Warren Buffett trennt sich von Wells Fargo und übernimmt Citigroup

Zusammenfassung

• Der Guru ging im Laufe des Quartals acht neue Positionen ein, darunter zwei, die zuvor bekannt gegeben wurden.
• Er hat AbbVie verkauft
  ABBV
  , Bristol-Myers Squibb und Wells Fargo
  WFC
  .

Warren Buffett (Trades, Portfolio)s Multimilliarden-Dollar-Konglomerat Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A, Finanzen)(BRK.B, Finanzen), gab am Montag sein Aktienportfolio für das erste Quartal 2022 bekannt.

Der renommierte Guru und seine beiden Portfoliomanager Ted Weschler und Todd Combs, die bis Ende 140 einen gewaltigen Bargeldhaufen von über 2021 Milliarden US-Dollar für Aktien ausgeben können, gaben eine neue Beteiligung an Occidental Petroleum bekannt
OXY
Corp. (OXY, Finanzen) im März, die er inzwischen ergänzt hat. Er gründete auch eine Beteiligung an HP
HPQ
Inc. (HPQ, Finanzen).

Während des Jahrestreffens gab Buffett bekannt, dass er sich bei Apple verdoppelt hat
AAPL
Inc. (AAPL, Finanzen), Chevron
CLC
Corp. (CLC, Finanzen) und Activision Blizzard
ATVI
Inc. (ATVI, Finanzen) Positionen.

Andere bemerkenswerte Käufe für das Quartal, die in der 13F-Einreichung gemeldet wurden, beinhalteten neue Investitionen in Citigroup
C
Inc. (C, Finanzen), Parmount Global (FÜR, Finanzen), Celanese
CE
Corp. (CE, Finanzen), McKesson
MCK
Corp. (MCK, Finanzen), Markel
MKL
Corp. (MKL, Finanzen) und Ally Financial
VERBÜNDETE
Inc. (VERBÜNDETE, Finanzen). Er fügte auch zur Liberty Formula One Group hinzu (FWONK, Finanzen), Floor & Décor Holdings Inc. (FND, Finanzen), RH (RH, Finanzen) und General Motors
GM
Co. (GM, Finanzen).

Im Gegensatz zu den Vorquartalen war der Value-Investor ein weniger aktiver Verkäufer und reduzierte Verizon Communications
VZ
Inc. (VZ, Finanzen) und STORE Capital Corp. (STOR, Finanzen), zusammen mit zwei anderen bestehenden Investitionen, und der Verkauf von AbbVie Inc. (ABBV, Finanzen), Bristol-Myers Squibb Co. (BMY, Finanzen) und Wells Fargo & Co. (WFC, Finanzen).

Anleger sollten sich darüber im Klaren sein, dass die 13F-Einreichungen kein vollständiges Bild der Beteiligungen eines Unternehmens vermitteln, da die Berichte nur seine Positionen in US-Aktien und amerikanischen Hinterlegungsscheinen enthalten, aber die Berichte können dennoch wertvolle Informationen liefern. Darüber hinaus spiegeln die Berichte nur Trades und Beteiligungen ab dem letzten Portfolio-Einreichungsdatum wider, die von der berichtenden Firma heute oder sogar zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels gehalten werden können oder nicht.

Berkshires fünf größte Beteiligungen, die mehr als die Hälfte des Aktienportfolios ausmachen, sind Apple, Bank of America
BAC
Corp. (BAC), American Express
AXP
Co. (AXP), Chevron und The Coca-Cola
KO
Co. (KO).

Das Aktienportfolio des Gurus in Höhe von 363.55 Milliarden US-Dollar bestand zum 49. März aus 31 Aktien. Ein Großteil des Portfolios war mit 45.03 % in Technologieaktien investiert, während der Finanzdienstleistungssektor ein Gewicht von 27.19 % und der defensive Verbraucherbereich 11.29 % ausmacht.

Occidental Petroleum

Wie bereits berichtet, gab Buffett eine Beteiligung von 29.8 Millionen Aktien an Occidental Petroleum bekannt (OXY, Finanzen), die inzwischen auf über 143 Millionen Aktien aufgestockt wurde. Die Aktie wurde im Quartal zu einem Durchschnittspreis von 44.01 $ gehandelt.

