Diese Dividendenaktien bringen mindestens 5 % Rendite und bieten viel Spielraum, um die Auszahlungen zu erhöhen

Hier ist eine Liste von 15 der besten Dividendencompounder unter den S&P 500
SPX,
+ 0.77%
in den vergangenen 10 Jahren.

Aber was, wenn Sie nicht warten wollen, um das Einkommen zu steigern? Du könntest einfach Aktien von Unternehmen mit den höchsten Dividendenrenditen kaufen. Aber du willst nicht, dass diese Dividendenausschüttungen gekürzt werden – diese haben in der Regel schlimme Auswirkungen auf die Aktienkurse.

Eine Möglichkeit, dieses Risiko zu verringern, besteht darin, die aktuellen Dividendenrenditen der Unternehmen mit ihren freien Cashflow-Renditen zu vergleichen.

Ein Aktienschirm für hohe Erträge und Spielraum für steigende Dividenden

Der freie Cashflow eines Unternehmens ist sein verbleibender Cashflow, nachdem er alle Gemeinkosten und geplanten Investitionen gedeckt hat. Es ist Geld, das verwendet werden kann, um Dividenden zu erhöhen, Aktien zurückzukaufen, Akquisitionen zu tätigen, organische Expansion zu finanzieren oder für andere Unternehmenszwecke.

Wenn wir uns den geschätzten Cashflow pro Aktie eines Unternehmens für die nächsten 12 Monate ansehen und diesen durch den aktuellen Aktienkurs dividieren, erhalten wir seine geschätzte Free-Cashflow-Rendite. Wenn die geschätzte FCF-Rendite höher ist als die Dividendenrendite, scheint es „Spielraum“ zu geben, um die Dividende zu erhöhen.

Die Suche begann mit dem S&P Composite 1500 Index
SP1500,
+ 0.74%,
Dieser besteht aus dem S & P 500, dem S & P 400 Mid Cap Index
MITTE,
+ 0.45%
und der S&P 600 Small Cap Index
SML,
+ 0.53%.
Der S&P Composite 1500 schließt Geschäftsentwicklungsunternehmen und Energiepartnerschaften aus.

Anschließend haben wir den S&P Composite Index auf eine Gruppe ertragreicherer Aktien eingegrenzt, die einen gewissen Spielraum haben, um höhere Auszahlungen an Aktien abzudecken, die diese Kriterien erfüllen

• Dividendenrendite von mindestens 5.00 %.

• Geschätzte FCF-Rendite mindestens 2 Prozentpunkte höher als die Dividendenrendite, basierend auf Konsensschätzungen für die nächsten 12 Monate. Diese Schätzungen sind nicht für jedes Unternehmen im S&P Composite 1500 verfügbar, und um Vertrauen in die veröffentlichten Schätzungen zu gewinnen, haben wir die Liste auf Unternehmen beschränkt, die von mindestens fünf von FactSet befragten Analysten abgedeckt werden. Darüber hinaus sind für viele Finanzdienstleistungsunternehmen, insbesondere Banken und Versicherungen, Schätzungen des freien Cashflows nicht verfügbar. Aber in diesen stark regulierten Branchen gilt der Gewinn pro Aktie als guter Indikator dafür, wie viel der erwirtschafteten Barmittel zur Deckung von Dividenden zur Verfügung stehen werden, daher haben wir Konsensschätzungen zum Gewinn pro Aktie verwendet. Für Real Estate Investment Trusts haben wir uns die geschätzten Funds from Operations (FFO) angesehen, eine in der REIT-Branche weithin akzeptierte Nicht-GAAP-Kennzahl zur Messung der geschätzten Dividendenzahlungsfähigkeit. Der FFO addiert Abschreibungen und Amortisationen wieder zum Ergebnis, während Gewinne aus dem Verkauf von Immobilien verrechnet werden.

• Keine Dividendenkürzungen für mindestens die letzten fünf Jahre, basierend auf von FactSet gesammelten Daten. Einige der Unternehmen haben kürzlich damit begonnen, Dividenden zu zahlen. Einige der Unternehmen haben ihre Dividendenzahlungen vor dem letzten Fünfjahreszeitraum gekürzt. Das bedeutet nicht, dass sie von hier aus eher die Auszahlungen kürzen, aber es ist einer von vielen Gründen, warum du deine eigenen Nachforschungen anstellen solltest, um Vertrauen in das Geschäftsmodell und die langfristigen Aussichten eines Unternehmens zu gewinnen, bevor du Aktien kaufst.

