Der US-Dollar steht im Mittelpunkt

Wichtige Neuigkeiten

Asiatische Aktien waren über Nacht bei geringen Volumina gemischt, trotz einer starken US-Aktienperformance gestern, wobei Hongkong, China, Südkorea und Taiwan unterdurchschnittlich abschnitten.

Makros standen im Mittelpunkt, da der US-Dollar über Nacht stark war und der Asien-Dollar-Index ein weiteres 52-Wochen-Tief erreichte, als Chinas Onshore-Renminbi (CNY) um $0.02/-0.37 % auf 7.22 fiel. Heute Morgen ist Chinas Offshore-Renminbi (CNH), der im Gegensatz zum CNY über Nacht gehandelt wird, um fast 0.05 $ auf 7.27 $ abgerutscht, was für US-China-ADRs zusammen mit Risikoanlagen im Allgemeinen ein Gegenwind sein könnte. Sehr wenig auf der Mikroseite, da der Parteikongress in Peking weitergeht, während die Berichtssaison für das dritte Quartal schnell näher rückt.

Die jüngste Rallye in Onshore-China machte eine Verschnaufpause, während sich der Hang Seng um die Marke von 16,500 konsolidierte, da die Wachstumsaktien unterdurchschnittlich abschnitten. Die Rede von HK-CEO John Lee hatte einen Nichts-Burger, da Anreize für Expats und Wohnraum nicht als wesentlich angesehen wurden. Einige Geschwätz über Covid-Fälle in China, da einunddreißig Provinzen am Dienstag insgesamt 204 Covid-Fälle meldeten, während HK über Nacht 5,124 neue Fälle ankündigte. Foxconn kündigte an, in den EV-Markt einzutreten, was den Platz belastete. Interessant, dass mehrere chinesische Immobilienhersteller die Ausgabe von Staatsanleihen angekündigt haben.

Die in Hongkong notierten Internetaktien waren zusammen mit dem breiteren Markt schwach. Die Leerverkaufsaktivität des Main Board in Hongkong ging gegenüber gestern um -21 % zurück, blieb jedoch bei einzelnen Titeln erhöht, wobei Meituan 29 % des Leerverkaufsvolumens hatte, Alibaba HK 21 %, Tencent 9 % und JD.com HK 28 %. Leerverkäufe fielen auf 19 % des Gesamtumsatzes von Mainboard. Ein weiterer Tag, an dem Investoren aus dem Festland den Hongkong-Dip über Southbound Stock Connect für 578 Millionen US-Dollar kauften, während ausländische Investoren Aktien aus dem Festland für 830 Millionen US-Dollar verkauften.

Hang Seng und Hang Seng Tech fielen gegenüber gestern um -2.38 % bzw. -4.19 % auf ein Volumen von -15.04 %, was 68 % des 1-Jahres-Durchschnitts entspricht. 81 Aktien stiegen, während 405 fielen. Das Leerverkaufsvolumen des Mainboards fiel gegenüber gestern um -21.04 %, was 77 % des 1-Jahres-Durchschnitts entspricht, da 19 % des Mainboard-Handels heute short waren. Value-Faktoren übertrafen Wachstumsfaktoren, da Small Caps Large Caps verdrängten. Alle Sektoren waren heute im Minus, wobei Versorger und Energie um -0.42 % und -0.56 % zurückgingen, während zyklische Konsumgüter -4.72 %, Gesundheitswesen -4.04 % und Kommunikation -3.92 % noch schlechter abschlossen. Die Outperformer von gestern gehörten zu den schlechtesten Performern, da Einzelhändler, Software, Autoteile und Pharma/Biotech alle schließen mussten. Die Volumina von Southbound Stock Connect waren moderat/gering, da Investoren vom Festland Festlandaktien im Wert von 578 Millionen US-Dollar kauften, wobei Tencent ein moderater/starker Kauf, Meituan ein moderater Nettokauf, Wuxi Biologics und BYD kleine Nettokäufe waren.

Shanghai, Shenzhen und STAR Board fielen um -1.19 %, -1.16 % und -1.09 % auf ein Volumen von -4.23 % gegenüber gestern, was 77 % des 1-Jahres-Durchschnitts entspricht. 1,125 Aktien stiegen, während 3,421 fielen. Wachstums- und Value-Faktoren waren heute gemischt, da Small Caps Large Caps verdrängten. Energie war der einzige positive Sektor, der um +0.06 % zulegte, während Grundnahrungsmittel -3.56 %, zyklische Konsumgüter -2.96 % und Gesundheitswesen -2.42 % merklich zurückgingen. Die wichtigsten Teilsektoren waren Schifffahrt/Schifffahrt, Häfen, Bildung und Kohle, während Restaurants, Haushaltsgeräte, Spirituosen und Gas zu den schlechtesten gehörten. Die Volumina von Northbound Stock Connect waren gering/mäßig, da ausländische Investoren heute Festlandaktien im Wert von 830 Millionen US-Dollar verkauften. Staatsanleihen erholten sich, der CNY fiel gegenüber dem US-Dollar um -0.34 % auf 7.22, und Kupfer fiel um -0.99 % von Wayne Gretzky.

Wechselkurse, Preise und Renditen der letzten Nacht

• CNY pro USD 7.23 gegenüber 7.20 gestern
• CNY pro EUR 7.06 gegenüber 7.08 gestern
• Rendite 10-jähriger Staatsanleihen 2.71% gegenüber 2.70% gestern
• Rendite für 10-jährige Anleihen der China Development Bank 2.86% gegenüber 2.86% gestern
• Kupferpreis -0.99% über Nacht