Die Position nimmt derzeit 2.26 % des Aktienportfolios ein und ist nun seine achtgrößte Beteiligung.

Der in Houston ansässige Öl- und Gasproduzent hat eine Marktkapitalisierung von 64.31 Milliarden US-Dollar; Die Aktien wurden am Dienstag um 67.57 $ gehandelt, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9.97, einem Kurs-Buch-Verhältnis von 4.25 und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2.25.

Die GF Value Line
WERT
deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit deutlich überbewertet ist, basierend auf historischen Kennzahlen, vergangenen Finanzergebnissen und zukünftigen Gewinnprognosen.

HP

Wie letzten Monat berichtet, hat das Orakel von Omaha eine Beteiligung von 104.5 Millionen Aktien an HP (HPQ, Finanzen), was 1.04 % des Aktienportfolios entspricht. Die Aktie wurde im Quartal zu einem Durchschnittspreis von 36.94 $ pro Aktie gehandelt. Inzwischen hat er die Beteiligung auf 120.9 Millionen Aktien erhöht.

Das Personal-Computing- und Druckunternehmen hat eine Marktkapitalisierung von 40.45 Milliarden US-Dollar; Die Aktien wurden am Dienstag um 38.26 $ gehandelt, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 6.86 und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0.69.

Die GF Value Line zeigt an, dass die Aktie derzeit leicht überbewertet ist.

Apple

Wie er Becky Quick sagte, schnappte sich der Guru 3.8 Millionen Aktien von Apple (AAPL, Finanzen) nach einem dreitägigen Rückgang, was sich auf das Aktienportfolio um 0.18 % auswirkte und die Position um 0.43 % ausbaute.

Er hält nun insgesamt 890.9 Millionen Aktien, was 42.79 % des Aktienportfolios entspricht. GuruFocus schätzt, dass er bisher 281.89 % aus der Investition gewonnen hat, was seine größte Beteiligung bleibt.

Der Technologieriese mit Hauptsitz in Cupertino, Kalifornien, der für seine Elektronik wie iPhone, iPad und Apple Watch bekannt ist, hat eine Marktkapitalisierung von 2.39 Billionen US-Dollar; Die Aktien wurden am Dienstag um 147.91 $ gehandelt, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 24.01, einem Kurs-Buch-Verhältnis von 35.57 und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 6.36.

Laut GF Value Line ist die Aktie aktuell leicht unterbewertet.

Winkel

Mit einer Auswirkung von 5.42 % auf das Aktienportfolio stärkte der Investor den Chevron (CLC, Finanzen) Anteil um 316.21 % und kaufte 120.9 Millionen Aktien. Während des Quartals wurde die Aktie zu einem durchschnittlichen Preis pro Aktie von 143.03 $ gehandelt.

Er hält nun insgesamt 159.17 Millionen Aktien, was 7.12 % des Aktienportfolios entspricht. GuruFocus schätzt, dass er bisher 30.52 % aus der Investition gewonnen hat, die nun seine viertgrößte Beteiligung ist.

Der in San Ramon, Kalifornien, ansässige Energieriese hat eine Marktkapitalisierung von 343.74 Milliarden US-Dollar; Die Aktien wurden am Dienstag um 174.95 $ gehandelt, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16.45, einem Kurs-Buch-Verhältnis von 2.34 und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1.91.

Basierend auf der GF Value Line scheint die Aktie derzeit leicht überbewertet zu sein.

Activision Blizzard

Buffett wirkte sich um 1.10 % auf das Aktienportfolio aus und steigerte den Activision Blizzard (ATVI, Finanzen) Anteil um 338.77 % und kaufte 49.6 Millionen Aktien. Die Aktie wurde im Quartal zu einem Durchschnittspreis von 77.76 $ pro Aktie gehandelt.

Berkshire hält nun insgesamt 64.3 Millionen Aktien, was 1.42 % des Aktienportfolios entspricht und nun die 10^th-größte Beteiligung. GuruFocus-Daten zeigen, dass er bisher geschätzte 3.68 % der Investition gewonnen hat.

