Das Preisniveau steigt. Im Oktober stiegen die US-Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahr um 7.7 % – weniger als 9.1 % im Juni, aber immer noch besorgniserregend hoch.
Eine steigende Inflation hat schwerwiegende Folgen für Ihre Bargeldersparnisse.
Glücklicherweise hat die Anlagelegende Warren Buffett viele Ratschläge, was man besitzen sollte, wenn die Verbraucherpreise steigen.
In einem Brief an die Aktionäre von 1981 hob Buffett zwei Geschäftsmerkmale hervor, auf die Anleger achten sollten, wenn sie versuchen, die Inflation zu bekämpfen: 1) die Fähigkeit, die Preise leicht zu erhöhen, und 2) die Fähigkeit, mehr Geschäfte zu tätigen, ohne übermäßig viel ausgeben zu müssen.
Hier sind vier Berkshire-Holdings, die diese Eigenschaften weitgehend aufweisen.
Nicht verpassen
American Express (AXP)
Letztes Jahr demonstrierte American Express seine Preismacht, als es die Jahresgebühr für seine Platinum Card von 550 auf 695 US-Dollar erhöhte.
Auch in einem inflationären Umfeld dürfte das Unternehmen direkt profitieren.
American Express verdient das meiste Geld mit Rabattgebühren – Händlern wird ein Prozentsatz jeder Amex-Kartentransaktion in Rechnung gestellt. Wenn die Preise für Waren und Dienstleistungen steigen, kann das Unternehmen höhere Rechnungen kürzen.
Das Geschäft boomt. Im ersten Quartal stieg der Umsatz des Unternehmens im Jahresvergleich um 3 % auf 24 Milliarden US-Dollar.
American Express ist die fünftgrößte Beteiligung von Berkshire Hathaway. Berkshire besitzt 151.6 Millionen Aktien von AXP und hat einen Wert von rund 23.2 Milliarden US-Dollar.
Berkshire besitzt auch Aktien der American-Express-Konkurrenten Visa und Mastercard, wenngleich die Positionen viel kleiner sind.
American Express-Aktien bieten derzeit eine Dividendenrendite von 1.4%.
Coca-Cola (KO)
Coca-Cola ist ein klassisches Beispiel für ein rezessionsresistentes Unternehmen. Ob die Wirtschaft boomt oder Probleme hat, eine Dose Cola ist für die meisten Menschen erschwinglich.
Die etablierte Marktposition des Unternehmens, seine enorme Größe und sein Portfolio an Kultmarken – darunter Namen wie Sprite, Fresca, Dasani und Smartwater – verleihen ihm eine große Preissetzungsmacht.
Hinzu kommt eine solide geografische Diversifizierung – seine Produkte werden in mehr als 200 Ländern und Territorien rund um den Globus verkauft – und es ist klar, dass Coca-Cola durch dick und dünn erfolgreich sein kann. Schließlich ging das Unternehmen vor mehr als 100 Jahren an die Börse.
Buffett hält Coca-Cola seit Ende der 80er Jahre in seinem Portfolio. Heute besitzt Berkshire 400 Millionen Aktien des Unternehmens im Wert von etwa 24.1 Milliarden US-Dollar.
Du kannst dir zu aktuellen Kursen eine Dividendenrendite von 2.9 % auf die Coca-Cola-Aktie sichern.
Apple (AAPL)
Niemand, der 1,600 Dollar für ein voll ausgestattetes iPhone 14 Pro Max ausgibt, würde es als Schnäppchen bezeichnen. Aber die Verbraucher lieben es sowieso, sich mit Apple-Produkten zu protzen.
Anfang dieses Jahres gab das Management bekannt, dass die aktiv installierte Basis an Hardware des Unternehmens 1.8 Milliarden Geräte überschritten hat.
Während Konkurrenten günstigere Geräte anbieten, wollen Millionen von Nutzern nicht außerhalb des Apple-Ökosystems leben. Das Ökosystem fungiert als wirtschaftlicher Burggraben, der es dem Unternehmen ermöglicht, übergroße Gewinne zu erzielen.
Es bedeutet auch, dass als Inflationsspitzen, kann Apple höhere Kosten an seine globale Kundenbasis weitergeben, ohne sich allzu viele Gedanken über einen Rückgang des Verkaufsvolumens machen zu müssen.
Heute ist Apple Buffetts größte börsennotierte Beteiligung und macht fast 40 % des Portfolios von Berkshire nach Marktwert aus. Natürlich ist der schiere Anstieg des Aktienkurses von Apple einer der Gründe für diese Konzentration. In den letzten fünf Jahren sind die Aktien des Tech-Gorillas um mehr als 250 % gestiegen.
Apple bietet derzeit eine Dividendenrendite von 0.6 %.
Chevron (CVX)
Einer von Buffetts großen Schritten im Jahr 2022 ist das Aufladen von Chevron. Laut einer SEC-Anmeldung besaß Berkshire zum 23.8. September 30 Milliarden US-Dollar an dem Energieriesen – ein deutlicher Sprung von seinem Anteil von 4.5 Milliarden US-Dollar Ende 2021.
Heute stellt Chevron die drittgrößte öffentliche Beteiligung in Berkshire dar.
Es ist nicht schwer zu verstehen, warum. Auch wenn das Ölgeschäft kapitalintensiv ist, neigt es dazu sehr gut in Zeiten hoher Inflation.
Öl – der weltweit am meisten gehandelte Rohstoff – ist im bisherigen Jahresverlauf um 16 % gestiegen. Und der Angebotsschock, der durch Russlands Invasion in der Ukraine verursacht wurde, könnte diesen Trend fortsetzen.
Starke Ölpreise kommen den Ölproduzenten zugute. Die letzten Quartalsgewinne von Chevron stiegen im Jahresvergleich um 84 %. Die Aktie ist im Jahr 50 um mehr als 2022 % gestiegen.
Das Unternehmen gibt auch Geld an die Investoren zurück. Mit einer vierteljährlichen Dividende von 1.42 US-Dollar pro Aktie hat Chevron eine jährliche Rendite von 3.0 %.
Was als nächstes zu lesen ist
'Stellen Sie sich vor, Sie wären entlassen': Suze Orman's 3 harte Liebestipps um sich auf die bevorstehende Rezession vorzubereiten
„Ihr Leben nicht leben, um andere zu beeindrucken“: Hier sind die Top-Automarken, die reiche Amerikaner, die mehr als 200 Dollar verdienen, am meisten fahren – und warum solltest du auch
Morgan Stanley: Die Preise für Uhren von Rolex, Patek Philippe und Audemars Piguet werden aufgrund einer Angebotsflut weiter sinken – aber Diese 3 Sachwerte bleiben knapp und begehrt
Dieser Artikel enthält nur Informationen und ist nicht als Ratschlag zu verstehen. Es wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt.
Quelle: https://finance.yahoo.com/news/warren-buffetts-13f-hes-leaning-143000306.html