Warren Buffetts Top-Beteiligungen sehen 2022 gemischte Leistungen

Zusammenfassung

• WinkelCLC
  verzeichnete den größten Jahresgewinn unter den fünf Aktien.
• Nach einer starken Leistung im vergangenen Jahr, AppleAAPL
  unterdurchschnittlich.

Da das Ende eines weiteren interessanten und denkwürdigen Jahres in Sicht ist, schauen sich die Anleger ihre Portfolios an, um festzustellen, wie sie sich im Jahr 2022 entwickelt haben.

Da die galoppierende Inflation, steigende Zinsen und geopolitische Konflikte weltweit für Unsicherheit sorgten, ist es nicht überraschend, dass viele ihre Top-Aktien möglicherweise hinter den Benchmark-Indizes zurückblieben. Legende zum Investieren Warren Buffett (Trades, Portfolio) ist keine Ausnahme. Während Berkshire HathawayBRK.B
(BRK.A, Finanzen)(BRK.B, Finanzen) hat es geschafft, in diesem volatilen Umfeld mit den jüngsten Käufen von Occidental Petroleum Wert zu findenOXY
Corp. (OXY, Finanzen) und Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSM, Finanzen) sowie erhöhte Positionen in mehreren anderen Unternehmen haben einige seiner größten Beteiligungen im bisherigen Jahresverlauf immer noch hinter dem S&P 500 Index zurückgeblieben. Der Referenzindex ist bis zum 20. Dezember um etwa 19 % gefallen.

Laut 13F-Einreichungen bestand das Aktienportfolio des Gurus in Höhe von 296.10 Milliarden US-Dollar zum 49. September aus 30 Aktien. Ein Großteil des Portfolios war mit 45.16 % in Technologieaktien investiert, während der Finanzdienstleistungssektor ein Gewicht von 24.01 % hat und der Energiebereich repräsentiert 12.05 %.

Zum Ende des dritten Quartals zeigen die Akten Buffetts fünf größte Beteiligungen, die mehr als die Hälfte des Aktienportfolios ausmachten, waren Apple Inc. (AAPL, Finanzen), Bank of AmericaBAC
Corp. (BAC, Finanzen), Chevron Corp. (CLCCLC
, Finanzen), Coca ColaKO
Co. (KO, Finanzen) und American ExpressAXP
Co. (AXP, Finanzen).

Anleger sollten sich darüber im Klaren sein, dass 13F-Einreichungen kein vollständiges Bild der Beteiligungen eines Unternehmens vermitteln, da die Berichte nur seine Positionen in US-Aktien und amerikanischen Hinterlegungsscheinen enthalten, aber dennoch wertvolle Informationen liefern können. Darüber hinaus spiegeln die Berichte nur Trades und Beteiligungen ab dem letzten Portfolio-Einreichungsdatum wider, die von der berichtenden Firma heute oder sogar zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels gehalten werden können oder nicht.

Apple

Mit einem Anteil von 41.76 % am Aktienportfolio von Apple (AAPL, Finanzen) ist Buffetts größte Beteiligung. GuruFocus schätzt, dass er seit der Gründung im ersten Quartal 246.02 2016 % der Investition gewonnen hat.

Mit einem Rückgang von 27.68 % hat das Unternehmen aus Cupertino, Kalifornien, in diesem Jahr den S&P 500 knapp hinter sich gelassen.

Der bekannte Elektronikhersteller, zu dessen Produkten das iPhone, der Mac und das iPad gehören, hat eine Marktkapitalisierung von 2.10 Billionen US-Dollar; seine Aktien wurden am Montag mit rund 131.63 $ gehandelt Kurs-Gewinn-Verhältnis von 21.56, a Preis-Buch-Verhältnis von 41.42 und a Preis-Umsatz-Verhältnis von 5.47.

Das GF-WertlinieWERT
deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit leicht unterbewertet ist, basierend auf historischen Kennzahlen, vergangenen Finanzergebnissen und zukünftigen Gewinnprognosen der Analysten.

Weiter, der GF-Score von 98 von 100 zeigt an, dass das Unternehmen ein hohes Outperformance-Potenzial hat, angetrieben von hohen Bewertungen für Wachstum, Rentabilität, GF-Wert und Schwung und eine gemäßigte finanzielle Stärke Rang.

Des Gurus investiert bei Apple hält Buffett mit 5.62 % der ausstehenden Aktien den größten Anteil. Ken Fisher (Trades, Portfolio), Spiros Segalas (Trades, Portfolio), Jeremy Grantham (Trades, Portfolio), PRIMECAP-Verwaltung (Trades, Portfolio), Jim Simons (Trades, Portfolio)' Renaissance-Technologien, Tom Gayner (Trades, Portfolio) und Elffun-Trusts (Trades, Portfolio) haben ebenfalls bedeutende Positionen in der Aktie.

Bank of America

Mit einem Anteil von 10.30 % am Aktienportfolio der Bank of America (BAC, Finanzen) ist die zweitgrößte Beteiligung des Orakels von Omaha. GuruFocus sagt, dass er seit dem dritten Quartal 24.46 etwa 2017 % der Investition gewonnen hat.

Mit einer Rendite von -30.71 % hat die Bank mit Hauptsitz in Charlotte, North Carolina, in diesem Jahr leicht hinter der Benchmark abgeschnitten.

