(Bloomberg) – US-Aktienindex-Futures stiegen, als die Anleger zuversichtlich wurden, dass der Spitzenzinssatz der Federal Reserve innerhalb der von den Märkten bereits eingepreisten Niveaus liegen würde.
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Die Kontrakte auf den S&P 500 und den Nasdaq 100 stiegen jeweils um mindestens 0.4 %, nachdem die zugrunde liegenden Indizes einen Ausverkauf nach dem Protokoll der Fed und Äußerungen von Beamten vermieden hatten. Der Dollar reduzierte seine Verluste, und Staatsanleihen waren gemischt. Europas Aktien-Benchmark stoppte einen zweitägigen Verlust, da die optimistischen Aussichten von Nvidia Corp. Gewinne bei globalen Technologieaktien auslösten. Japan war wegen eines Feiertags geschlossen.
Nach monatelangen Meinungsverschiedenheiten über den wahrgenommenen Pfad der geldpolitischen Straffung gleichen sich die Erwartungen der Fed und der Märkte zunehmend an, wodurch der Spielraum für restriktive Schocks verringert wird. Während die Protokolle und Kommentare von Fed-Vertretern, einschließlich James Bullard, eine anhaltende Präferenz für Zinserhöhungen bekräftigten, sagten sie nichts, was nicht durch die aggressive Neubewertung von Fed-Wetten durch den Markt in den letzten Wochen berücksichtigt worden wäre.
„Eine unserer großen Sorgen in diesem Jahr war, dass der Markt mit einem Ereignis rechnete, das wahrscheinlich nicht eintreten würde, nämlich mit einem zurückhaltenden Pivot der Fed“, sagte Danielle Poli, Co-Portfoliomanagerin des diversifizierten Einkommensfonds für Oaktree Capital Management, sagte in einem Interview mit Bloomberg Television. „Der Markt ist in den letzten zwei Wochen wieder ein wenig aufgewacht.“
Der Dollar handelte geringfügig schwächer, nachdem er die Tagestiefs überwunden hatte. Der Australische Dollar verzeichnete die größten Gewinne gegenüber dem Greenback, was auf stärker als erwartete Unternehmensinvestitionsdaten und Dip-Käufe von Exporteuren zurückzuführen war.
Händler preisen jetzt einen Fed-Spitzenzinssatz von 5.55 % bis Juli ein, verglichen mit 4.90 %, auf die sie Anfang des Jahres gesetzt hatten. Allerdings sind die Fed-Beamten in dieser Zeit nicht aggressiver geworden: Der Präsident der Fed Bank of St. Louis, Bullard, bekräftigte seine frühere Haltung und sagte: „Ich bin immer noch bei 5.375 %.“ Die Märkte preisen eine Erhöhung um 25 Basispunkte im März vollständig ein, ordnen einer Erhöhung um 24 Punkte jedoch eine Wahrscheinlichkeit von 50 % zu.
Die am Donnerstag fälligen US-Arbeitslosenanträge könnten dazu beitragen, ein Licht auf die Stärke des Arbeitsmarktes zu werfen, der während des Zinserhöhungszyklus hartnäckig robust geblieben ist. Die heute fälligen Inflationsdaten der Eurozone werden den Anlegern auch helfen, die Gesundheit der europäischen Wirtschaft zu skizzieren.
Bei den Aktien stieg die südkoreanische Benchmark seit einer Woche am stärksten und der Won legte zu, nachdem die Zentralbank ihren Referenzzinssatz mit ihrer ersten Pause bei den Zinserhöhungen seit einem Jahr unverändert beließ.
In Europa trieben Technologie- und Industriegüteraktien die kleinen Gewinne des Stoxx 600 an. Die Aktien von Rolls-Royce Holdings Plc stiegen nach den Jahresgewinnen des Unternehmens um bis zu 20 %.
Beim vorbörslichen Handel in New York stieg NVidia um 8 %. Der Chiphersteller präsentierte einen optimistischen Umsatzausblick für das laufende Quartal, was darauf hindeutet, dass ein Vorstoß in Prozessoren für künstliche Intelligenz dazu beiträgt, die schleppende Nachfrage nach PC-Chips auszugleichen.
Öl stabilisierte sich – nach der längsten Verlustserie in diesem Jahr – als Händler eine Bestandsaufnahme der gemischten Nachfrageaussichten der Straffung der US-Geldpolitik und der Wiedereröffnung Chinas machten.
Wichtige Ereignisse in dieser Woche:
CPI der Eurozone, Donnerstag
US-BIP, Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung, Donnerstag
Der Präsident der Atlanta Fed, Raphael Bostic, spricht am Donnerstag
Der für den Gouverneur der BOJ nominierte Kazuo Ueda erscheint am Freitag vor dem japanischen Unterhaus
US-PCE-Deflator, persönliche Ausgaben, Verkäufe neuer Eigenheime, Verbraucherstimmung der Universität von Michigan, Freitag
Russlands Invasion in der Ukraine erreicht am Freitag die Ein-Jahres-Marke
Einige der wichtigsten Bewegungen auf den Märkten:
Aktien
Der Stoxx Europe 600 stieg um 0.1:9 Uhr Londoner Zeit um 30%
S&P 500-Futures stiegen um 0.4 %
Nasdaq 100-Futures stiegen um 0.7 %
Futures auf den Dow Jones Industrial Average stiegen um 0.2%
Der MSCI Asia Pacific Index stieg um 0.1 %
Der MSCI Emerging Markets Index stieg um 0.5 %
Währungen
Der Bloomberg Dollar Spot Index hat sich kaum verändert
Der Euro wurde bei 1.0595 US-Dollar kaum verändert
Der japanische Yen wurde mit 134.87 pro Dollar kaum verändert
Der Offshore-Yuan wurde mit 6.9050 pro Dollar kaum verändert
Das britische Pfund fiel um 0.2 % auf 1.2021 US-Dollar
Kryptowährungen
Bitcoin stieg um 2.5 % auf 24,405.29 $
Ether stieg um 2.9 % auf 1,667.17 $
Bande
Die Rendite 10-jähriger Treasuries stieg um zwei Basispunkte auf 3.93%
Deutschlands 10-jährige Rendite blieb mit 2.52 % kaum verändert
Die britische 10-Jahres-Rendite stieg um zwei Basispunkte auf 3.62 %
Rohstoffe
Diese Geschichte wurde mit Unterstützung von Bloomberg Automation erstellt.
–Mit Unterstützung von Akshay Chinchalkar, Richard Henderson, Alice Gledhill und James Hirai.
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/asia-stocks-face-pressure-fed-224556015.html