Dieser übersehene Fonds bringt 10.3 % Rendite. Es beginnt gerade erst entdeckt zu werden.

Heutzutage sind alle auf der Hut vor einer Rezession. Und das invertierte Zinskurve verstärkt nur diese Ängste.

Sicherlich steht möglicherweise eine Rezession bevor, aber ich glaube nicht, dass in absehbarer Zeit eine solche einsetzen wird. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe noch nie einen Rezessionsausbruch erlebt, bei dem die Unternehmensgewinne so stark gestiegen sind wie heute – um 40 % über dem Niveau vor der Pandemie, und es wird prognostiziert, dass sie weiter steigen werden:

Diese „Gewinne steigen, Aktien fallen“-Dynamik (während ich dies schreibe ist der S&P 500 seit Jahresbeginn immer noch um etwa 4 % gefallen) macht jetzt einen guten Zeitpunkt zum Kaufen, insbesondere wenn Sie dies über meinen Favoriten tun Hochzinsinvestitionen: geschlossene Fonds (CEFs), wie der, den wir weiter unten besprechen werden.

CEF-Investoren haben gegenüber denen, die sich auf S&P 500-Aktien beschränken, zwei Vorteile:

• Die Möglichkeit, mit „doppeltem Rabatt“ einzukaufen indem Sie den 4 %-Rabatt des Marktes nutzen und die Rabatte auf den Nettoinventarwert (NAV) hinzufügen, die viele CEFs derzeit anbieten.
• Hohe Dividenden von 7 % und mehr, Das ist der durchschnittliche Ertrag im gesamten CEF-Bereich, während ich dies schreibe.

Natürlich ist das eine alte Nachricht CEF-Insider Mitglieder. Die Rendite unseres Portfolios liegt heute bei 7.4 %, und in unseren Aktienfonds sind viele Blue Chips enthalten, darunter auch Apple (AAPL), Microsoft (MSFT) und UnitedHealth Group (UNH).

Im Folgenden befassen wir uns mit einem aktienorientierten CEF, der eine Rendite von 10.3 % erzielt, mit einem Abschlag von 13.3 % auf den Nettoinventarwert gehandelt wird und aufstrebende Technologieunternehmen hält, deren Umsätze schnell wachsen – so schnell, dass sie alle Sorgen über steigende Zinsen verdrängen .

Um zu verstehen, warum jetzt ein guter Zeitpunkt ist, in Aktien zu investieren, insbesondere über CEFs, werfen Sie einen Blick auf die Grafik der prognostizierten S&P 500-Gewinne für den Rest des Jahres unten:

Längerfristige Gewinne gibt es im Überfluss

Offensichtlich überschattet Energie heutzutage aufgrund der hohen Ölpreise alles, aber heute konzentrieren wir uns auf die Zahlen aus der Informationstechnologie, die besonders attraktiv erscheinen, da der NASDAQ dieses Jahr um 10 % gefallen ist, obwohl der drittschnellste prognostizierte Gewinn erzielt wurde Wachstum. Hier kommt unser „doppelt diskontierter“ CEF mit einer Rendite von 10.3 % ins Spiel.

Ein CEF-„Rabattverkauf“ für schnell wachsende Technologien

Ein Joker in all dem waren die Zinserhöhungen der Federal Reserve, die viele Anleger verschreckt haben, weil sie glauben, dass Zinserhöhungen die Kreditkosten der Unternehmen erhöhen und damit ihre Gewinne schmälern würden.

Und obwohl es wahr ist, dass Zinserhöhungen die Verschuldung für die am stärksten verschuldeten Unternehmen teurer machen werden, stimmt es auch, dass viele Unternehmen kaum oder gar keine Schulden haben, während andere so schnell wachsen, dass sie die Schulden abschütteln können Auswirkungen steigender Zinsen.

Das sind die Unternehmen, nach denen wir suchen. Wir möchten auch Aktien mit einem niedrigen Kurs-Umsatz-Verhältnis finden, um sicherzustellen, dass wir bei diesem Wachstum einen Deal bekommen (was uns an sich einen gewissen Schutz vor Abwärtsrisiken bietet).

Ein Fonds, der solche Unternehmen hält, ist der BlackRock Innovation and Growth Trust (BIGZ).

Wie Sie am Namen erkennen können, handelt es sich bei BIGZ um einen Tech-First-Fonds, der sich auf Unternehmen konzentriert, die schnell in neuen Märkten wachsen oder etablierte Märkte auf den Kopf stellen. Gleichzeitig sind sie vergleichsweise gut etabliert. Beispiele für BIGZ-Beteiligungen sind: Five9 (FIVN), Entegris (ENTG), 10x Genomics (TXG), Bio-Techne Corp (TECH) und Masimo Corp. (MASI). In diesem Umfeld sind sie großartige Optionen.

Jedes dieser Unternehmen weist zwei Gemeinsamkeiten auf: starkes Umsatzwachstum (in Rot oben) und angemessene Bewertungen, basierend auf ihrem Preis-Umsatz-Verhältnis (in Blau). Darüber hinaus verfügen sie alle über gefragte Produkte wie medizinische Geräte (Masimo), Cloud Computing (Five9), Computerhardware (Entegris) oder biotechnologische Innovationen (10X Genomics) und Bio-Techne).

Diese schnell wachsenden Technologieunternehmen sind die Teslas und Äpfel von morgen, deren Preise heute genauso niedrig sind wie in ihren jungen Jahren. Und dank der CEF-Struktur von BIGZ erhalten Sie satte 10.3 % Dividendenrendite, 13.3 % unter dem Marktpreis des Fonds.

Dieser Rabatt ist kaum verdient, insbesondere wenn man bedenkt, dass BIGZ von BlackRock, der weltweit größten Investmentfirma, mit unschlagbaren Ressourcen und Talentbasis unterstützt wird. Dieser Deal existiert nur, weil BIGZ jung ist und erst letztes Jahr gegründet wurde und CEF-Investoren risikoscheu sind und dem Unternehmen daher noch nicht die höhere Bewertung gegeben haben, die es verdient.

Michael Foster ist der Lead Research Analyst für Konträre Aussichten. Für weitere großartige Einkommensideen klicken Sie hier für unseren neuesten Bericht. “Unzerstörbares Einkommen: 5 Schnäppchenfonds mit sicheren Dividenden von 7.5%."

Offenlegung: keine