Vergessen Sie nie die Grundlagen.
Auch wenn wir ständig mit Investment-Mumbo-Jumbo bombardiert werden, sollten wir nie vergessen, dass Unternehmen größtenteils aus einem Hauptgrund existieren: Kapital von Investoren zu nehmen und damit eine Rendite zu erzielen.
Daher ist es für Investoren sinnvoll, nach Unternehmen mit dauerhaften Wettbewerbsvorteilen zu suchen, die in der Lage sind, dauerhaft hohe Kapitalrenditen zu erwirtschaften.
Wie Warren Buffett, CEO von Berkshire Hathaway, einmal sagte: „[D]ie bestes Geschäft ist eines, das über einen längeren Zeitraum große Mengen an zusätzlichem Kapital zu sehr hohen Renditen einsetzen kann.“
Da die Aktien versuchen, ihre siebenwöchige Verlustserie zu beenden, hier drei davon Berkshire hält Ideen mit zweistelligen Renditen auf das investierte Kapital.
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Moodys (MCO)
Mit einer Rendite auf das investierte Kapital, die konstant im mittleren 20-Prozent-Bereich liegt, liegt der führende Anbieter von Kreditratings, Moody's, ganz oben auf unserer Liste.
Die Aktien von Moody's haben sich auf dem Höhepunkt der Pandemie unglaublich gut gehalten. Und trotz der jüngsten Marktkorrektur ist die Aktie in den letzten fünf Jahren immer noch um etwa 160 % gestiegen.
Die gut etablierte Führungsposition des Unternehmens bei Kreditratings, die zu überdurchschnittlichen Kapitalrenditen führt, dürfte Moody's langfristige Abwärtsrisiken weiterhin begrenzen.
Darüber hinaus hat Moody's in den letzten zwölf Monaten einen freien Cashflow von rund 1.9 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet. Und im Jahr 2021 gab das Management durch Aktienrückkäufe und Dividenden 1.2 Milliarden US-Dollar an die Aktionäre zurück.
Im ersten Quartal 1 hält Berkshire mehr als 2022 Millionen Aktien von Moody's im Wert von knapp über 24.6 Milliarden US-Dollar. Moody's hat eine Dividendenrendite von 8.3 %.
Apple (AAPL)
Als nächstes haben wir den Verbrauchertechnologie-Giganten Apple, der eine Fünf-Jahres-Rendite auf das investierte Kapital von 31 % vorweisen kann, viel höher als die von Konkurrenten wie Nokia (-2 %) und Sony (13 %).
Selbst in der halsbrecherischen Welt der Consumer-Hardware konnte der iPhone-Hersteller aufgrund seiner loyalitätsorientierten Marke und der hohen Wechselkosten (das iOS-Erlebnis kann nur über Apple-Produkte erzielt werden) überdimensionale Renditen erzielen.
Und da das Unternehmen weiterhin in Schwellenländer wie Indien und Mexiko vordringt, bleibt der langfristige Wachstumskurs von Apple gesund.
Im letzten Quartal stieg der Umsatz von Apple um 9 % auf 97.3 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen gab außerdem über 27 Milliarden US-Dollar an die Aktionäre zurück.
Die Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von lediglich 0.6 % auf, bei einer Rückkaufrendite von 3.6 % ist dies bei Apple der Fall mehr Geld an die Aktionäre ausschütten als du vielleicht denkst.
Es ist kein Wunder, dass Apple Berkshires größte öffentliche Beteiligung ist und mehr als 890 Millionen Aktien des Technologieriesen im Wert von rund 155.5 Milliarden US-Dollar besitzt.
Procter & Gamble (PG)
Abgerundet wird die Liste durch den Basiskonsumgüterriesen Procter & Gamble mit einer soliden Fünf-Jahres-Durchschnittsrendite von 14 % auf das investierte Kapital.
Berkshire hielt am Ende des ersten Quartals 315,400 Aktien, was nach heutigem Kurs einem Wert von rund 1 Millionen US-Dollar entspricht. Für Berkshire-Verhältnisse ist das zwar keine große Position, aber etwas zeichnet P&G dennoch aus: die Fähigkeit, den Anlegern steigende Barrenditen zu bieten durch dick und dünn.
Das Unternehmen bietet ein Portfolio vertrauenswürdiger Marken wie Bounty-Papierhandtücher, Crest-Zahnpasta, Gillette-Rasierklingen und Tide-Reinigungsmittel. Dabei handelt es sich um Produkte, die Haushalte unabhängig von der Wirtschaftslage immer wieder kaufen.
Im April kündigte der Vorstand von P&G eine Erhöhung der vierteljährlichen Ausschüttung um 5 % an und markierte damit die 66. jährliche Dividendenerhöhung des Unternehmens in Folge.
P&G-Aktien bieten derzeit eine Dividendenrendite von 2.5 %.
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Dieser Artikel enthält nur Informationen und ist nicht als Ratschlag zu verstehen. Es wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt.
Quelle: https://finance.yahoo.com/news/warren-buffett-says-very-best-173500803.html