Top 5 REITs für Investitionen im Jahr 2022

Der Verbraucherpreisindex (VPI) erreichte im März 1981 mit bis zu 2022 % den höchsten Stand seit Dezember 8.5. Zusammen mit der steigenden Inflation gibt es eine Krieg in der Ukraine gefolgt von Unterbrechungen der Lieferketten und steigenden Energiepreisen. 

Angesichts all dieser Unsicherheiten wäre es wahrscheinlich sinnvoll, in Aktien mit starken Bilanzen zu investieren und vorzugsweise viele Vermögenswerte zu besitzen. Investitionen, die die meisten, wenn nicht sogar alle dieser Kriterien erfüllen könnten Immobilieninvestmentfond (REITs)  

Das Tolle an der Investition in REITs ist, dass das Geschäftsmodell unkompliziert ist. Normalerweise haben diese Unternehmen die Fähigkeit, Gutes zu generieren Dividendenrenditen und mit der Zeit wachsen. Daher, finbold hat die fünf besten REITs recherchiert und identifiziert, in die man im Jahr 2022 investieren sollte.  

Haftungsausschluss: Der Inhalt dieser Website sollte nicht als Anlageberatung betrachtet werden. Investieren ist spekulativ. Beim Investieren ist Ihr Kapital gefährdet. 

#1 Realty Income (NYSE: O) 

Seit 53 Jahren sammelt das Unternehmen Immobilien und verfügt in seiner Bilanz über 11,288 Immobilien mit einer Fläche von über 213 Millionen Quadratmetern. Zum Zeitpunkt des Schreibens ist das Unternehmen rund 40 Milliarden US-Dollar wert und damit einer der größten REITs auf dem Markt. 

In den letzten vier Jahren hat das Unternehmen enorme Erfahrungen gemacht Wachstum von 1.22 Milliarden US-Dollar im Jahr 2017 auf 2.08 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021. Ebenso stieg die Zahl der Immobilien in diesem Zeitraum von 5,172 auf 11,136, während die niedrigste Auslastung bei 97.9 % blieb; eine Zahl, die am stärksten von der Covid-Pandemie betroffen ist; andernfalls läge sie bei 98.4 %.  

Für das laufende Jahr Ergebnis zeigte Wachstum, wodurch sich der Umsatz fast verdoppelt und die Dividende für ihre Aktionäre im 98. Quartal in Folge erhöht wird, die sie jeden Monat an die Aktionäre ausschütten. In der Zwischenzeit haben sich die Aktien von ihren Tiefstständen Anfang Mai erholt und versucht, einen stabilen Handel zwischen 66 und 68 US-Dollar zu erreichen, etwas unter dem Tagesdurchschnitt Einfache gleitende Durchschnitte (SMA).  

Kurz gesagt, Analysten an der Wall Street halten die Aktie für einen moderaten Kauf. Sie prognostizieren für die nächsten 12 Monate einen Durchschnittspreis von 74.43 US-Dollar, 8.75 % über dem aktuellen Handelspreis von 68.44 US-Dollar.

#2 Store Capital (NYSE: STOR)

Store Capital konzentriert sich auf Single Tenant Operational Real Estate (STORE) in den gesamten USA und verfügt über ein starkes Portfolio, das mit der Wiedereröffnung der Wirtschaft nach der Pandemie einen starken Aufschwung erlebt hat. Das Unternehmen verfügt über mehr als 2,800 Standorte in den USA, wobei kein einzelner Mieter mehr als 3 % seines gut diversifizierten Vermögensportfolios ausmacht.

In den letzten zehn Jahren hat die STOR Anlageportfolio wuchs von 1 Milliarde US-Dollar auf 10 Milliarden US-Dollar Ende 2021. Parallel zu diesem Wachstum stiegen die bereinigten Betriebsmittel (AFFO), die Dividende und der Nettogewinn des Unternehmens seit 2015 um 5.5 %, 6.2 % bzw. 6.5 % pro Jahr , bzw. 

Dennoch befinden sich die Aktien in einem Abwärtstrend und werden nun unter allen täglichen SMAs gehandelt. Im Mai waren hohe Volumina zu verzeichnen, da der Verkaufsdruck den Aktienkurs weiter nach unten drückte. Wenn die Kursbewegung die Aktie unter die Widerstandslinie von 25.29 US-Dollar (November 2021) drückt, sind weitere Schmerzen zu erwarten.

Andererseits halten Analysten die Aktie für einen moderaten Kauf und gehen davon aus, dass der Durchschnittspreis in den nächsten 12 Monaten 33.50 US-Dollar erreichen könnte. Dies liegt 26.18 % über dem aktuellen Handelspreis von 26.55 $. 

#3 Crown Castle International (NYSE: CCI)

Crown Castle ist ein Telekommunikations-REIT, der über 40,000 Mobilfunkmasten und mehr als 80,000 Meilen Glasfaser betreibt; Damit werden im Wesentlichen Daten, Technologie und drahtlose Dienste in den gesamten USA verknüpft. Anleger, die in die 5G-Nische investieren möchten, könnten in diesem REIT das Beste aus beiden Welten haben. Von 2018 bis 2021 hatte CCI eine annualisierte Rendite von 14 %, bestehend aus 11 % AFFO und einer Dividendenrendite von 3 %. 

