Diese 2 ertragsstarken Öldividenden stehen kurz vor dem Abrutschen

Wenn Sie dieses Jahr Geld mit Ölinvestitionen verdient haben, herzlichen Glückwunsch! Aber ich habe eine Warnung: jetzt ist es Zeit, Gewinne mitzunehmen – insbesondere, wenn Sie die beiden Ölfonds halten, die wir weiter unten besprechen werden.

Bevor wir zu diesen kommen, lassen Sie uns ein wenig mehr über das große Jahr des Öls sprechen. Wenn Sie früher im Jahr 2022 gekauft haben, haben Sie es geschafft, in diesem Jahr den einzigen Sektor im grünen Bereich aufzugreifen – und Gut auch ins Grüne: die Energy Select Sector SPDR ETF (XLE
XL
), eine gute Benchmark für Ölaktien, ist im Jahr 55 bisher um 2022 % gestiegen, während der S&P 500 in die andere Richtung gegangen ist und rund 20 % gefallen ist.

Natürlich gab es viele einmalige Ereignisse, die Rohöl angeheizt haben, wie der Krieg in der Ukraine, Lieferkettenengpässe und Chinas hartnäckige Null-COVID-Politik.

Und während diese Ereignisse für hervorragende kurzfristige Trades sorgen, zeigen unvorhersehbare Ereignisse wie diese auch, warum Öl langfristig kein guter Kauf ist, insbesondere wenn Sie gewinnbringend investieren.

Wie wir anhand der Leistung von XLE und der sehen können US-Öl (USO
USE
) ETF, ein guter Indikator für Ölpreise, wenn Sie 2014 in Öl investiert hätten, hätten Sie in kurzer Zeit einen großen Rückgang erlebt. Aber hier ist die Sache: Öl für einen Zeitraum von fünf Jahren zu fast jedem Zeitpunkt seit 2010 zu halten, würde entweder bedeuten, Geld zu verlieren oder den breiteren Markt zu unterbieten.

Das ist der Grund, warum wir in meinem Öl ausgeblieben sind CEF-Insider Service: Wir konzentrieren uns mehr auf die langfristige. Und auf lange Sicht ist Öl nicht gut. Nicht nur, weil die Geschichte es uns sagt, sondern weil die Ölpreise bereits gesunken sind, während die Aktien von Ölunternehmen weiter schweben.

Mit anderen Worten, wenn Sie im Jahr 2022 Ölgewinne gesehen haben, ist es jetzt an der Zeit, über einen Ausstieg nachzudenken, denn die Ölpreise sind wieder auf dem Stand vor dem Ukraine-Konflikt und die Ölreserven wachsen. Entsprechend Öl- und Gasjournal, Die Reserven sind im Jahr 1.3 gegenüber dem Vorjahr um 2022 % gestiegen. Inzwischen hat die Ukraine-Krise der Welt gezeigt, dass die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen ein geopolitisches Risiko darstellt, und die Europäische Union dazu veranlasst, sich schneller als ohnehin von Erdgas und Öl abzuwenden.

Kurzfristig kann man mit Öl viel Geld verdienen, aber langfristig sind die Risiken hoch, insbesondere nach dem jüngsten Anstieg der Rohstoffpreise.

2 überbewertete Energiefonds, die Sie jetzt besitzen sollten

Aus diesem Grund sind energieorientierte CEFs ein Minenfeld. Zum einen investieren viele direkter in Öl und konzentrieren sich weniger auf Ölunternehmen, die zumindest versuchen, die Ölvolatilität in stabile Gewinne und Dividenden umzuwandeln.

Darüber hinaus sprechen die Zahlen über diese Fonds eine deutliche Sprache: Bedenken Sie, dass nur 7.6 % aller CEFs in den letzten 10 Jahren oder seit Auflegung, je nachdem, was zuerst eintritt, eine negative annualisierte Rendite erzielt haben. Aber davon machen Energie-CEFs fast die Hälfte (48 %) aus. Diese beiden sind derzeit besonders riskant.

Der Ansatz von GGN klingt beruhigend, birgt jedoch versteckte Risiken

Beginnen wir mit dem Start GAMCO Global Gold, Natural Resources & Income Trust (GGN), die Ihnen mit ihrer 10 %-Dividende (und monatlichen Auszahlung) ins Auge fallen wird. Aber während der Name des Fonds so klingen mag, als würde man ein diversifiziertes Ressourcensektor-Portfolio erhalten, einschließlich Inflationsabsicherungen wie Gold, ist die Realität, dass sich GGN hauptsächlich auf Ölbohrunternehmen wie konzentriert ExxonMobil
XOM
(XOM) und Winkel
CLC
(CVX
CLC
). Seine Energieinvestitionen haben seine langfristige Performance belastet.

Selbst im Jahr 2022, als die Ölvorräte in die Höhe schnellten, hat GGN nur ein Plus von 4 % erwirtschaftet. Das ist ein guter Grund, sich nicht von der Rendite von 10 % des Fonds täuschen zu lassen, aber es ist nicht der einzige, denn diese hohe Rendite verschleiert die Tatsache, dass der Fonds die Auszahlungen in seiner Geschichte um 79 % gekürzt hat!

Wenn Sie in Bezug auf Öl optimistisch sind, ist GGN eindeutig nicht wo Sie sein möchten, auch wenn der Abschlag von 6.3 % auf den NAV nach einem guten Geschäft aussieht (es gab früher größere Abschläge, und andere Energiefonds haben jetzt größere Abschläge).

Die Auszahlung dieses CEF befindet sich auf einem Abwärtstrend

Ein weiteres zu vermeidendes Öl-CEF ist das BlackRock Energy & Resources Trust (BGR), einer der ältesten Energie-CEFs da draußen. Der Abschlag von 12.7 % ist ein großartiges Verkaufsargument, auch wenn die Dividende von 5.8 % nicht ganz so hoch ist wie die Rendite vieler anderer CEFs. Aber gleicht BGR das mit einer verlässlichen Auszahlung aus?

Die Dividenden wurden nicht nur langfristig gekürzt, sondern die BGR hat den Energiesektor um mehr als die Hälfte hinter sich gelassen.

Der Silberstreifen? BGR schneidet in Bullenmärkten für Energie besser ab als GGN: Es ist im Jahr 33.7 um 2022 % gestiegen, zum jetzigen Zeitpunkt, viel mehr als die 4 %-Rendite von GGN im gleichen Zeitraum. Aber die BGR bleibt sowohl in diesem Jahr als auch langfristig weit hinter dem Energiesektor zurück, was darauf hinweist, dass sie ihren Ansatz für die Energiemärkte nicht an das angepasst hat, was in der modernen Welt funktioniert.

Wie bereits erwähnt, können Energie-CEFs ein guter kurzfristiger Handel sein, aber die beiden oben genannten investieren eindeutig in den Energiebedarf von gestern, nicht von morgen. Bis wir eine Energie-CEF mit einem intelligenteren Ansatz sehen, der in fossile Brennstoffe investiert und Erneuerbare Energien, wo es Wert gibt, während gleichzeitig versucht wird, die Volatilität zu minimieren, gibt es bessere CEF-Optionen für positive und nachhaltige Dividenden.

Michael Foster ist der Lead Research Analyst für Konträre Aussichten. Für weitere großartige Einkommensideen klicken Sie hier für unseren neuesten Bericht. “Unzerstörbares Einkommen: 5 Schnäppchen-Fonds mit konstanten 10.2 % Dividenden."

Offenlegung: keine