Was sind ETFs für saubere Energie und sollten Sie in sie investieren?

Key Take Away

• Clean Energy ETFs sind Fonds, die in Unternehmen für erneuerbare Energien wie SunRun und First Solar investieren
• Sie gehören zu einer breiteren Kategorie von Umwelt-, Sozial- und Governance-Fonds (ESG), die Anlagen auf der Grundlage von Kriterien auswählen, die außerhalb des traditionellen Finanzmodells liegen
• Dies ist positiv für die Welt als Ganzes, kann aber auch beträchtliche Renditen bringen

Die Welt wird grün. Langsam, sicher, aber es passiert. Noch vor wenigen Jahren gab es Elektrofahrzeuge im Mainstream noch gar nicht. Heute werden sie von Jahr zu Jahr beliebter, und irgendwann werden sie wahrscheinlich die einzige Art von Auto auf der Straße sein.

Wir beobachten den gleichen Trend in der gesamten Branche, bei dem Unternehmen bestrebt sind, ihre COXNUMX-Emissionen zu reduzieren, weniger Abfall zu erzeugen und mehr zu recyceln.

Nicht nur das, wir haben auch gesehen, wie eine ganz neue Anlageklasse in Form von Emissionsgutschriften entstanden ist. Es ist eine schöne neue Welt für Investoren, und richtig gemacht, ist es eine Welle, die zu echten langfristigen Gewinnen führen könnte.

Für Anleger, die Zugang zu diesen Anlagen erhalten möchten, ohne Aktien einzeln auswählen zu müssen, gibt es eine große Auswahl an ETFs für saubere Energie und breitere ESG-Fonds, die einige solide Optionen für Anleger bieten können.

Sie möchten in die grüne Revolution investieren, wissen aber nicht, wo Sie anfangen sollen? Q.ai Clean-Tech-Kit verwendet KI, um die Performance und Volatilität einer breiten Palette von Vermögenswerten vorherzusagen, die auf eine bessere Zukunft ausgerichtet sind. Das Kit wird basierend auf diesen Vorhersagen jede Woche automatisch neu ausbalanciert und investiert in Sektoren wie Elektrofahrzeuge, Wasserstoff-Brennstoffzellen-Technologie und Abwassermanagement.

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Was ist ESG-Investitionen?

Wenn es um grünes oder „ethisches“ Investieren geht, wird allgemein der Sammelbegriff ESG verwendet. Dies ist ein Akronym für Environment, Social and Governance. Die Idee dahinter ist, Investitionen zu kategorisieren, die nicht rein auf finanziellen Motiven beruhen.

Natürlich gibt es viele Bereiche, die in diese Kategorie fallen.

ESG-Investitionen verfolgen seine Ursprünge zurück bis in die 1960er Jahre wo aktivistische Anleger versuchten, Aktien und Investmentfonds mit Engagement in bestimmten Bereichen oder Produkten auszuschließen. Beispiele aus der damaligen Zeit sind Tabakunternehmen und solche mit Verbindungen zur Apartheid in Südafrika.

Ein weiteres langjähriges Mainstream-Thema ist die Umwelt, wobei es seit vielen Jahren COXNUMX-Emissionen und Investmentfonds gibt, die beispielsweise Öl- und Bergbauunternehmen ausschließen.

Jetzt ist das Netz noch breiter. Es gibt viele soziale Themen, die unter das ESG-Dach fallen können, darunter Gerechtigkeit, Vielfalt und Inklusion. Der Governance-Aspekt umfasst Geschäftspraktiken wie die Vergütung von Führungskräften, die Diversität des Vorstands und Rechnungslegungsmethoden.

Wie Sie sehen können, ist die Definition von ESG weitreichend und offen für Interpretationen. Aus diesem Grund gibt es keinen anerkannten globalen Standard dafür, was einen ESG-Fonds ausmacht. Was für eine Person unmoralisch oder inakzeptabel ist, wird für eine andere vollkommen akzeptabel sein.

Insgesamt gibt es jedoch allgemeine Themen, nach denen Anleger ihre Portfolios ausrichten können. Es ist zwar nicht perfekt, aber es ist möglich, ein Portfolio zu erstellen, das seinen Werten viel näher kommt, als wenn ESG-Faktoren vollständig ignoriert würden.

Was ist ein ETF für saubere Energie?

Ein ETF für saubere Energie ist ein Fonds, der sich auf das „E“ in ESG konzentriert. Offensichtlich ist der Energiesektor ein wichtiger Bestandteil der aktuellen weltweiten Umweltsituation. Kohlenstoffemissionen und die Erschöpfung natürlicher Ressourcen sind für viele Menschen auf der ganzen Welt ein großes Problem, und Öl- und Bergbauunternehmen spielen dabei eine wichtige Rolle.

Ein ETF für saubere Energie versucht stattdessen, in Wege zu investieren, die zur Lösung dieses Problems beitragen.

Auch hier gibt es keine spezifische Definition, wie dies aussehen muss, und jeder Anlageverwalter wird seinen eigenen Ansatz haben. Beispielsweise werden einige ETFs für saubere Energie versuchen, Energieerzeuger vollständig auszuschließen und nur in Unternehmen für erneuerbare Energien zu investieren, die Technologien wie Wind- oder Solarparks finanzieren.

