Real Estate Investment Trusts (REITs), die seit langem als alternative Anlageoption zur Absicherung von Marktrisiken bevorzugt werden, müssen aufgerüstet werden, um mit der aggressivsten Zinserhöhungspolitik der Federal Reserve seit Jahrzehnten Schritt zu halten.
Während einige über einen längst überfälligen Pivot der Fed debattieren, besteht Konsens darüber, dass die Zentralbank die Leitzinsen bei der nächsten Sitzung des Offenmarktausschusses des Bundes (FOMC), die für die erste Novemberwoche geplant ist, um weitere dreiviertel Prozentpunkte anheben wird .
Während die Abkühlung der Immobilienmärkte Anlass zur Sorge gibt, sind mehrere fundamental solide REITs bereit, ihre Dividendensätze kurzfristig anzuheben. Viele REITs, die sich auf die Finanzierung von Krediten für gewerbliche und private Hypotheken konzentrieren, profitieren von den gestiegenen Zinssätzen, da sie zu höheren Zinserträgen führen. Während sich die Wirtschaft von der pandemischen Störung erholt, verheißt die Wiedereröffnung von Gewerbeimmobilien inmitten eines steigenden Nachholbedarfs und starker Verbraucherausgaben Gutes für REITs, die solche Gewerbeimmobilien verwalten. Schau genauer hin.
Realty Income Corp. (NYSE: O)
Realty Income ist auch als Unternehmen mit monatlicher Dividende bekannt und blickt auf eine lange Geschichte stetig steigender monatlicher Dividendenausschüttungen zurück. Als Bestandteil des S&P 500 Index hat Realty Income seine Dividende seit seiner Börsennotierung im Jahr 117 1994 Mal erhöht, wobei die letzte Erhöhung im vergangenen Monat stattfand.
Der REIT zahlt jährlich 2.976 US-Dollar an Dividenden, verteilt auf 12 Monatsraten, was einer Rendite von 4.78 % auf den aktuellen Kurs entspricht. Es ist geplant, am 628. November seine 0.248. Dividendenzahlung in Folge in Höhe von 15 US-Dollar pro Aktie auszuzahlen.
Realty Income besitzt mehr als 11,400 Gewerbeimmobilien in den USA, Puerto Rico, Großbritannien und Spanien. Trotz des Gegenwinds am Markt sind die Betriebskennzahlen und Finanzkennzahlen des REIT stark geblieben, da seine normalisierten Betriebsmittel (FFO) pro Aktie im dritten Quartal, das am 20.9. September endete, im Jahresvergleich um 0.97 % auf 30 US-Dollar gestiegen sind.
Analysten erwarten, dass der jährliche FFO von Realty Income im Geschäftsjahr 34.43 um 2022 % gegenüber dem Vorjahr steigen wird, was zu weiteren Dividendenerhöhungen führen könnte.
VICI Properties Inc. (NYSE: VICI)
Als Spin-off von Caesars Entertainment Inc. gegründet, besitzt und betreibt VICI Kasinoanlagen in den gesamten USA. Das S&P 500-Unternehmen ist einer der größten Namen in den Bereichen Glücksspiel, Gastgewerbe und Unterhaltung im Land mit mehr als 450 Restaurants und 43 Spieleinrichtungen .
VICI zahlt jährlich 1.56 $, was einer Rendite von 4.86 % auf den aktuellen Aktienkurs entspricht. Der REIT hat einen beeindruckenden Dividendenwachstumskurs eingeschlagen, da seine Auszahlungen in den letzten drei Jahren mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8.21 % gestiegen sind. Im dritten Geschäftsquartal erhöhte VICI seine Dividende im Jahresvergleich um 8.3 % auf 0.39 US-Dollar, dank eines Anstiegs der bereinigten Funds from Operations (AFFO) um 8.5 % während des Dreimonatszeitraums.
„Die starke Finanzleistung von VICI im dritten Quartal spiegelt den vollen Einfluss unserer umfangreichen Akquisitions- und Finanzierungsaktivitäten in den letzten zwei Jahren wider“, sagte Edward Pitoniak, CEO von VICI Properties.
Das Unternehmen ist kürzlich durch eine Investition mit Canyon Ranch in den Wellness-Sektor eingestiegen. Dies ermöglicht es VICI, die Multi-Billionen-Dollar-Branche für ortsbezogene Wellness zu erschließen und ihr Wachstum voranzutreiben. Es kann davon ausgegangen werden, dass VICI Properties gut positioniert ist, um seine Dividendenausschüttungen kurzfristig zu erhöhen.
Agree Realty Corp. (NYSE: ADC)
Agree Realty konzentriert sich auf den Erwerb und die Erschließung von gewerblichen Mietobjekten in den USA. Es besitzt zum 1,707. September etwa 35.8 Immobilien mit einer Gesamtfläche von 48 Millionen Quadratfuß in 30 Bundesstaaten im ganzen Land und ist einer der börsennotierten REITs mit der besten Performance – ein Plus von 1.09 $ pro Aktie in den letzten fünf Tagen. Der REIT dient einigen der renommiertesten US-Unternehmen als Vermieter, darunter Costco Wholesale Corp., TJX Companies Inc., Walmart Inc. und Sherwin-Williams Co.
Agree Realty zahlt jährlich 2.724 US-Dollar an Dividenden, was 4.21 % des aktuellen Preises entspricht. Der REIT, der einem monatlichen Ausschüttungsplan folgt, erhöhte seine Dividende am 2.6. Oktober im Monatsvergleich um 0.24 % auf 13 US-Dollar pro Aktie. Dies entspricht einem jährlichen Anstieg der Dividenden um 5.7 % auf 2.724 US-Dollar. Das Unternehmen erhöhte auch die Dividende auf seine Vorzugsaktien. Agree Realty hatte seine Dividenden im ersten Halbjahr 8.7 im Jahresvergleich um 2022 % erhöht.
Agree Realty war mit seinen Wachstumszielen und Übernahmen auf Kurs, ungeachtet der volatilen Marktbedingungen. Der REIT erhöhte seine Akquisitionsprognose um 200 Millionen US-Dollar auf 1.7 Milliarden US-Dollar für das Geschäftsjahr 2022, nachdem er in der ersten Jahreshälfte eine Rekordsumme von 860 Millionen US-Dollar in Einzelhandelsimmobilien investiert hatte.
Agree Realty veröffentlichte seine Ergebnisse für das dritte Quartal nach Börsenschluss am 2. November. Der REIT steigerte seinen Kern-FFO pro Aktie um 5.6 % auf 0.97 $ und seinen AFFO pro Aktie um 7.8 % auf 0.96 $.
Das anhaltende Wachstum des REIT-Portfolios und seines AFFO pro Aktie könnte in naher Zukunft zu weiteren Dividendenerhöhungen führen.
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/3-high-yield-reits-could-190537015.html