(Bloomberg) – US-Aktienindex-Futures fielen zusammen mit Treasuries, nachdem ein Chor von Vertretern der Federal Reserve ihre Entschlossenheit bekräftigt hatte, die Zinserhöhungen fortzusetzen, und Händler erhöhte Wetten auf Straffungen für andere große Zentralbanken erhoben.
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Die September-Kontrakte auf den S&P 500 Index fielen um 0.7 %, nachdem die Gewinne vom Donnerstag die Aktien-Benchmark auf den Kurs für die längste Serie wöchentlicher Gewinne seit November gebracht hatten. Technologieaktien blieben das schwächere Glied, wobei die Nasdaq 100-Futures am Freitag um 1 % fielen. Die zweijährige Treasury-Rendite legte um 5 Basispunkte zu. Der Dollar steuerte auf die größte wöchentliche Rallye seit dem 10. Juni zu. Bed Bath & Beyond sank im vorbörslichen Handel in New York um 42 %, nachdem ein Großinvestor seinen Anteil verkauft hatte.
Zwei stimmberechtigte Mitglieder des Federal Open Market Committee – James Bullard von St. Louis und Esther George von Kansas City – betonten, dass die US-Notenbank die Zinssätze weiter anheben wird, bis die Inflation wieder auf ihr Ziel von 2 % zurückgegangen ist. Während ihre am Donnerstag veröffentlichten Ansichten über das Ausmaß der September-Bewegung der Fed auseinandergingen, unterdrückten sie die Erwartungen, dass eine Reihe schwacher Wirtschaftsdaten die Fed zu einer zurückhaltenden Wende ermutigen würden.
„Es ist ganz klar, dass die Fed die Reduzierung der Inflation als Hauptziel hat, obwohl sie das Folgerisiko einer Entgleisung der Wirtschaft anerkennt“, sagte Richard Hunter, Leiter der Märkte bei Interactive Investor International in Leeds, Großbritannien. „Kommentare mehrerer Fed-Beamter deuten darauf hin, dass noch ein weiter Weg zu gehen ist, bevor der Sieg über die Zähmung der Inflation erklärt werden kann.“
Nicht stimmberechtigte Beamte bekräftigten auch die restriktive Haltung der Fed. Mary Daly von San Francisco sagte, die Beamten würden es nicht eilig haben, im nächsten Jahr den Kurs umzukehren, und sich gegen Wetten auf Zinssenkungen vor Ende 2023 wehren. Neel Kashkari von Minneapolis sagte, dass „wir gerade ein Inflationsproblem haben“, und dass die Zentralbank muss es „dringend“ runterholen.
Staatsanleihen fielen am Freitag über die Kurve. Die Geldmärkte erhöhten die Wetten auf eine Straffung der Zentralbanken, mit einer Wahrscheinlichkeit von 40 % für eine Zinserhöhung der Fed um 75 Basispunkte im September und einer Wahrscheinlichkeit von 33 % für eine ähnliche Erhöhung durch die Bank of England, während die Europäische Zentralbank eine Erhöhung um einen halben Punkt vorsah eingebrannt ist.
Die Anleger konzentrieren sich nun auf das jährliche Symposium der Fed in Jackson Hole, Wyoming, nächste Woche, um weitere Hinweise auf den politischen Weg zu erhalten. Jüngste Daten, die auf eine Verlangsamung der Wirtschaftstätigkeit hindeuten, haben die zunehmenden Auswirkungen von Zinserhöhungen auf die größte Volkswirtschaft der Welt unterstrichen. Ökonomen sehen in den USA eine Rezessionschance von 50 %, in der Eurozone eine Wahrscheinlichkeit von 55 %. Die Stimmung wird durch die quantitative Lockerung der Fed verschlechtert, die sich im nächsten Monat auf ein jährliches Tempo von 1 Billion US-Dollar beschleunigen wird.
Europas Stoxx 600 fiel am Freitag, auf Kurs für einen wöchentlichen Rückgang. Am schlechtesten schnitten Immobilien- und Reise- und Freizeitaktien ab. Asiatische Aktien gingen zurück, angeführt von chinesischen Festlandaktien.
Bed Bath & Beyond fiel im frühen New Yorker Handel auf 10.75 $, verglichen mit dem Schlusskurs vom Donnerstag von 18.55 $, nachdem Ryan Cohen seinen gesamten Anteil an dem Einzelhändler verkauft hatte. Mit Kryptowährungen verbundene Aktien stürzten ab und verfolgten Verluste bei Bitcoin: Coinbase Global Inc., Marathon Digital Holdings und Riot Blockchain Inc. fielen jeweils um mindestens 5 %.
Der Bloomberg Dollar Spot Index wurde diese Woche auf einen Anstieg von 1.8 % eingestellt, nachdem er an fünf der letzten sechs Tage gestiegen war. Geopolitische Spannungen sprudelten wieder an die Oberfläche und trugen zum Hafenangebot für den Greenback bei. Der indonesische Präsident Joko Widodo sagte, dass Chinas Xi Jinping und Russlands Wladimir Putin planen, noch in diesem Jahr an einem G20-Gipfel auf Bali teilzunehmen. Das führt zu einem Showdown mit US-Präsident Joe Biden und anderen, während Russland seinen Krieg in der Ukraine fortsetzt.
Öl und Gold fielen. Später am Freitag könnte ein Verfall von Optionen in Höhe von 2 Billionen Dollar die Volatilität an den globalen Märkten anheizen.
Inflation bleibt der am genauesten beobachtete Indikator in der zweiten Hälfte. Wird er allmählich sinken oder wird er hoch bleiben und die Fed zwingen, die Zinsen weiter aggressiv anzuheben? Sagen Sie Ihre Meinung in der anonymen MLIV-Pulse-Umfrage.
Einige der wichtigsten Bewegungen auf den Märkten:
Aktien
Der Stoxx Europe 600 fiel um 0.5:9 Uhr Londoner Zeit um 26 %
Futures auf den S&P 500 fielen um 0.7 %
Futures auf den Nasdaq 100 fielen um 1 %
Futures auf den Dow Jones Industrial Average fielen um 0.5 %
Der MSCI Asia Pacific Index verlor 0.6%
Der MSCI Emerging Markets Index fiel um 0.5%
Währungen
Der Bloomberg Dollar Spot Index stieg um 0.3%
Der Euro wurde bei 1.0084 US-Dollar kaum verändert
Der japanische Yen fiel um 0.5 % auf 136.60 pro Dollar
Der Offshore-Yuan fiel um 0.3 % auf 6.8230 pro Dollar
Das britische Pfund fiel um 0.4 % auf 1.1886 US-Dollar
Bande
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg um fünf Basispunkte auf 2.94 %
Die Rendite 10-jähriger deutscher Staatsanleihen stieg um neun Basispunkte auf 1.19 %
Die Rendite zehnjähriger britischer Staatsanleihen stieg um 10 Basispunkte auf 10 %
Rohstoffe
Rohöl der Sorte Brent fiel um 1 % auf 95.66 USD pro Barrel
Kassagold fiel um 0.3% auf 1,753.92 USD pro Unze
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/asia-stock-gauge-dips-dollar-010732895.html