Andere schließen Ölunternehmen möglicherweise nicht vollständig aus, sondern führen ein Screening-Verfahren ein, das nur in Ölunternehmen investiert, die einen bestimmten Betrag in erneuerbare Energien investieren. Dies ist ein fantastischer Kompromiss für einige Investoren und ein totaler Deal-Break für andere.

Sie sehen, wie herausfordernd das ist!

Beispiele für ETFs für saubere Energie

Wie das alte Sprichwort sagt, garantiert die vergangene Performance keine zukünftigen Ergebnisse, aber unten sind einige davon leistungsfähigste saubere Energie ETFs der letzten fünf Jahre.

Invesco Solar-ETF

Dieser super fokussierte ETF basiert auf dem MAC Global Solar Energy Index und investiert nur in Unternehmen der Solarenergiebranche. Es ist ein Nischenfonds, der nur auf der Grundlage der Solaraussichten steigen und fallen wird, aber bisher hat es laut Nerdwallet mit einem Wachstum von 210 % in den letzten 5 Jahren geklappt.

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy ETF

Dieser Fonds verfolgt einen breiteren Ansatz und investiert in eine Reihe verschiedener Sektoren sauberer Energie. Dazu gehören Solar-, aber auch Windkraft, Batterien, Elektrofahrzeuge und Brennstoffzellen. Er soll den NASDAQ Clean Edge Green Energy Index abbilden und hat in den letzten 152.14 Jahren eine Rendite von 5 % erzielt.

iShares Global Clean Energy ETF

Dieser ETF ist ein weiterer Fonds, der in mehrere Formen erneuerbarer Energien investiert, und investiert in Unternehmen wie First Solar, Vestas Wind Systems und SunRun. In den letzten fünf Jahren hat es eine Rendite von 103.98 % geliefert.

VanEck Low Carbon Energy ETF

Diese ETF verfolgt einen noch umfassenderen Ansatz und betrachtet alle Energieformen, die CO82.6-arme Emissionen verursachen. Er verfolgt den MVIS Global Low Carbon Energy Index und umfasst Investitionen in Technologien wie Solar, Wind, Wasserstoff, Batterien, Smart Grids, Geothermie und emissionsarme Baumaterialien. Es hat in den letzten fünf Jahren eine Rendite von XNUMX % erzielt.

Die Vorteile einer Investition in grüne Technologie

Die Vorteile sind ziemlich offensichtlich, wenn es um die nicht-finanziellen Dinge geht. Viele Anleger möchten das Gefühl haben, dass ihr Geld ihnen nicht nur eine Rendite bringt, sondern auch dazu beiträgt, die Welt zu einer Welt zu machen, die ihren Werten entspricht.

Aber es ist nicht alles warm und flauschig. ESG gewinnt weiterhin an Zugkraft und Investitionsgeldern und zieht lukrative staatliche Subventionen und Zuschüsse an. Das Infrastructure Spending Bill von Präsident Biden ist ein aktuelles Beispiel, das Milliarden von Dollar für saubere Energie enthält.

Die Nachteile der Investition in grüne Technologie

Wenn Sie Sektoren oder Anlageklassen aus Ihrem Portfolio ausschließen, erhöhen Sie dessen Konzentration. Dies kann bessere Renditen bedeuten, wenn sich die verbleibenden Vermögenswerte gut entwickeln, aber es kann auch ein höheres Risiko bedeuten.

Im Jahr 2022 gehörten Energieproduzenten beispielsweise zu den einzigen Unternehmen, deren Aktien sich halten konnten. Anleger, die sie aus ihrem Portfolio ausgeschlossen hatten, verpassten diese Renditen.

Unter dem Strich

Es lässt sich nicht leugnen, dass Investitionen in saubere Energie und ESG im Allgemeinen hier bleiben werden. Der schwierige Teil ist, zu wissen, wo man sein Geld hinlegt, wenn man bedenkt, wie schnell sich die Branche bewegt und wie schnell Dinge wie staatliche Mittel gewährt oder gekürzt werden können.

Deshalb kann es sehr sinnvoll sein, sich Hilfe für den Alltag zu holen. Sie können dies tun, indem Sie einen professionellen Fondsmanager beauftragen, aber natürlich können Sie stattdessen auch KI verwenden.

Q.ai's Clean-Tech-Kit verwendet KI, um in eine Reihe von Investitionen in saubere Energie zu investieren. Es ist kein vollständiges ESG-Portfolio, aber unsere KI analysiert eine breite Palette von US-amerikanischen und internationalen Aktien und ETFs, die mit Technologien wie erneuerbaren Energien, Elektrofahrzeugen, sauberen Gesundheits- und Schönheitsprodukten und Herstellern alternativer Kraftstoffe arbeiten.

Es prognostiziert dann, wie sich diese voraussichtlich in der kommenden Woche entwickeln werden, und passt das Kit dann automatisch an diese Prognosen an.

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