TSMC-Preiserhöhung und eine Schnäppchenjagd Alibaba

Hallo zusammen! Dies ist Cheng Ting-Fang aus Taipei, der sich mit Halbleitern, Lieferketten, Hardware und Technologietrends befasst. Diese Woche hat Taiwan – Asiens wichtigste Technologiewirtschaft – den schlimmsten Covid-19-Anstieg seit Beginn der Pandemie im Jahr 2020 erlitten und täglich mehr als 65,000 bestätigte Fälle verzeichnet, die höchsten in Asien.

Aber für Führungskräfte in der gesamten technischen Lieferkette der Region besteht die unmittelbarere Herausforderung darin, die Produktion nach schweren, monatelangen Sperrungen im Großraum Shanghai, dem weltweit wichtigsten Zentrum für die Elektronikfertigung, wiederherzustellen. Apple hat davor gewarnt, dass die Lockdowns bis zu 8 Milliarden US-Dollar kosten könnten, während Quanta Computer, dessen modernste MacBook-Produktionslinien in der Nähe von Shanghai stehen, ab März einen monatlichen Umsatzeinbruch von fast 40 Prozent meldete. Ähnlich erging es Pegatron, dessen wichtigste iPhone-Fertigungsstätten in der Nähe von Shanghai liegen: Der Umsatz brach im April gegenüber dem Vormonat um 35 Prozent ein.

Die Chips sind oben

In einer Zeit, in der die Nachfrage nach Smartphones, PCs und Fernsehern Anzeichen einer Verlangsamung zeigt, hat Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. die Chip- und Elektronikindustrie weiter verunsichert.

Der weltweit größte Auftrags-Chiphersteller – der alle bedient, von Apple und Qualcomm bis hin zu Nvidia und MediaTek – hat es seinen Kunden mitgeteilt plant eine Preiserhöhung bis Anfang 2023 im „einstelligen Bereich“ unter Berufung auf steigende Kosten, Nikkei Asia Cheng Ting-Fang und Lauly Li schreiben.

„Ich war ziemlich überrascht, als ich bestätigte, dass TSMC die Preise erneut erhöhen wird“, sagte ein leitender Angestellter bei einem Chipentwickler gegenüber Nikkei Asia. „Zuerst dachte ich, stimmt das oder sind das Fake News? Wir hatten zuvor gehofft, dass es in der zweiten Hälfte dieses Jahres sogar einige Rabatte geben könnte, da die Nachfrage insgesamt nicht sehr stark ist.“

Die Chip-Produktionskosten sind aufgrund von Lieferengpässen und teurer Logistik und Materialien bereits gestiegen. Höhere Gebühren für die Dienste von TSMC könnten die Kosten für alles, von Telefonen und Computern bis hin zu Rechenzentren und vernetzten Autos, weiter in die Höhe treiben.

Angesichts dessen, wie selten der taiwanesische Titan in den letzten Jahrzehnten die Preise erhöht hat, sagt der Manager des Chipentwicklers, dass zwei Ankündigungen einer Erhöhung innerhalb eines Jahres ein klares Zeichen sind: „Das bedeutet, dass sich die Branche wirklich verändert.“

Chinas Comeback-Kind

Der chinesische Smartphone-Hersteller Honor hat nach seiner Abspaltung vom umkämpften Tech-Titan Huawei Technologies Ende 2020 ein dramatisches Comeback hingelegt. Seine Inlandslieferungen stiegen im Januar-März-Quartal gegenüber dem Vorjahr um mehr als 200 Prozent, während die meisten seiner Konkurrenten, darunter Xiaomi, Oppo und Vivo meldeten im gleichen Zeitraum einen Rückgang.

Honor sucht nun nach global expandieren, wodurch europäische Märkte wie Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Spanien zu einem Schwerpunkt werden, sagte CEO George Zhao Cheng Ting-Fang und Lauly Li in einem exklusiven Interview mit Nikkei Asia. Der Nahe Osten, Lateinamerika und Südostasien seien ebenfalls auf dem Radar von Honor, sagte er.

