Das Preisniveau steigt. Im Juli stiegen die US-Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahr um 8.5 % – ein Rückgang gegenüber 9.1 % im Juni, aber immer noch nahe einem Hoch von mehreren Jahrzehnten.
Eine steigende Inflation hat schwerwiegende Folgen für Ihre Bargeldersparnisse.
Glücklicherweise hat die Anlagelegende Warren Buffett viele Ratschläge, was man besitzen sollte, wenn die Verbraucherpreise steigen.
In einem Brief an die Aktionäre von 1981 hob Buffett zwei Geschäftsmerkmale hervor, auf die Anleger achten sollten, wenn sie versuchen, die Inflation zu bekämpfen: 1) die Fähigkeit, die Preise leicht zu erhöhen, und 2) die Fähigkeit, mehr Geschäfte zu tätigen, ohne übermäßig viel ausgeben zu müssen.
Hier sind vier Berkshire-Holdings, die diese Eigenschaften weitgehend aufweisen.
Nicht verpassen
American Express (AXP)
Letztes Jahr demonstrierte American Express seine Preismacht, als es die Jahresgebühr für seine Platinum Card von 550 auf 695 US-Dollar erhöhte.
Das Unternehmen steht auch direkt zu in einem inflationären Umfeld profitieren.
American Express verdient das meiste Geld mit Rabattgebühren – Händlern wird ein Prozentsatz jeder Amex-Kartentransaktion in Rechnung gestellt. Wenn die Preise für Waren und Dienstleistungen steigen, kann das Unternehmen höhere Rechnungen kürzen.
Das Geschäft boomt. Im ersten Quartal stieg der Umsatz des Unternehmens im Jahresvergleich um 2 % auf 31 Milliarden US-Dollar.
American Express ist die fünftgrößte Beteiligung von Berkshire Hathaway. Berkshire besitzt 151.6 Millionen Aktien von AXP und hat einen Wert von fast 25 Milliarden US-Dollar.
Berkshire besitzt auch Aktien der American-Express-Konkurrenten Visa und Mastercard, wenngleich die Positionen viel kleiner sind.
American Express-Aktien bieten derzeit eine Dividendenrendite von 1.3%.
Coca-Cola (KO)
Coca-Cola ist ein klassisches Beispiel für ein rezessionsresistentes Unternehmen. Ob die Wirtschaft boomt oder Probleme hat, eine Dose Cola ist für die meisten Menschen erschwinglich.
Die etablierte Marktposition des Unternehmens, seine enorme Größe und sein Portfolio an Kultmarken – darunter Namen wie Sprite, Fresca, Dasani und Smartwater – verleihen ihm eine große Preissetzungsmacht.
Fügen Sie eine solide geografische Diversifizierung hinzu – seine Produkte werden in mehr als 200 Ländern und Territorien auf der ganzen Welt verkauft – und es ist klar, dass Coca-Cola das kann gedeihen durch dick und dünn. Immerhin ging das Unternehmen vor mehr als 100 Jahren an die Börse.
Buffett hält Coca-Cola seit Ende der 80er Jahre in seinem Portfolio. Heute besitzt Berkshire 400 Millionen Aktien des Unternehmens im Wert von etwa 25.4 Milliarden US-Dollar.
Du kannst dir zu aktuellen Kursen eine Dividendenrendite von 2.8 % auf die Coca-Cola-Aktie sichern.
Apple (AAPL)
Niemand, der 1,600 Dollar für ein voll ausgestattetes iPhone 13 Pro Max ausgibt, würde es als Schnäppchen bezeichnen. Aber die Verbraucher lieben es sowieso, sich mit Apple-Produkten zu protzen.
Anfang letzten Jahres gab das Management bekannt, dass die aktiv installierte Basis an Hardware des Unternehmens 1.65 Milliarden Geräte überschritten hat, darunter über 1 Milliarde iPhones.
Während Konkurrenten günstigere Geräte anbieten, wollen viele Verbraucher nicht außerhalb des Apple-Ökosystems leben. Das bedeutet, dass Apple bei steigender Inflation höhere Kosten an seine globale Verbraucherbasis weitergeben kann, ohne sich allzu viele Gedanken über einen Rückgang des Verkaufsvolumens machen zu müssen.
Heute ist Apple Buffetts größte börsennotierte Beteiligung und macht mehr als 40 % des Portfolios von Berkshire nach Marktwert aus. Natürlich ist der schiere Anstieg des Aktienkurses von Apple einer der Gründe für diese Konzentration. In den letzten fünf Jahren sind die Aktien des Tech-Gorillas um mehr als 300 % gestiegen.
Apple bietet derzeit eine Dividendenrendite von 0.5 %.
Chevron (CVX)
Einer von Buffetts großen Schritten im Jahr 2022 ist das Aufladen von Chevron. Laut einer SEC-Anmeldung besaß Berkshire zum 25.9. März 31 Milliarden US-Dollar des Energieriesen – ein deutlicher Sprung von seinem Anteil von 4.5 Milliarden US-Dollar Ende 2021.
Heute ist Chevron die viertgrößte Aktiengesellschaft in Berkshire.
Es ist nicht schwer zu verstehen, warum. Auch wenn das Ölgeschäft kapitalintensiv ist, neigt es dazu sehr gut in Zeiten hoher Inflation.
Öl – der weltweit am meisten gehandelte Rohstoff – ist im bisherigen Jahresverlauf um 23 % gestiegen. Und der Angebotsschock, der durch Russlands Invasion in der Ukraine verursacht wurde, könnte diesen Trend fortsetzen.
Starke Ölpreise kommen den Ölproduzenten zugute. Die jüngsten Quartalsgewinne von Chevron haben sich im Jahresvergleich mehr als verdreifacht. Die Aktie ist im Jahr 30 um mehr als 2022 % gestiegen.
Das Unternehmen gibt auch Geld an die Investoren zurück. Mit einer vierteljährlichen Dividende von 1.42 US-Dollar pro Aktie hat Chevron eine jährliche Rendite von 3.6 %.
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Dieser Artikel enthält nur Informationen und ist nicht als Ratschlag zu verstehen. Es wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt.
Quelle: https://finance.yahoo.com/news/warren-buffett-says-best-stocks-110000251.html