Energie war im vergangenen Jahr der Sektor mit der besten Performance im S&P 500. Und diese Dynamik hält bis ins Jahr 2022 an.
Im bisherigen Jahresverlauf ist der Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) um 37 % gestiegen, im krassen Gegensatz zum Rückgang des S&P 500 um 17 %.
Eine Investment-Legende hat gut vom Energieboom profitiert: Warren Buffett.
Buffetts Berkshire Hathaway unterstützte den Truck des Öl- und Gasriesen Occidental Petroleum (OXY) nach der Ende Februar abgehaltenen Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des Unternehmens. Buffett las die Abschrift und mochte, was er sah.
„Wir haben am Montag mit dem Einkaufen begonnen und alles gekauft, was wir konnten“, sagte er gegenüber CNBC.
Später kaufte Buffett mehr – viel mehr.
Laut der jüngsten SEC-Anmeldung besitzt Berkshire jetzt 188.4 Millionen Aktien von OXY im Wert von satten 14 Milliarden US-Dollar. Damit ist OXY Buffetts sechstgrößte Beteiligung.
Nicht verpassen
Eine Wette seit 2019
Im Jahr 2019 gab Berkshire 10 Milliarden US-Dollar für Vorzugsaktien von Occidental aus, um das Unternehmen beim Kauf seines in Houston ansässigen Energieproduzenten Anadarko Petroleum zu unterstützen.
Occidental zahlt jährlich eine Dividende von 8 % auf diese Vorzugsaktie, wodurch Berkshire jedes Quartal 200 Millionen US-Dollar erhält Dividendenerträge.
Die Vereinbarung gibt Berkshire auch Optionsscheine zum Kauf von 83.9 Millionen Occidental-Stammaktien zu einem Ausübungspreis von 59.62 $.
„Es ist auch eine Wette auf die Tatsache, dass das Perm-Becken das ist, was es sein soll“, sagte Buffett 2019 gegenüber CNBC und fügte hinzu: „Wenn [Öl] stark steigt, verdient man viel Geld.“
Hier sind zwei weitere Energiespiele im Permian Basin, über die man nachdenken sollte – sie zahlen sich auch kräftig aus.
Plains All American Pipeline (PAA)
Bei hohen Öl- und Gaspreisen sind es die Produzenten Geld verdienen mit der Faust. Aber wenn es darum geht, Geld an Investoren zurückzuzahlen, verdienen auch Midstream-Betreiber einen Blick.
Schauen Sie sich Plains All American Pipeline an, eine Master-Kommanditgesellschaft mit einem umfangreichen Netzwerk von Pipeline-Sammel- und Transportsystemen. Die Partnerschaft gibt an, dass ihr Ziel darin besteht, „ihre Ausschüttung an die Anteilinhaber im Laufe der Zeit durch eine Kombination aus organischem und akquisitionsorientiertem Wachstum zu steigern“.
Die Anlagen von PAA sind strategisch günstig gelegen und verfügen über eine wichtige Infrastruktur zum Sammeln und Mitnehmen von Rohöl aus dem Perm-Becken. Im zweiten Quartal schloss die Partnerschaft eine Bolt-on-Akquisition der verbleibenden 2 % der Anteile an der Advantage-JV-Pipeline im Permian Basin im Wert von 42 Millionen US-Dollar ab.
Anfang des Jahres erhöhte das Management die vierteljährliche Ausschüttung von PAA um 21 % auf 0.2175 US-Dollar pro Anteil. Beim aktuellen Stückpreis beträgt die Rendite der Aktie satte 7.5 %.
Während der breite Markt im bisherigen Jahresverlauf tief im Minus steckt, ist PAA im Jahr 25 um 2022 % gestiegen.
Stifel-Analyst Selman Akyol sieht noch bessere Tage für die Midstream-Partnerschaft vor sich. Kürzlich hat er PAA von „Halten“ auf „Kaufen“ hochgestuft und das Kursziel auf 16 $ angehoben – was ein potenzielles Aufwärtspotenzial von 38 % gegenüber dem aktuellen Niveau impliziert.
Pioneer Natural Resources (PXD)
Pioneer Natural Resources ist ein unabhängiges Öl- und Gasexplorations- und Produktionsunternehmen mit Betrieben im Midland Basin, einem Unterbecken des Perm.
Dank der starken Rallyes der Öl- und Gaspreise in diesem Jahr erhielt das Unternehmen viel Aufmerksamkeit der Anleger – die Aktien sind seit Jahresbeginn um 37 % gestiegen.
Aber es ist die schiere Höhe der Aktionärsausschüttung von Pioneer, die es auszeichnet.
Der Vorstand des Unternehmens hat kürzlich eine Bardividende von 8.57 US-Dollar pro Aktie für das dritte Quartal beschlossen. Auf Jahresbasis entspricht das einer Rendite von 13.8 %
Beachten Sie jedoch, dass Pioneer eine Basis-plus-Variablen-Dividendenpolitik verfolgt. Die neu erklärte Auszahlung beinhaltet eine vierteljährliche Basisdividende von 1.10 $ und eine variable Dividende von 7.47 $.
Mit anderen Worten, die Auszahlungen sind nicht in Stein gemeißelt. Aber wenn der Markt für Energierohstoffe stark bleibt, wird das Unternehmen wahrscheinlich weiterhin übergroße Dividenden ausschütten.
Der Analyst von Mizuho Securities, Vincent Lovaglio, bewertet Pioneer mit „Kaufen“ und hat ein Kursziel von 316 US-Dollar – rund 28 % über dem heutigen Kurs der Aktie.
Was als nächstes zu lesen ist
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/warren-buffett-keeps-backing-truck-135000885.html