Diese dreimonatlichen Dividenden werden im Jahr 3 in die Höhe schnellen

Die Menge ist im Begriff, sich in Aktien mit monatlicher Dividende zu stürzen, und wir werden ihnen mit drei der besten davon zuvorkommen – und uns auch noch satte Renditen von bis zu 6.5 % sichern.

Die drei monatlichen Zahler, die wir unten abdecken, sind: sehr Ansprechend für Leute, die unter Druck geraten, während der S&P 500 – und insbesondere der technologielastige NASDAQ – zusammenbrechen.

Dividenden – auch monatliche – werden in bullischen Zeiten normalerweise von den Anlegern allgemein gelobt. Aber dieses Jahr werden sie Lieblinge sein, wenn Jay Powell seinen Gelddrucker ausschaltet, um zu versuchen, ein von ihm selbst verursachtes Inflationschaos zu beseitigen.

Unterdessen erzielen „normale“ Aktien und Staatsanleihen immer noch erbärmliche Ausschüttungen weit unter 2 %. Und wenn unsere „NASDAQ-Flüchtlinge“ in bar sitzen, wissen sie ganz genau, dass sie der Inflation auf den Fersen sind!

Aber mit monatlichen Dividenden können sie sich alle 30 (oder 31) Tage inflationsausgleichende Auszahlungen sichern. Das ist in jedem Markt ein großes Plus, denn wenn Sie das Bargeld nicht zum Bezahlen Ihrer Rechnungen benötigen, können Sie es schnell reinvestieren und so Ihre Bestände (und Ihre Einnahmequelle) vergrößern.

Mit den drei untenstehenden Tickern sind wir der Zeit weit voraus, wenn das Mainstream-Publikum plötzlich die Vorzüge einer „langweiligen“ monatlichen Auszahlung entdeckt.

Monatliches Dividendenspiel Nr. 1: Ein kanadischer „Inflationskiller“ mit einer Rendite von 6.5 %

Beginnen wir nördlich der Grenze mit der Pipeline-Firma Pembina-Pipeline (PBA). Es ist ein idealer Inflationsschutz, da es davon profitiert, da steigende Öl- und Gaspreise die Verlader dazu veranlassen, die Produktion wieder auf das Niveau vor der Pandemie zu steigern, was der kanadische Verband der Energieunternehmer noch in diesem Jahr erwartet.

Außerdem zahlt Pembina überhöhte 6.5 % und ist im Gegensatz zu US-Pipeline-Akteuren wie z Energy Transfer LP (ET), Enterprise Products Partners (EPD) und Kinder Morgan (KMI), Pembina bezahlt uns jeden einzelnen Monat.

Und diese Ausschüttung ist zuverlässig – Pembina zahlt seit 1997 eine Dividende und hat etwas höchst Ungewöhnliches für einen 6.5-Prozent-Zahler getan: die Ausschüttung erhöht, und zwar um einen nicht geringen Betrag: In den letzten zehn Jahren ist die Dividende des Unternehmens sprunghaft gestiegen 10 % (in kanadischen Dollar).

Das Unternehmen verfügt über 11,000 Meilen an Rohöl-, Erdgas- und Kondensatpipelines in ganz Kanada. Das Unternehmen liefert auch in die USA, wobei Erdgas, Ethan und Kondensat über seine Cochin-Pipeline, die das Unternehmen 2019 von Kinder Morgan gekauft hat, über die Grenze nach Illinois fließen.

Höhere Ölproduktion und -preise in Westkanada stärken die Bilanz von Pembina, die über angemessene langfristige Schulden in Höhe von etwa 35 % des Vermögens verfügt. Seine Dividende macht 73 % des freien Cashflows aus – angemessen für eine Pipeline mit den vorhersehbaren Einnahmen von Pembina. Das Unternehmen plant außerdem, in diesem Jahr etwa 1 Milliarde US-Dollar seiner Aktien zurückzukaufen.

Der Clou ist, dass diese Aktie für nur das 16-fache des erwarteten Gewinns zu haben ist, ein schöner Abschlag gegenüber dem Niveau vor der Pandemie von 23.

Da Pembina Dividenden in kanadischen Dollar auszahlt, kann es bei Ihren monatlichen Auszahlungen zu gewissen Schwankungen kommen. Allerdings wird die Bank of Canada wahrscheinlich davor zurückschrecken, die Zinssätze viel schneller anzuheben als die Federal Reserve, um den Wert des „Idioten“ nicht zu erhöhen. Das sollte Ihre Auszahlungen stabil halten. Außerdem wird Pembina an der NYSE gehandelt, sodass es einfach zu kaufen ist.

