Warren Buffett erhöht seine massive Beteiligung an Occidental Petroleum und kauft den Dip nach dem Ölpreisverfall

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Angesichts der in diesem Monat gesunkenen Ölpreise kauft der Milliardär Warren Buffett erneut den Rückgang, indem er eine seiner Lieblingsenergieaktien aufstockt, da sein Investmentkonglomerat Berkshire Hathaway diese Woche Aktien von Occidental Petroleum im Wert von rund 500 Millionen US-Dollar gekauft hat.

Key Facts

Berkshire Hathaway von Buffett hat in der vergangenen Woche rund 9.5 Millionen Aktien von Occidental zu einem Preis von fast 530 Millionen US-Dollar gekauft, wie aus einem neuen Bericht hervorgeht regulatorische Einreichung am späten Mittwoch.

Nach einem Kaufrausch, der Ende Februar begann, besitzt Buffetts Investmentkonglomerat nun rund 152 Millionen Aktien von Occidental – ein Anteil von 16.3 % im Wert von fast 8.5 Milliarden US-Dollar, der Berkshire zum mit Abstand größten Anteilseigner des Energieriesen macht.

Die Aktien von Occidental Petroleum konnten sich nach den Nachrichten vom Donnerstag nicht erholen, aber sie bleiben eine der Aktien mit der besten Wertentwicklung in diesem Jahr und stiegen dank des massiven Anstiegs der Ölpreise in diesem Jahr um über 90 %.

Obwohl der Ölpreis in diesem Jahr stark gestiegen ist und seit der russischen Invasion in der Ukraine Ende Februar einen Höchststand von fast 140 $ pro Barrel erreicht hat, haben sich die Preise in diesem Monat abgeschwächt, wobei Energieaktien einige ihrer bedeutsamen Gewinne von Anfang 2022 wieder verloren haben.

Der Ölpreis fiel am Donnerstag weiter: Der Preis der US-Benchmark West Texas Intermediate liegt bei fast 105 $ pro Barrel (gegenüber fast 120 $ Anfang Juni), während die internationale Benchmark Brent Rohöl bei 110 $ pro Barrel gehandelt wird.

Buffett setzt darauf, dass der Anstieg der Öl- und Gaspreise nicht so schnell enden wird, und nutzt einige der jüngsten Rückgänge als Kaufgelegenheit, da Analysten vorhersagen, dass Öl bleiben wird weit über 100 $ pro Barrel den ganzen Sommer über.

Key Hintergrund

Der Energiesektor des S&P 500 war angesichts des brutalen Ausverkaufs in diesem Jahr bisher der leistungsstärkste Bereich des Marktes und stieg um über 20 % im Vergleich zu einem Rückgang des Referenzindex um mehr als 20 %. Während Experten darin übereinstimmen, dass Energieunternehmen „robuste Gewinne erzielt haben“, sagen andere voraus, dass die Ölpreise möglicherweise „Höhepunkt“ und könnte bis zum nächsten Jahr moderieren.

Entscheidendes Zitat

„Die Ölvolatilität wird hoch bleiben, jetzt, wo gegensätzliche Meinungen darüber auftauchen, wo die Preise das Jahr beenden werden“, prognostiziert Edward Moya, Senior Market Analyst bei Oanda. Die Preise stehen angesichts globaler Rezessionsängste und hoher Inflation „unter Druck“, wobei „alle kurzfristigen Treiber für die Aussichten für die Rohölnachfrage negativ werden“.

Tangente

Buffetts andere bevorzugte Energieaktie ist Chevron, deren Aktien in diesem Jahr um mehr als 18 % gestiegen sind. Mit einem massiven Anteil im Wert von rund 26 Milliarden US-Dollar gehört es zu den milliardenschweren Investoren Top-Bestände nach Leuten wie Apple und der Bank of America.

Große Zahl: 92.1 Milliarden US-Dollar

So viel ist Buffett wert, Nach Forbes' Berechnungen. Er ist der neuntreichste Mensch der Welt.

Worauf zu achten ist

Der jüngste Schritt schürt zusätzliche Spekulationen darüber, ob Buffett seinen Anteil an Occidental auf 20 % erhöhen könnte – oder noch weiter gehen und versuchen könnte, das gesamte Unternehmen zu kaufen.

Weiterführende Literatur

Energieaktien steigen, während der Ölpreis erneut steigt – die Preise werden den ganzen Sommer über erhöht bleiben (Forbes)

Warren Buffetts 51-Milliarden-Dollar-Einkaufsbummel an der Börse: Hier ist, was er kauft (Forbes)