Zhao sagte auch, dass Smartphone-Hersteller trotz der makroökonomischen Unsicherheiten, Lieferkettenunterbrechungen und Inflationssorgen, die die Branche plagen, keinen Grund haben, pessimistisch zu sein. „Schließlich ist der Smartphone-Markt immer noch ein riesiger Markt, der jährlich etwa 1.3 bis 1.4 Milliarden Einheiten ausliefert.“

Alibaba geht auf Schnäppchenjagd

Alibaba war einst die unbestrittener E-Commerce Weltmeister in China. Der Eigentümer von Taobao und Tianmao hielt 80 einen Anteil von fast 2015 Prozent am Online-Shopping-Markt, schreibt die Financial Times. Eleanor Olcott und Gloria Li.

Aber die Konkurrenz durch die inländischen Konkurrenten JD.com, ByteDance und Pinduoduo hat seine dominante Position abgebaut, und Alibaba hat laut dem Forschungsunternehmen eMarketer jetzt weniger als die Hälfte des gesamten Online-Shopping-Marktes in China.

Pekings Versuch, die Monopolstellung der großen chinesischen Internetunternehmen im vergangenen Jahr aufzubrechen, hat die Auflösung von Alibabas Würgegriff auf den Online-Shopping-Markt des Landes weiter beschleunigt.

Aber Alibaba hat sich nicht zurückgelehnt, als seine Konkurrenten expandierten.

Im März 2020 startete das Unternehmen Taobao Deals, um die geschätzten 930 Millionen Verbraucher in kleineren und weniger wohlhabenden Städten anzusprechen. Nach umfangreichen Investitionen in die Plattform, die Nutzung ihres starken Netzwerks von Beziehungen zu Herstellern und effizienten Logistik- und Liefersystemen, kamen schnell 100 Millionen aktive Benutzer hinzu, wodurch sie in direkten Wettbewerb mit dem preislich wettbewerbsfähigen Pinduoduo trat.

Alibaba steht vor erheblichen Herausforderungen, darunter die bestrafenden Auswirkungen von Chinas Lockdowns auf das Verbrauchervertrauen, der Druck chinesischer Regulierungsbehörden, sein Internet-Imperium aufzubrechen, und die Drohung, wegen Streitigkeiten über Prüfungsunterlagen zwischen den beiden globalen Supermächten aus New York von der Börse genommen zu werden.

Analysten argumentieren, dass Alibabas Erfolg bei der Erschließung eines neuen Marktes in nur zwei Jahren seine anhaltende Stärke im E-Commerce unterstreicht – auch wenn sich dies nicht in seinem angeschlagenen Aktienkurs widerspiegelt.

Konsolidierungsrätsel

Auf dem Spezialmarkt für Leistungshalbleiter hat Japan oberflächlich betrachtet eine starke Position: Mit 21 Prozent Weltmarktanteil liegt es knapp vor dem nächsten Konkurrenten Deutschland.

Der Unterschied besteht darin, dass der deutsche Anteil von einem Unternehmen, Infineon Technologies, stammt, während der japanische Anteil auf fünf Akteure aufgeteilt ist. Politiker und Branchenbeobachter fordern japanische Unternehmen auf, ihre Ressourcen zu bündeln, um zu expandieren und auf der globalen Bühne besser zu konkurrieren – aber nur wenige scheinen dazu bereit zu sein beherzige diesen Ruf, schreibt Nikkei Asia Mitsuru Obe.

Denso hat sich mit einem taiwanesischen Vertragschiphersteller zusammengetan, um Leistungschips herzustellen, während Mitsubishi Electric, Toshiba und Fuji Electric alle ihre Produktionskapazitäten selbst erweitern. Japans Weltmarktanteil bei Power-Chips, die zur Regulierung des Stromflusses in Elektrofahrzeugen, Zügen und Windkraftanlagen eingesetzt werden, rutscht bereits ab. Einige sehen besorgniserregende Echos, wie das Land seinen einst beeindruckenden Vorsprung bei Speicherchips verloren hat, weil es versäumt hat, die Produktion zu konsolidieren und zu steigern.

Die Frage ist nun, ob Japan seine Power-Chip-Nische verteidigen oder eine Wiederholung der Geschichte erleiden kann.

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