(Bloomberg) – Aktien stürzten ab und Treasuries erholten sich, als Sorgen um die Gesundheit des US-Bankensystems einen starken Ausverkauf an den globalen Märkten verursachten.
Meistgelesen von Bloomberg
Europas Aktienindex Stoxx 600 fiel um mehr als 1.5 %, wobei ein Index für Bankaktien seit Juni am stärksten nachgab. Die Aktien der Credit Suisse Group AG fielen um bis zu 6.1 % auf ein Rekordtief, und die HSBC Holdings Plc verlor mehr als 5 %.
Futures auf den US S&P 500 verloren etwa ein halbes Prozent, nachdem die zugrunde liegende Benchmark am Donnerstag ein Sieben-Wochen-Tief erreichte, als Bankaktien abstürzten. Als die Anleger auf der Suche nach Sicherheit waren, fielen die Renditen von Staatsanleihen, wobei das zweijährige Segment auf 4.75 % abrutschte und auf den größten zweitägigen Rückgang seit letztem Juni zusteuerte.
Die Niederlage kam, nachdem die Silvergate Capital Corp. zusammenbrach, als die Kernschmelze der Kryptoindustrie ihre Finanzkraft untergrub, die SVB Financial Group stürzte um einen Rekord nach einem Aktienverkauf ab, um Verluste auszugleichen. Ihre Sorgen verdeutlichen die Auswirkungen der unerbittlichen Straffung der US-Notenbankpolitik auf den Finanzsektor, da steigende Zinsen die Bilanzen untergraben. Am Freitag werden noch wichtige monatliche US-Beschäftigungsdaten veröffentlicht, die den Kurs für die US-Zinsen und den Dollar neu bestimmen könnten.
„Als die Marktnerven angesichts steigender Zinserwartungen der Fed bereits angespannt waren, brachten die Nachrichten über die in Kalifornien ansässige Silicon Valley Bank, die mit einer Liquiditätskrise konfrontiert war, die Anleger über den Rand“, sagte Alvin Tan, Analyst bei RBC Capital, gegenüber Kunden in einer Notiz.
Die Geldmärkte haben bereits Wetten zurückgefahren, dass sich die Fed bei ihrer Sitzung vom 21. bis 22. März für eine Erhöhung um einen halben Punkt entscheiden würde, und zwar auf etwa eine gleiche Chance, nachdem zuvor eine Wahrscheinlichkeit von 75 % eingepreist worden war. Daten vom Donnerstag zeigten, dass die Zahl der Amerikaner, die Arbeitslosenunterstützung beantragten, in diesem Jahr unerwartet auf den höchsten Stand gestiegen ist.
Das bereitete die Bühne für den monatlichen Stellenbericht vom Freitag. Ökonomen prognostizieren einen Anstieg der Gehaltszahlen im Februar um 225,000, etwa die Hälfte des Blockbuster-Tempos vom Januar, und eine schwächere Zahl könnte die Erwartungen weiter auf einen Anstieg um einen Viertelpunkt kippen.
Die Fed muss sich jedoch in Position bringen, um „möglicherweise sehr schnell um einen halben Prozentpunkt zu erhöhen“, wenn die Gehaltsdaten heißer als erwartet eintreffen, sagte Danielle DiMartino Booth, Chief Executive Officer und Chief Strategist bei Quill Intelligence, auf Bloomberg Television.
An den Devisenmärkten blieb der Dollar gegenüber einem Währungskorb unverändert, während der Yen nachgab, nachdem die Bank of Japan die monetären Einstellungen auf dem letzten politischen Treffen von Gouverneur Haruhiko Kuroda unverändert beließ. Das Pfund festigte sich, nachdem Daten, die zeigten, dass sich die britische Wirtschaft im Januar erholt hatte, festigten.
Das Abschalten der Risikostimmung und die Abwicklung des kryptofreundlichen Silvergate brachten Bitcoin auf den Weg zu seiner schlechtesten Woche seit November. Ein Bloomberg-Rohstoffindex hat diese Woche mehr als 4 % verloren, während Öl auf den größten wöchentlichen Verlust seit Anfang Februar zusteuert.
Wichtige Ereignisse in dieser Woche:
US-Arbeitslosenzahlen außerhalb der Landwirtschaft, Arbeitslosenquote, monatliche Haushaltsaufstellung, Freitag
Einige der wichtigsten Bewegungen auf den Märkten:
Aktien
Der Stoxx Europe 600 fiel um 1.6:8 Uhr Londoner Zeit um 41 %
S&P 500-Futures fielen um 0.6 %
Nasdaq 100-Futures fielen um 0.3 %
Futures auf den Dow Jones Industrial Average fielen um 0.6 %
Der MSCI Asia Pacific Index verlor 1.9%
Der MSCI Emerging Markets Index fiel um 1.4%
Währungen
Der Bloomberg Dollar Spot Index hat sich kaum verändert
Der Euro stieg um 0.1% auf 1.0592 $
Der japanische Yen fiel um 0.2 % auf 136.44 pro Dollar
Der Offshore-Yuan wurde mit 6.9704 pro Dollar kaum verändert
Das britische Pfund stieg um 0.2% auf 1.1950 $
Kryptowährungen
Bitcoin fiel um 1.6 % auf 19,896.6 $
Ether fiel um 1.9 % auf 1,405.52 $
Bande
Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen sank um acht Basispunkte auf 3.82 %
Die Rendite 10-jähriger deutscher Staatsanleihen ging um 13 Basispunkte auf 2.51 % zurück
Die Rendite 10-jähriger britischer Staatsanleihen ging um 12 Basispunkte auf 3.67 % zurück
Rohstoffe
Rohöl der Sorte Brent fiel um 1 % auf 80.78 USD pro Barrel
Spotgold stieg um 0.2 % auf 1,835.35 $ pro Unze
Diese Geschichte wurde mit Unterstützung von Bloomberg Automation erstellt.
–Mit Unterstützung von Rob Verdonck und Akshay Chinchalkar.
Am meisten gelesen von Bloomberg Businessweek
© 2023 Bloomberg LP
Quelle: https://finance.yahoo.com/news/asia-stocks-fall-bank-rout-223912623.html