Warren Buffett sagte einmal, seine liebste Haltedauer sei die Ewigkeit.
Aber das bedeutet nicht, dass er keine der Aktien in seinem Portfolio verkaufen wird.
Tatsächlich würde Buffetts Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway jedes Quartal Anpassungen an ihrem Portfolio vornehmen.
Während zum Beispiel die jüngsten SEC-Anmeldungen von Berkshire darauf hindeuten, dass es neue Käufe getätigt hat, hat es auch seine Positionen in etlichen Unternehmen reduziert.
Es mag verlockend sein, im heutigen Marktumfeld zu verkaufen. Der S&P 500 ist seit Jahresbeginn um 17 % gefallen.
Aber denken Sie daran, Buffett sagte auch, dass er „ängstlich ist, wenn andere gierig sind, und gierig, wenn andere ängstlich sind“.
Letztendlich hat niemand zu 100% Recht. Für durchschnittliche Anleger, die nach hochwertigen Unternehmen suchen, finden Sie vielleicht sogar eine Gelegenheit in einigen der Aktien, die Berkshire kürzlich verkauft hat – die Wall Street sieht auch in diesen Namen ein Aufwärtspotenzial.
Nicht verpassen
US Bancorp (NYSE:USB)
Als Muttergesellschaft der US Bank ist US Bancorp eines der größten Bankinstitute des Landes.
Zum 31. Oktober besaß Berkshire 52,547,023 Aktien von US Bancorp oder 3.5 % aller ausstehenden Aktien der Bank.
Das ist zwar immer noch eine beträchtliche Beteiligung an einem großen Finanzinstitut, aber sie ist um 56 % niedriger als die 119,805,135 Aktien von US Bancorp, die Berkshire Ende Juni hielt.
US Bancorp war kein heißes Gut, da die Aktie im bisherigen Jahresverlauf um 23 % gefallen ist.
Aber die Zinsen steigen, und das könnte den Banken Rückenwind geben.
Banken verleihen Geld zu höheren Zinssätzen als sie aufnehmen und streichen die Differenz ein. Mit steigenden Zinssätzen vergrößert sich der von den Banken erzielte Spread.
JPMorgan-Analyst Vivek Juneja sieht Aufwärtspotenzial bei US Bancorp. Der Analyst bewertet die Bank mit „Übergewichtung“ und hat das Kursziel kürzlich auf 47 USD angehoben – rund 7 % über dem aktuellen Niveau.
Bank of New York Mellon (NYSE:BK)
Bank of New York Mellon entstand 2007 aus der Fusion von The Bank of New York und Mellon Financial.
Heute ist sie die weltweit größte Depotbank, die die finanziellen Vermögenswerte der Kunden schützt.
Im dritten Quartal verkaufte Berkshire 3 Aktien von BNY Mellon, was einer Reduzierung um 10,146,575 % entspricht. Allerdings besaß Buffetts Unternehmen Ende September noch 14 Aktien der Depotbank, was einem Anteil von 62,210,878 % entspricht.
Genau wie US Bancorp war BNY Mellon kein Marktliebling – die Aktien sind im Jahr 23 ebenfalls um 2022 % gefallen.
Aber nicht alle werden rückläufig. Citigroup-Analyst Keith Horowitz hat BNY Mellon mit „Kaufen“ bewertet und das Kursziel von 46 USD auf 50 USD angehoben, nachdem er die Ergebnisse des dritten Quartals des Unternehmens gesehen hatte.
Wenn man bedenkt, dass BNY Mellon-Aktien derzeit bei etwa 44.90 $ gehandelt werden, impliziert das neue Kursziel ein potenzielles Aufwärtspotenzial von 11 %.
Kroger (NYSE: KR)
Berkshire reduzierte im dritten Quartal auch seine Beteiligung am Lebensmittelriesen Kroger und verkaufte 3 Aktien.
In einer Zeit, in der physische Geschäfte von Online-Händlern ernsthaft bedroht werden, bleibt Kroger jedoch eine Bestie aus Ziegeln und Mörtel.
Die Aktien der Supermarktkette sind im Jahr 8 um 2022 % gestiegen, im krassen Gegensatz zum zweistelligen Verlust des S&P 500 Index.
Die Wirtschaft bewegt sich in Zyklen, aber die Menschen müssen immer Lebensmittel einkaufen. Dadurch kann Kroger durch die Höhen und Tiefen unserer Wirtschaft Geld verdienen.
Auch seine Online-Präsenz hat das Unternehmen erweitert. Die digitalen Verkäufe von Kroger stiegen im Jahr 2021 im Vergleich zu vor zwei Jahren um 113 %.
Sie können Krogers Widerstandsfähigkeit in seiner Dividendengeschichte sehen: Das Unternehmen hat seine Ausschüttung an die Aktionäre 16 Jahre in Folge erhöht.
Michael Montani, Analyst bei Evercore ISI, hat Kroger kürzlich von „Inline“ auf „Outperform“ mit einem Kursziel von 56 US-Dollar hochgestuft – was ein potenzielles Aufwärtspotenzial von 15 % gegenüber dem heutigen Stand der Aktie impliziert.
Was als nächstes zu lesen ist
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/warren-buffett-could-dead-wrong-173000699.html