Die Bank hat eine Marktkapitalisierung von 256.76 Milliarden US-Dollar; seine Aktien wurden am Montag mit rund 32.01 $ gehandelt Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10.13, a Preis-Buch-Verhältnis von 1.07 und a Preis-Umsatz-Verhältnis von 2.84.

Nach Angaben des GF-Wertlinie, ist die Aktie derzeit leicht unterbewertet.

Der GF-Score von 74 deutet darauf hin, dass das Unternehmen aufgrund der hohen Bewertungen für wahrscheinlich eine durchschnittliche Leistung in der Zukunft aufweisen wird Schwung und GF-Wert, mittlere Noten für Rentabilität und Wachstum und ein Tief finanzielle Stärke Rang.

Mit 12.59 % der ausstehenden Aktien der Bank of America ist Buffett bei weitem das größte Unternehmen Guru-Aktionär. Andere Top-Guru-Investoren sind Dodge & Cox, Primecap, Fisher, Diamond Hill Hauptstadt Hill (Trades, Portfolio), Li Lu (Trades, Portfolio) und Bill Nygren (Trades, Portfolio).

Winkel

Chevron (CLC, Finanzen) ist der drittgrößte Anteil des Gurus. GuruFocus-Daten zeigen, dass Buffett im Laufe seiner Lebensdauer geschätzte 27.31 % der Investition gewonnen hat.

Mit einer Jahresrendite von rund 42.91 % übertraf das in San Ramon, Kalifornien, ansässige Energieunternehmen den Referenzindex bei weitem.

Der Öl- und Gasproduzent hat eine Marktkapitalisierung von 328.85 Milliarden US-Dollar; seine Aktien wurden am Montag mit rund 170.43 $ gehandelt Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9.67, a Preis-Buch-Verhältnis von 2.07 und a Preis-Umsatz-Verhältnis von 1.44.

Basierend auf GF-Wertlinie, scheint die Aktie leicht unterbewertet zu sein.

Das GF-Score von 79 deutet darauf hin, dass das Unternehmen in Zukunft wahrscheinlich eine durchschnittliche Performance aufweisen wird. Während seine Bewertungen für finanzielle Stärke und GF-Wert waren hoch, die anderen drei Ränge waren moderater.

Buffett ist erneut das größte Unternehmen des Unternehmens Guru-Aktionär mit einem Anteil von 8.55 %. Die Firma von Fisher und Simons hat auch große Beteiligungen.

Coca Cola

Mit einem Gewicht von 7.57 % ist Coca-Cola (KO, Finanzen) ist die viertgrößte Position in Buffetts Aktienportfolio. Die Daten von GuruFocus zeigen, dass er etwa 196.08 % aus der seit langem gehaltenen Investition gewonnen hat.

Mit einer Jahresrendite von 6.39 % hat der Erfrischungsgetränkehersteller mit Hauptsitz in Atlanta den S&P 500 übertroffen.

Das bekannte Getränkeunternehmen, zu dessen Produkten Cola, Sprite, Fanta, Powerade, Fairlife und Dasani gehören, hat eine Marktkapitalisierung von 272.60 Milliarden US-Dollar; seine Aktien wurden am Montag mit rund 63.04 $ gehandelt Kurs-Gewinn-Verhältnis von 27.53, a Preis-Buch-Verhältnis von 11.96 und a Preis-Umsatz-Verhältnis von 6.47.

Das GF-Wertlinie deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit fair bewertet ist.

Das GF-Score von 81 zeigt an, dass das Unternehmen aufgrund der hohen Bewertungen für ein gutes Outperformance-Potenzial hat Rentabilität und Schwung und mittelmäßige Noten für die anderen drei Kriterien.

Des Gurus investiert Bei Coca-Cola hält Buffett mit 9.25 % der ausstehenden Aktien den größten Anteil. Die Aktie wird auch von gehalten Ray Dalio (Trades, Portfolio)'s Bridgewater Associates, Simons' Firma, Grantham and Yacktman Vermögensverwaltung (Trades, Portfolio), unter anderen.

American Express

An der Nummer fünf angekommen, American Express (AXP, Finanzen) macht 6.91 % von Buffetts Aktienportfolio aus. Laut GuruFocus hat er geschätzte 861.55 % der Investition gewonnen.

Mit einer Rendite von rund -13.84 % hat das New Yorker Finanzdienstleistungsunternehmen den S&P 500 im Jahr 2022 leicht übertroffen.

Das Kreditkartenunternehmen hat eine Marktkapitalisierung von 107.95 Milliarden US-Dollar; seine Aktien wurden am Montag mit rund 144.47 $ gehandelt Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14.52, a Preis-Buch-Verhältnis von 4.51 und a Preis-Umsatz-Verhältnis von 2.16.

Nach Angaben des GF-Wertlinie, ist die Aktie derzeit leicht unterbewertet.

Das GF-Score von 85 bedeutet, dass das Unternehmen ein gutes Outperformance-Potenzial mit hohen Bewertungen für hat Schwung und Wachstum und mittlere Noten für finanzielle Stärke, GF-Wert und Rentabilität.

Wie bei all seinen anderen Top-Beteiligungen ist Buffett die größte von American Express Guru-Aktionär mit einem Anteil von 20.29 %. Fischer, Dodge & Cox, Erste Eagle-Investition (Trades, Portfolio), die Firma von Simons und Grantham haben unter anderem ebenfalls große Engagements in der Aktie.

Angaben

Ich/wir haben keine Positionen in den genannten Aktien und haben nicht vor, innerhalb der nächsten 72 Stunden neue Positionen in den genannten Aktien zu kaufen.