Berkshire Hathaway (Ticker: BRK.A und BRK.A) gab am späten Freitag in einem bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Formular 4 bekannt, dass es 91.2 Millionen Aktien von Occidental Petroleum (OXY) hält, gegenüber 29.8 Millionen Aktien am Dienstag wurde am Freitag in einer separaten 13-G SEC-Anmeldung veröffentlicht.
Am Freitag, Barron meldete die Berkshire-Beteiligung von 29.8 Millionen Aktien, aber nicht die vollständige Beteiligung von 91.2 Millionen, die an diesem Tag in einer separaten Einreichung gemeldet wurden.
Von Mittwoch bis Freitag kaufte Berkshire mehr als 60 Millionen Aktien von Occidental, was den Aktienkurs des Energieunternehmens in die Höhe schnellen ließ. Der größte Tagesgewinn kam am Freitag, als Occidental um 17.6 % oder 8.40 $ auf 56.15 $ stieg. Das war das Datum der größten Käufe von Berkshire.
Berkshire kaufte am Freitag 34 Millionen Aktien von Occidental zu Preisen zwischen 48 und 56 US-Dollar, als das Volumen auf 100 Millionen Aktien stieg, gegenüber einem neueren Tagesvolumen von 15 bis 20 Millionen Aktien.
Die Käufe wurden wahrscheinlich zum großen Teil von CEO Warren Buffett getätigt, der das Aktienportfolio von Berkshire in Höhe von 350 Milliarden US-Dollar überwacht. Buffetts zwei Investment-Leutnants, Todd Combs und Ted Weschler, verwalten zusammen 34 Milliarden US-Dollar für Berkshire. Obwohl die beiden beteiligt gewesen sein mögen, hätten sie wahrscheinlich keine so große Beteiligung übernommen.
Die großen Käufe von Occidental-Aktien spät in der Woche sind untypisch für Berkshire, das normalerweise im Laufe der Zeit relativ ruhig Aktien von Unternehmen aufbaut.
Der große Kauf von Occidental unterstreicht Buffetts Enthusiasmus für das Unternehmen. Berkshire besitzt bereits 10 % Vorzugsaktien im Wert von 8 Milliarden US-Dollar und rund 84 Millionen Optionsscheine zum Kauf von Occidental-Aktien zu einem Preis von 59.62 US-Dollar pro Aktie.
„Buffett and Combs und Weschler benötigen eine große Sicherheitsmarge“, schrieb Bill Smead, Manager des Smead Value-Fonds, in einer E-Mail an Barron. „Sie müssen zu dem Schluss gekommen sein, dass OXY diese Sicherheit bei etwa 46 bis 55 US-Dollar pro Aktie hat, bei Öl über 90 US-Dollar pro Barrel.“ Der Smead-Fonds hält Occidental-Aktien.
Nachdem Berkshire am Dienstag die 10 %-Beteiligung an Occidental erreicht hatte, mussten nachfolgende Änderungen seiner Beteiligungen umgehend gemeldet werden.
Berkshire kaufte das Occidental Preferred im Jahr 2019, als die CEO von Occidental, Vicki Holub, schnell eine Finanzierung arrangieren wollte, um einen Bieterkrieg für Anadarko Petroleum gegen die mit den tieferen Taschen zu gewinnen
Winkel (CVX). Berkshire bekam die Optionsscheine als Aktienkicker für den Kauf des Vorzugstitels, der eine üppige Dividende bringt.
Der Anadarko-Deal belastete Occidental mit enormen Schulden, die das Unternehmen im Jahr 2020 beinahe in den Untergang trieben, als die Ölpreise einbrachen. Aber das Unternehmen ist von unter 10 US-Dollar pro Aktie zurückgekehrt, da die Öl- und Gaspreise stark gestiegen sind. Das Unternehmen erhöhte kürzlich seine Dividende von 52 Cent auf 4 Cent jährlich pro Aktie und sagte, es plane, die Verschuldung weiter abzubauen, die sich zum Jahresende 30 auf etwa 2021 Milliarden US-Dollar belief.
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