Der Videospiel-Publisher mit Hauptsitz in Santa Monica, Kalifornien, der von Microsoft übernommen wird
MSFT
Corp. (MSFT) hat eine Marktkapitalisierung von 61.14 Milliarden US-Dollar; Die Aktien wurden am Dienstag um 78.12 $ gehandelt, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 24.74, einem Kurs-Buch-Verhältnis von 3.43 und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 7.39.

Die GF Value Line legt nahe, dass die Aktie derzeit fair bewertet ist.

Citigroup

Berkshire beteiligte sich mit 55.15 Millionen Aktien an der Citigroup (C, Finanzen), wodurch 0.81 % des Aktienportfolios der Holding gewidmet werden. Die Aktien wurden im Quartal zu einem Durchschnittspreis von jeweils 61.89 $ gehandelt.

Die in New York ansässige Bank hat eine Marktkapitalisierung von 98.56 Milliarden US-Dollar; Die Aktien wurden am Dienstag um die 50.74 $ gehandelt, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 5.99, einem Kurs-Buch-Verhältnis von 0.56 und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1.44.

Laut GF Value Line ist die Aktie aktuell leicht unterbewertet.

Verizon

Das Verizon (VZ, Finanzen) wurde um 99.13 % reduziert, wobei Berkshire 157.4 Millionen Aktien verkaufte. Die Transaktion hatte eine Auswirkung von -2.47 % auf das Aktienportfolio. Während des Quartals wurde die Aktie zu einem durchschnittlichen Preis pro Aktie von 52.99 $ gehandelt.

Das Unternehmen hält nun 1.4 Millionen Aktien, was 0.02 % des Aktienportfolios entspricht. Daten von GuruFocus zeigen, dass er bisher schätzungsweise 8.73 % der Investition verloren hat.

Das Telekommunikationsunternehmen mit Hauptsitz in New York hat eine Marktkapitalisierung von 206.01 Milliarden US-Dollar; Die Aktien wurden am Dienstag um 49.06 $ gehandelt, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9.53, einem Kurs-Buch-Verhältnis von 2.45 und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1.52.

Basierend auf der GF Value Line scheint die Aktie derzeit leicht unterbewertet zu sein.

AbbVie

Das Unternehmen verkaufte seine 3.03 Millionen verbleibenden Aktien von AbbVie (ABBV, Finanzen), was das Aktienportfolio um -0.12 % beeinflusst. Die Aktie wurde im Quartal zu einem Durchschnittspreis von 145.09 $ pro Aktie gehandelt.

Laut GuruFocus hat Berkshire im Laufe seiner Lebensdauer 25.76 % der Investition gewonnen.

Das in Chicago ansässige Biotech-Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von 274.13 Milliarden US-Dollar; Die Aktien wurden am Dienstag um 154.96 $ gehandelt, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 22.3, einem Kurs-Buch-Verhältnis von 16.86 und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4.87.

Die GF Value Line deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit leicht überbewertet ist.

Wells Fargo

Nachdem Buffett die Beteiligung in den letzten Jahren schrittweise reduziert hatte, warf er seine verbleibenden 675,054 Aktien von Wells Fargo (WFC, Finanzen), was sich mit -0.01 % auf das Aktienportfolio auswirkte. Während des Quartals wurden die Aktien zu einem Durchschnittspreis von 53.63 $ pro Stück gehandelt.

Die seit langem gehaltene Investition, die zu einem bestimmten Zeitpunkt die größte Position des Gurus war, erzielte basierend auf GuruFocus-Daten eine Rendite von 62.40 %.

Die Bank mit Hauptsitz in San Francisco hat eine Marktkapitalisierung von 163.83 Milliarden US-Dollar. Die Aktien notierten am Dienstag bei 43.23 USD mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8.99, einem Kurs-Buch-Verhältnis von 1.03 und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2.24.

Laut GF Value Line ist die Aktie aktuell leicht unterbewertet.

Sehen Sie sich den Rest von Buffetts Portfolio an hier.

Angaben

Ich/wir haben keine Positionen in den genannten Aktien und haben nicht vor, innerhalb der nächsten 72 Stunden neue Positionen in den genannten Aktien zu kaufen.