ist, dass Unternehmen, die sich auf ESG konzentrieren, dies möglicherweise auf Kosten der Gewinne tun, was zu niedrigeren Gesamtrenditen für die Aktionäre führt. Ein weiterer Grund ist, dass es Hinweise darauf gibt, dass sich angeschlagene Unternehmen möglicherweise der Förderung ihrer ESG-Aktivitäten zuwenden, um ihre sinkende Leistung zu verschleiern.

Was es für Anleger bedeutet

In ESG zu investieren bedeutet, einige schwierige Entscheidungen zu treffen. Sie müssen sowohl Ihre persönliche Ethik berücksichtigen als auch, ob Sie glauben, dass ESG-Praktiken auf dem Markt von Bedeutung sein werden oder nicht.

Wenn Sie der Meinung sind, dass eine Investition in ESG-Aktien ethisch richtig ist, sollten Sie auf jeden Fall in Betracht ziehen, einen Teil Ihres Geldes in Unternehmen zu investieren, die Ihren ethischen Überzeugungen entsprechen.

Ebenso, wenn Sie der Meinung sind, dass ESG-Praktiken Unternehmen a Wettbewerbsvorteil Indem sie ihnen helfen, sozialbewusste Verbraucher anzuziehen, werden ESG-Anlagen Ihnen helfen, einen Gewinn zu erzielen, wenn sich diese Vorhersage erfüllt.

Angesichts der relativ begrenzten Geschichte von ESG-Investitionen ist es jedoch schwierig zu bestimmen, welchen Wettbewerbsvorteil ESG-Praktiken Unternehmen verschaffen.

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Unter dem Strich

ESG-Aktien sind eine interessante Option für Anleger, die glauben, dass Unternehmen mit starken ethischen Standards und einer guten sozialen Verantwortung von Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil haben werden. Sie sprechen auch Anleger an, die sich bei ihrer Investition wohlfühlen wollen.

Unabhängig davon, welcher Anlegertyp Sie sind, kann das Erlernen von mehr über die ESG-Praktiken eines Unternehmens einen einzigartigen Einblick in die Art und Weise bieten, wie die Unternehmen, in die Sie investieren, geführt werden.

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