Diese Telemedizin-Aktie könnte um 60 % steigen: Citi

Goodrx Holdings Inc (NASDAQ: DDRX) endete am Donnerstag um fast 20 % im Plus, nachdem ein Citi-Analyst eine optimistische Note über das in Kalifornien ansässige Telemedizinunternehmen veröffentlicht hatte.

Die Goodrx-Aktie hat ein Kurspotenzial von 7.0 $ pro Aktie

Daniel Grosslight übernahm die Berichterstattung über die Healthcare-Aktie heute Morgen mit einem „Kauf“-Rating und einem Kursziel von 7.0 $, was eine Aufwärtsbewegung von 60 % gegenüber dem vorherigen Schluss darstellt.

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Er ist konstruktiv gegenüber Goodrx, da es von einer ineffizienten Medikamentenverteilung profitiert. Die Notiz lautet:

Es speist sich aus der Erschöpfung eines komplexen und undurchsichtigen Arzneimittelvertriebskanals, der unserer Ansicht nach Patienten benachteiligt. Allerdings sehen wir nicht, dass die Irrationalität/Komplexität/Opazität der Medikamentenverteilung in absehbarer Zeit nachlässt.

Der Analyst wendet ein 15-faches Vielfaches auf das geschätzte bereinigte EBITDA für das Geschäftsjahr 2023 an. Gegenüber Anfang 2022 ist Goodrx derzeit um mehr als 80 % gesunken.

Goodrx kann seinen kurzfristigen Gegenwind überwinden

Grosslight stimmt zu, dass der steigende Wettbewerb und Neuverhandlung mit Kroger bleibt ein Gegenwind für die Goodrx-Aktie, ist jedoch überzeugt, dass dies kein existenzieller Gegenwind ist und kurzfristig nur die EBITDA-Marge und das Umsatzwachstum dämpfen kann.

Im vergangenen Monat hat die Apotheke Rabattkarten Unternehmen berichtet seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal, die die Erwartungen von Street deutlich übertrafen. Der Analytiker schrieb:

Unserer Ansicht nach wird GDRX weiterhin eine entscheidende Rolle dabei spielen, Transparenz/Konsumismus in einen historisch nicht kaufbaren Markt zu bringen.

Goodrx ging jedoch davon aus, dass der Umsatz im vierten Quartal zwischen 175 und 180 Millionen US-Dollar liegen würde. Im Vergleich dazu lagen Analysten bei 204 Millionen Dollar. Auch im November Rad erworben Die virtuelle Backend-Pflegetechnologie von Goodrx Care.