Aus dem S&P Composite 1500 erfüllten 29 Aktien die Kriterien. Die folgende Tabelle ist nach Dividendenrendite sortiert. Denken Sie daran, dass für Banken, Versicherer und REITs die Spalte „FCF-Rendite“ auf EPS (für Banken und Versicherer) oder FFO (für REITs) basiert. Die Daten beziehen sich auf den Handelsschluss am 22. Juni.

Hier ist die Liste:

Firma	Branche	Ticker	Dividendenrendite	Geschätzte FCF-Ausbeute	Geschätzte Kopffreiheit	Preisänderung - 2022
Trust für Industrielogistikimmobilien	REIT	ILPT, + 2.27%	9.80%	12.87%	3.06%	-46%
Brandywine Realty Trust	REIT	BDN, + 0.21%	7.98%	14.80%	6.81%	-29%
Medical Properties Trust Inc.	REIT	MPW, + 1.30%	7.92%	12.78%	4.87%	-38%
SL Green Realty Corp.	REIT	SLG, + 1.91%	7.91%	14.59%	6.68%	-36%
New Yorker Gemeinschaft Bancorp Inc.	Sparkassen	New York, -0.32%	7.84%	15.23%	7.39%	-29%
Coterra Energy Inc.	Integriertes Öl	CTRA, -3.07%	7.66%	16.46%	8.80%	42%
MDC Holdings Inc.	Hausbau	MDC, + 6.92%	6.96%	27.92%	20.96%	-49%
Oneok Inc.	Öl- und Gaspipelines	OK, -1.83%	6.95%	9.58%	2.63%	-8%
Kinder Morgan Inc. Klasse P	Öl- und Gaspipelines	KMI, -1.10%	6.79%	9.62%	2.82%	3%
Janus Henderson Group PLC	Anlageverwalter	JHG, + 1.09%	6.53%	10.95%	4.43%	-43%
Hudson Pacific Properties Inc.	REIT	HPP, + 1.76%	6.52%	13.58%	7.06%	-38%
Devon Energy Corp.	Öl- und Gasförderung	DVN, -3.32%	6.26%	16.47%	10.21%	31%
CareTrust REIT Inc.	REIT	CTRE, + 0.73%	6.19%	8.65%	2.46%	-22%
Highwoods Properties Inc.	REIT	HIW, + 0.65%	5.93%	11.74%	5.81%	-24%
Store Capital Corp.	REIT	LAGER, + 1.66%	5.93%	8.65%	2.72%	-24%
Hanesbrands Inc.	Bekleidung/ Schuhe	HBI, + 0.25%	5.91%	9.77%	3.87%	-39%
Williams Cos. Inc.	Öl- und Gaspipelines	WMB, -0.74%	5.56%	8.60%	3.04%	17%
LyondellBasell Industries NV	Chemikalien	LYB, -2.06%	5.44%	16.19%	10.75%	-5%
Dow Inc.	Chemikalien	DOW, -0.59%	5.35%	14.91%	9.56%	-8%
Prudential Financial Inc.	Lebens-/Krankenversicherung	PRU, -0.41%	5.15%	12.95%	7.80%	-14%
Wesentliche Eigenschaften Realty Trust Inc.	REIT	EPRT, + 1.37%	5.11%	7.80%	2.69%	-27%
Huntington Bancshares Inc.	Regionalbanken	HBAN, -1.19%	5.09%	11.86%	6.77%	-21%
DT Midstream Inc.	Öl- und Gaspipelines	DTM, -1.92%	5.09%	7.12%	2.03%	0%
Umpqua Holdings Corp.	Regionalbanken	UMPQ, -1.69%	5.07%	10.78%	5.71%	-14%
National Retail Properties Inc.	REIT	NNN, + 2.74%	5.05%	7.45%	2.40%	-13%
Douglas Emmett Inc.	REIT	DEI, + 0.92%	5.05%	9.52%	4.47%	-34%
Verizon Communications Inc.	Telecom	VZ, + 0.94%	5.04%	8.90%	3.86%	-2%
Best Buy Co. Inc.	Elektronik-/Gerätegeschäfte	BBY, + 2.03%	5.04%	11.25%	6.21%	-31%
Newell Brands Inc.	Industriekonglomerate	NWL, + 3.53%	5.04%	10.01%	4.98%	-16%
Quelle: FactSet

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