Das Wachstum des Unternehmens setzte sich im ersten Quartal 1 fort Ohrringe Bericht, wo der Umsatz im Jahresvergleich um 15 % und der AFFO im Jahresvergleich um 9 % stiegen. In den vergangenen fünf Jahren erzielten die CCI-Aktien eine Rendite von 127 % der Gesamtrendite, während der S&P 500 „nur“ 90 % erzielte.  

Bei gleichbleibendem Volumen erholen sich die Aktien von dem Rückgang Anfang Mai, was für langfristig orientierte Anleger eine gute Kaufgelegenheit hätte sein können. Wenn die Aktien die Marke von 199 US-Dollar durchbrechen, könnten sie den Widerstand von 209 US-Dollar testen, der Ende 2021 und Anfang 2022 zu beobachten ist. 

Schließlich sind sich Analysten einig, dass die Aktie einen guten Kauf darstellt, da der Durchschnittspreis für die nächsten 12 Monate voraussichtlich bei 210 US-Dollar liegt. Dies würde einem Anstieg von 9.60 % gegenüber dem aktuellen Preis von 191.61 $ entsprechen. 

#4 Simon Property Group (NYSE: SPG) 

Simon ist ein Einkaufszentrum-REIT, der in Ungnade gefallen ist, seit die Pandemie Einkaufszentren und physische Geschäfte heimgesucht hat; Das Unternehmen hat jedoch trotz der Herausforderungen seine Widerstandsfähigkeit und Lieferfähigkeit unter Beweis gestellt. In den meisten letzten Quartal, erhöhte das Unternehmen seine Dividende um 3 %, genehmigte einen Aktienrückkaufplan in Höhe von 2 Milliarden US-Dollar und hob seine Jahresprognose an. 

Im Gesamtjahr 2021 steigerte das Unternehmen seinen Umsatz um 500 Millionen US-Dollar und seinen Cashflow auf 1.3 Milliarden US-Dollar, generierte ein AFFO-Wachstum von 25 % und machte die Verluste während der Corona-Lockdowns wett. Allerdings waren die Aktien im Jahr 2022 volatil und könnten dies auch weiterhin tun, da die Einzelhändler in letzter Zeit keine hervorragenden Gewinnergebnisse erzielt haben. Dies könnte Anleger beunruhigen, was sich wiederum in der Aktienperformance widerspiegeln könnte. 

Derzeit liegen die Aktien unter allen täglichen SMAs, und wenn die Aktien unter 104 US-Dollar fallen, könnte ein weiterer Abwärtstrend bis zum Tief von 90 US-Dollar zu beobachten sein. Die täglichen Handelsvolumina sind etwas geringer als in den Vormonaten, was darauf hindeuten könnte, dass der Aktienkurs versucht, sich um die 100-Dollar-Marke einzupendeln.     

Daher raten Analysten zu einem moderaten Kauf der Aktie. Die durchschnittliche Preisprognose für die nächsten 12 Monate besagt, dass die Aktien bei 153.1 US-Dollar gehandelt werden könnten, was 42 % über dem aktuellen Handelspreis von 107.85 US-Dollar liegt. 

#5 Digital Realty Trust (NYSE: DLR)

Offiziell handelt es sich bei Digital Realty um REITs, aber da das Portfolio aus Rechenzentren besteht, könnte man es auch als Technologieunternehmen bezeichnen. Einnahmen hat sich in den letzten fünf Jahren verdoppelt 5 Jahre, von 2.5 Milliarden US-Dollar auf 4.8 Milliarden US-Dollar, was einem jährlichen Wachstum von 14 % entspricht.

Allied Market Research zeigt dass der Markt für Rechenzentren von 187 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 auf 517 Milliarden US-Dollar im Jahr 2030 wachsen wird, was gut für das Unternehmen sein könnte. 

Insgesamt hat das Unternehmen seine Dividende von 2011 bis heute um 70 % gesteigert. Die Aktien des Unternehmens standen in letzter Zeit unter Druck und verloren seit Jahresbeginn 21 %, hauptsächlich weil ein Hedgefonds versucht, die Aktien des Unternehmens leerzuverkaufen. 

In der letzten Sitzung durchbrachen die Aktien den 20-Tage-SMA und wollen auf dieser Dynamik aufbauen. Allerdings müssten die Volumina möglicherweise steigen, um eine echte Erholung zu erleben. 

An der Wall Street bewerten Analysten derweil die Aktien mit einem moderaten Kauf. Sie prognostizieren für die nächsten 12 Monate einen Durchschnittspreis von 156.70 US-Dollar und damit 14.69 % mehr als den aktuellen Handelspreis von 136.63 US-Dollar. 

Im Allgemeinen scheinen REITs eine gute Möglichkeit zu sein, sich in schwierigen Zeiten auf dem Markt zu verstecken. Wie die oben genannten fünf REITs belegen, gibt es sie in der Regel in unterschiedlichen Formen und Größen, so dass der Aufbau um sie herum die beste Gelegenheit zur Kapitalerhaltung und -steigerung bieten könnte.