(Bloomberg) – Aktien-Futures an der Wall Street gaben nach, als Händler auf weitere Daten zur Stärke der Wirtschaft warteten und nach Hinweisen auf die Aussichten für Zinserhöhungen suchten. Der Ton war weniger optimistisch als in Europa, wo positive Gewinnmeldungen die Aktien beflügelten.
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Die Kontrakte für den S&P 500 und den Nasdaq 100 gingen um bis zu 0.3 % zurück, nachdem die beiden Benchmarks am Mittwoch gestiegen waren. Shopify Inc. fiel im vorbörslichen Handel um bis zu 9.7 %, nachdem die Umsatzprognose der cloudbasierten Handelsplattform für das erste Quartal schwächer als erwartet ausgefallen war. Cisco Systems Inc. legte zu, nachdem der Kommunikationsausrüster seinen Ausblick für das Gesamtjahr angehoben hatte.
Der europäische Stoxx 600 Index erreichte den höchsten Stand seit einem Jahr. Standard Chartered Plc legte zu, als der auf Schwellenländer ausgerichtete Kreditgeber einen Rückkauf ankündigte und höhere Renditen prognostizierte. Der Eigentümer von British Gas, Centrica Plc, erholte sich nach seinem Rekordgewinn.
Der Greenback fiel gegenüber allen G-10-Währungen, während der Yen zulegte. Staatsanleihen stiegen, wobei die 10-jährige Benchmark-Rendite abrutschte, nachdem sie am Mittwoch um sechs Basispunkte gestiegen war.
Aktienanleger wurden durch optimistische Gewinnberichte und Beweise für die Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft in Verbindung mit Anzeichen dafür ermutigt, dass die Inflation, auch wenn sie zu hoch bleibt, zumindest zurückgeht. Nachdem die US-Einzelhandelsumsätze im Januar um die stärksten Sprünge seit fast zwei Jahren gestiegen sind und die Stimmung der Hausbauer im Februar gestiegen ist, werden die Arbeitslosenanträge und die Inflationszahlen der Produzenten, die später am Donnerstag fällig werden, weitere Daten für die Entscheidungsträger der US-Notenbank liefern.
„Wieder einmal gelingt es den Aktienmärkten, Datenstränge und Narrative auszuwählen, die die Vorliebe für Hausse unterstützen“, sagte James Athey, Investment Director bei Abrdn.
Die Strategen von UBS Global Wealth Management sagten, dass sie zwar einen Wendepunkt in der Geldpolitik, der Inflation und der Marktstimmung im Jahr 2023 erwarten, es aber noch zu früh sei, um eine gemäßigte Wende der Fed zu prognostizieren. Chief Investment Officer Mark Haefele schrieb in einer Notiz, dass sich „bestimmte Inflationsmaße in die falsche Richtung bewegen“, während ein starker Arbeitsmarkt die Besorgnis verstärkt, dass das Lohnwachstum sehr hoch bleiben wird.
Die Anleger erhöhen ihre Wetten darauf, wie weit die Fed die Zinsen in diesem Straffungszyklus anheben wird. Laut dem Handel auf den US-Geldmärkten erwarten sie nun, dass der Federal Funds Rate im Juli auf 5.2 % steigen wird. Dem gegenüber steht ein wahrgenommener Spitzenzinssatz von 4.9 % vor nur zwei Wochen und der aktuelle Zielbereich der Zentralbank von 4.5 % bis 4.75 %.
Die US-Zinsen könnten höher steigen als die Wall Street oder die Fed denken
An anderer Stelle bei den Aktien steuerte der französische CAC 40-Index am Donnerstag zum ersten Mal seit mehr als einem Jahr auf einen Rekordschluss zu, angetrieben von der erneuten Stärke der Luxustitel dank Chinas Wiedereröffnung nach Covid-Lockdowns sowie robusten Gewinnen. Pernod Ricard SA machte einen Sprung, nachdem die Ergebnisse des französischen Spirituosenunternehmens die Erwartungen deutlich übertrafen und einen eigenen Rückkauf ankündigten.
Eine Rallye bei Risikoanlagen hat dazu beigetragen, einige der spekulativsten Ecken des Marktes nach oben zu treiben. Ein Benchmark von Goldman Sachs Group Inc. für unrentable Technologieunternehmen stieg um 4.4 % und ist in diesem Jahr um fast 30 % gestiegen.
Bitcoin stieg weiter, nachdem es am Mittwoch um 8.7 % gestiegen war, den stärksten seit drei Monaten, und sich der 25,000-Dollar-Marke näherte und Gewinne bei kryptowährungsexponierten Aktien im vorbörslichen Handel in New York auslöste.
„Jeder versucht herauszufinden, ob dies eine einmalige sanfte Landung sein wird oder ob es nur länger dauert, bis wir eine Panikrezession bekommen“, sagte Jerry Braakman, Chief Investment Officer von First American Trust ein Interview. „Deshalb sehen Sie viele Unterschiede zwischen Bullen und Bären.“
Öl blieb in jüngster Zeit innerhalb einer engen Spanne, da die Anleger weitere Hinweise auf eine höhere Energienachfrage in China und einen großen Anstieg der US-Rohölvorräte bewerteten. Gold war stabil.
Schlüsselereignisse:
US-Arbeitslosenanträge, Cleveland Fed-Präsidentin Loretta Mester spricht am Donnerstag auf der Veranstaltung des Global Interdependence Center
Frankreich CPI, Russland BIP Freitag
Einige der wichtigsten Bewegungen auf den Märkten:
Aktien
Die S&P 500-Futures fielen um 0.2:7 Uhr New Yorker Zeit um 18 %
Nasdaq 100-Futures fielen um 0.3 %
Die Futures auf den Dow Jones Industrial Average veränderten sich kaum
Der Stoxx Europe 600 stieg um 0.4 %
Der MSCI World-Index stieg um 0.3%
Währungen
Der Bloomberg Dollar Spot Index fiel um 0.1%
Der Euro stieg um 0.2% auf 1.0706 $
Das britische Pfund stieg um 0.2% auf 1.2054 $
Der japanische Yen stieg um 0.3 % auf 133.82 pro Dollar
Kryptowährungen
Bitcoin stieg um 1.4 % auf 24,514.63 $
Ether stieg um 0.9 % auf 1,681.44 $
Bande
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen sank um zwei Basispunkte auf 3.79 %
Deutschlands 10-jährige Rendite blieb mit 2.48 % kaum verändert
Die 10-jährige Rendite Großbritanniens blieb mit 3.49 % kaum verändert.
Rohstoffe
Diese Geschichte wurde mit Unterstützung von Bloomberg Automation erstellt.
–Mit Unterstützung von Sagarika Jaisinghani.
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