Monatliches Dividendenspiel Nr. 2: Eine „inflationssichere“ E-Commerce-Wahl

STAG Industrie (STAG) ist ein weiteres cleveres Inflationsspiel – der Wert seiner Immobilien steigt und das Unternehmen kassiert höhere Mieten: Im dritten Quartal vermietete das Unternehmen 3 Millionen Quadratmeter zu 3.7 % höheren Mieten (auf Barbasis) als die vorherigen Mieter und 8 % auf direktem Weg -Zeilenbasis, bei der die Miete über die gesamte Mietdauer verteilt wird und einmalige Kosten und Anreize herausgerechnet werden.

Dann ist da noch die Verlagerung hin zum Kauf von „Sachen“ und weg von Dienstleistungen, die uns wahrscheinlich auch dann begleiten wird, wenn die Pandemie nachlässt. STAG deckt diesen Bereich ab, mit Mietern wie Amazon.com (AMZN)—sein größter Mieter –Fedex (FDX) und GXO Logistik (GXO).

Uns gefällt auch die Arbeit des Managements bei der Risikominimierung des STAG-Betriebs, die sicherstellt, dass kein einziger Mieter mehr als 3.8 % der jährlichen Grundmiete ausmacht (wie Sie oben sehen können). Darüber hinaus haben 84 % der Mieter einen Umsatz von über 100 Millionen US-Dollar und 64 % einen Umsatz von über 1 Milliarde US-Dollar, es handelt sich also um sehr sichere Unternehmen.

Zurück zur Dividende: Die monatliche Ausschüttungsrendite beträgt jetzt 3.4 %, was offensichtlich weniger ist als die übertriebene Rendite von Pembina von 6.5 %. Aber es ist immer noch fast das Dreifache der Ausschüttung einer typischen S&P 500-Aktie, deutlich über der Auszahlung von 1.8 % für Staatsanleihen und liegt sicher bei 72 % der Betriebsmittel von STAG der letzten 12 Monate (FFO, die wichtigste REIT-Cashflow-Kennzahl). Und wie Pembina erhöht STAG regelmäßig seine Dividende, mit einer Steigerung von 22 % in den letzten acht Jahren.

Die Aktie wird mit dem 21.3-fachen FFO der letzten 12 Monate gehandelt, was für eine Aktie, die im letzten Jahr um 41 % zulegte und gleichzeitig ihre monatliche Auszahlung zahlte – und erhöhte – angemessen ist. Mit einem enormen Anstieg des FFO um 15 % im dritten Quartal, einer hervorragenden Auslastung von 3 % und Rückenwind durch den E-Commerce sowie einer sich erholenden Wirtschaft stehen die Gewinne gerade erst am Anfang.

Monatliches Dividendenspiel Nr. 3: Eine Dividende von 6.4 % mit verstecktem Vorteil

Schließlich wird der BlackRock Enhanced Global Dividend Trust (BOE) bietet uns ein internationales Engagement, insbesondere in Europa, wo sich die Märkte nach Angaben der USA schlechter entwickelt haben als ihre US-amerikanischen Pendants Vanguard FTSE Europe ETF (VGK)
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BOE bietet uns eine gute Balance: 50 % seiner Beteiligungen befinden sich in den USA und 50 % im Ausland, wobei Europa und das Vereinigte Königreich etwa 36 % des Gesamtportfolios ausmachen. Der Fonds hat das Mandat, mindestens 40 % seines Portfolios in ausländischen Aktien zu halten. Daher ist die Tatsache, dass er derzeit 50 % hält, ein Zeichen für die optimistische Haltung des Managements.

Nichtsdestotrotz wird BOE, das heute eine Rendite von 6.5 % erzielt, mit einem Abschlag von 9.1 % auf den Nettoinventarwert (NAV oder den Wert seiner Portfoliobestände) gehandelt. Das bedeutet, dass wir grundsätzlich diese Bestände erhalten, einschließlich Microsoft (MSFT), In Frankreich ansässiger Pharmariese Sanofi SA (SNY) und britischer Spirituosenhersteller Diageo (DEO), für 91 Cent pro Dollar!

Wir profitieren auch von der Optionsverkaufsstrategie der BOE, die ihre Dividende erhöht und ihre Volatilität verringert. Im Rahmen dieses Plans verkauft das Management Covered-Call-Optionen auf das Portfolio des Fonds, die Käufern die Möglichkeit geben, die Aktien des Fonds zu einem festen Preis und an einem festen Datum zu kaufen.

Wenn der Bestand nicht Wenn Sie diesen Preis erreichen, behält der Fonds das Geld. Wenn dies der Fall ist, wird die Aktie „abgerufen“, der Fonds jedoch Noch behält das Geld! Dies ist eine kluge Strategie, die in volatilen Märkten wie den heutigen besonders gut funktioniert.

Brett Owens ist Chief Investment Strategist für Konträre Aussichten. Für weitere großartige Einkommensideen erhalten Sie in seinem kostenlosen Sonderbericht seinen neuesten Sonderbericht: Ihr Vorruhestandsportfolio: Riesige Dividenden – jeden Monat – für immer.

Offenlegung: keine