Diese Dividende von 6.6 % lässt uns von fallenden Benzinpreisen profitieren

Der US-Verbraucher hat gerade eine „Gehaltserhöhung“ in Höhe von 162 Milliarden Dollar erhalten, und ich wette, Sie haben noch nichts davon gehört ein Wort darüber. Heute werden wir dieses „zusätzliche“ Geld durch einen Fonds mit einer Rendite von 6.6 % anzapfen, der zu 87 Cent pro Dollar gehandelt wird.

Worauf ich hinaus will ist die eine gute Nachricht Geschichte, von der wir in den Medien wenig gehört haben: Das zusätzliche Bargeld, das die Verbraucher dank des jüngsten Einbruchs der Benzinpreise einstecken.

Das ist auch nicht wenig: Laut Mark Zandi, Chefvolkswirt bei Moody's Analytics, sparen US-Haushalte insgesamt etwa 125 Milliarden Dollar für jeden Dollar, den der Preis an der Zapfsäule sinkt. Und mit durchschnittlichen Zapfsäulenpreisen von derzeit etwa 3.70 $ pro Gallone, verglichen mit nördlich von 5 $ im Juni, sehen wir uns ungefähr an 162 Milliarden Dollar in die Wirtschaft zurückgeworfen werden, oder herum 13 Milliarden Dollar im Monat.

Sicherlich ist das alles nicht „zusätzliches“ Geld für die meisten Leute. Da die Inflation bei anderen Gütern im Dienstleistungsbereich heiß läuft, saugen höhere Preise einen guten Teil davon wieder aus der Tür.

Aber denken Sie daran, dass die Gewinnspannen der Unternehmen in die Höhe schießen (ganz gleich, wie jemand von uns darüber denken mag, dass Unternehmen in Zeiten hoher Inflation ihr Endergebnis steigern), so dass dieses Geld immer noch ein Nettoplus für Aktien ist. Darüber hinaus wird ein Teil dieses Geldes in neue Ausgaben für Konsumgüter wie hochwertigere Lebensmittel sowie für diskretionäre Einkäufe fließen.

Trotzdem sind zwei der wichtigsten ETFs, die diese Sektoren bewerten, die iShares US Consumer Discretionary ETF (IYC
IJT
) und iShares US Consumer Staples ETF (IYK
IYK
), sind für das Jahr im Minus, wobei sich der IYK besser behauptet, da Basiswerte defensiv gesinnte Anleger anziehen, während die Rezessionssorgen zunehmen.

Eine gesunde Mischung dieser Sektoren zu besitzen immer sinnvoll, und das besonders heutzutage, da Grundnahrungsmittel dazu beitragen, unsere Investitionen in einem Abschwung zu stärken, während die niedrigen Bewertungen von diskretionären Unternehmen nicht die Milliarden zusätzlicher Barmittel berücksichtigen, die die Verbraucher dank niedrigerer Gaspreise, jüngster Lohnsteigerungen und übrig gebliebener Pandemien haben Ersparnisse.

Sie könnten sich in beiden Sektoren engagieren, indem Sie IYK und IYC erwerben. Das Problem ist, Sie werden sich darauf verlassen allein die Kursgewinne für Ihre Rendite, da IYC nur 0.6 % abwirft und IYK mit 1.8 % nicht viel besser ist.

Ein „ETF-Schlagen“-und billig-CEF-Rendite 6.6 %

Glücklicherweise gibt es eine bessere Option, die uns ein „All-in-One“-Engagement der US-Wirtschaft ermöglicht und zahlt uns satte 6.6 % Dividende. Das ist 11 mal die Auszahlung auf IYC und fast das Vierfache der 1.8 %-Dividende von IYK. Es bedeutet auch, dass wir einen großen Teil unserer jährlichen Rendite in bar erhalten.

Das wäre eine etablierte geschlossener Fonds (CEF) genannt Gabelli Dividend Income Trust (GDV). Ein Blick auf die Top-10-Beteiligungen zeigt eine Vielzahl von Unternehmen, die von höheren Ausgaben für Konsumgüter und Grundnahrungsmittel, wie z. B. Online-Werbung, profitieren Alphabet (GOOGL), MasterCard
MA
(MA), Microsoft
MSFT
(MSFT), Sony (SNY) und American Express
AXP
(AXP), sowie Lebensmittelhersteller Mondelez International
MDLZ
(MDLZ):

Darüber hinaus erhalten wir die Managementexpertise von Mario Gabelli, einem Value-Investing-Guru, der das Geld seiner Anleger in den letzten zehn Jahren mit einer Rendite von 124 % mehr als verdoppelt hat. Er hat auch die Dividende des Fonds um 37.5 % erhöht, mit gelegentlichen Sonderausschüttungen. Das Beste daran ist, dass sich dieser CEF auszahlt jeden Monat, im Einklang mit unseren Rechnungen.

Diese Art des aktiven Managements ist entscheidend, um Schnäppchen zu erkennen (und schwache Unternehmen und Sektoren zu vermeiden) in dem panischen Markt, in dem wir uns befinden – und algorithmusgesteuerte ETFs können damit nicht mithalten.

Lassen Sie uns jetzt über den Rabatt sprechen.

Dank des jüngsten Ausverkaufs beträgt der Abschlag von GDV auf den Nettoinventarwert (NAV oder die Differenz zwischen seinem Portfoliowert und dem Preis des Fonds auf dem freien Markt) 13 %, während ich dies schreibe, nicht weit von den Tiefstständen von 2022 entfernt. Das bedeutet, dass wir diesen zuverlässigen Fonds im Wesentlichen für nur 87 Cent pro Dollar kaufen.

Wenn Sie also erwägen, Ihrem Portfolio Konsumgüter, zyklische oder einfach nur S&P 500-Positionen hinzuzufügen, ist GDV auf jeden Fall einen Blick wert. Der hohe Rabatt, die stabile monatliche Dividende und das aktive Management sind alles Vorteile, die Sie bei einem ETF nie bekommen werden.

Michael Foster ist der Lead Research Analyst für Konträre Aussichten. Für weitere großartige Einkommensideen klicken Sie hier für unseren neuesten Bericht. “Unzerstörbares Einkommen: 5 Schnäppchenfonds mit sicheren Dividenden von 8.4%."

Offenlegung: keine