Börseninvestoren möchten in der Regel Branchenereignisse oder die Erfolge von Unternehmen antizipieren, um so viel Geld wie möglich zu verdienen. Aber zu Beginn eines neuen Jahres kann ein Rückblick sinnvoll sein, insbesondere wenn Sie nach Dividendeneinnahmen suchen.
Ein Risiko bei der Auswahl von Aktien nach Dividendenrendite besteht darin, in eine „Wertfalle“ zu tappen, bei der es sich um ein reifes Unternehmen handeln könnte, das, wenn überhaupt, nur sehr langsam wächst. Einige dieser Unternehmen konzentrieren sich eher auf die finanzielle Leistung als auf Umsatzsteigerungen und den Eintritt in neue Produkt- oder Dienstleistungskategorien.
Ein besserer Ansatz könnte darin bestehen, im Laufe der Zeit Dividendenerträge aufzubauen. Es gibt viele Beispiele für Unternehmen, die vor fünf Jahren bescheidene (aber anständige) Dividendenrenditen hatten, aber seitdem die Dividendenzahlungen so stark erhöht haben, dass die Renditen für treue Anleger heute hoch sind.
Unten ist ein Beispiel aus dem S&P 500 Dividend Aristocrats Index
SP50DIV,
-0.08%.
Dieser Index besteht aus 65 Unternehmen des Benchmark-Index S&P 500
SPX,
+ 0.14%
die die Dividenden auf Stammaktien seit mindestens 25 aufeinanderfolgenden Jahren erhöht haben.
Das ist das einzige Kriterium für die Aufnahme als Aristokrat – es macht keinen Unterschied, wie hoch die aktuelle Rendite einer Aktie ist. Die Idee ist, dass eine Erhöhung der Dividende konsequent den Interessen der Aktionäre verpflichtet ist und zu einer guten Performance führen kann. Über den ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF können Sie als Gruppe in die Dividend Aristocrats investieren
edel,
-1.10%.
Anleger können sich aus einer 25-jährigen Geschichte von Dividendenerhöhungen trösten, denn eine Dividendenkürzung kann für die Performance einer Aktie schrecklich sein. Aber selbst ein Aristokrat kann seine Auszahlung reduzieren. AT&T Inc.
T,
+ 2.83%
ist immer noch im S&P 500 Dividend Aristocrats Index enthalten, da die angekündigte Dividendenkürzung, die nach Abschluss der Abspaltung ihres WarnerMedia-Geschäfts im Rahmen eines Deals mit Discovery Inc. geplant war, noch nicht erfolgt ist.
DISCA,
+ 8.01%
das wurde im Mai bekannt gegeben. Die Aktien von AT&T gaben im Jahr 8 bei Wiederanlage der Dividenden um 2021 % nach – nur 12 % des S&P 500 gaben im Jahresverlauf nach.
Zudem ist eine stetig steigende Dividende keine Garantie für eine überdurchschnittliche Performance. Nur etwa ein Drittel der heutigen Dividendenaristokraten hat dies in den letzten fünf Jahren getan.
Lesen: Dies sind die leistungsstärksten S&P 500- und Nasdaq-100-Aktien des Jahres 2021
Betrachten Sie für ein Dividenden-Compound-Beispiel der S&P 500-Dividenden-Aristokraten die Wertentwicklung einer fünfjährigen Investition in die T Rowe Price Group
TROW,
-0.09%
:
- Die Aktie schloss am 75.26. Dezember 31 bei 2016 USD. Zu diesem Zeitpunkt betrug die jährliche Dividendenrate 2.16 USD pro Aktie bei einer Dividendenrendite von 2.87 %.
- Zum Handelsschluss am 31. Dezember 2021 lag der Aktienkurs von T. Rowe Price bei 196.64 USD und die jährliche Dividendenrate war auf 4.32 USD gestiegen. Die aktuelle Rendite der Aktien betrug 2.20 %, die Rendite der fünf Jahre gehaltenen Aktien würde jedoch 5.74 % betragen.
- Während dieses Fünfjahreszeitraums stieg der Aktienkurs von T. Rowe Price um 161%, und die Gesamtrendite der Aktie betrug laut FactSet 203% bei Wiederanlage der Dividenden.
- Die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) der Dividende von T. Rowe Price in diesem Zeitraum betrug 14.9 %.
Im obigen Beispiel sind die Renditezahlen nicht extrem und die aktuelle Rendite der Aktien ist niedriger als vor fünf Jahren. Andererseits, wenn Sie T. Rowe Price fünf Jahre lang halten würden, wäre Ihre Dividendenrendite jetzt unter Verwendung Ihres Kaufpreises hoch. Und der fünfjährige Kursanstieg von 161% steht im Vergleich zu einem Anstieg von 113 % für den S&P 500, während die fünfjährige Gesamtrendite von T. Rowe Price von 203% im Vergleich zu 133% für den S&P 500 steht.
Die „besten“ Dividenden-Compounder unter den S&P-500-Dividenden-Aristokraten
Beginnend mit der aktuellen Liste von 65 Dividendenaristokraten sind hier die 12 mit der höchsten 2.00-Jahres-CAGR für den jährlichen Dividendensatz und einer Dividendenrendite von mindestens 2016 % Ende XNUMX:
| Firma | Ticker | Fünfjahresdividende CAGR | Dividendenrendite auf Aktien, die vor fünf Jahren gekauft wurden | Dividendenrendite – vor fünf Jahren | Aktuelle Dividendenrendite | Preisänderung – 5 Jahre | Gesamtrendite – 5 Jahre |
| AbbVie Inc. | ABBV,
-1.07% | 17.1% | 9.01% | 4.09% | 4.17% | 116% | 172% |
| T. Rowe Price Group Inc. | TROW,
-0.09% | 14.9% | 5.74% | 2.87% | 2.20% | 161% | 203% |
| Illinois Tool Works Inc. | ITW,
-2.22% | 13.4% | 3.98% | 2.12% | 1.98% | 102% | 127% |
| Aflac Inc. | AFL,
-0.09% | 13.2% | 4.60% | 2.47% | 2.74% | 68% | 89% |
| Automatische Datenverarbeitung Inc. | ADP,
-1.86% | 12.8% | 4.05% | 2.22% | 1.69% | 140% | 167% |
| Abbott Laboratories | ABT,
-2.04% | 12.1% | 4.89% | 2.76% | 1.34% | 266% | 300% |
| NextEra Energy Inc. | NIE,
-2.52% | 12.1% | 5.16% | 2.91% | 1.65% | 213% | 252% |
| Air Products and Chemicals Inc. | APD,
-2.19% | 11.8% | 4.17% | 2.39% | 1.97% | 112% | 138% |
| McCormick & Company Inc. | MKC,
-1.44% | 9.5% | 3.17% | 2.01% | 1.53% | 107% | 125% |
| Atmos Energy Corp. | ATO,
-0.97% | 8.6% | 3.67% | 2.43% | 2.60% | 41% | 58% |
| Target Corp. | TGT,
-0.92% | 8.4% | 4.98% | 3.32% | 1.56% | 220% | 269% |
| McDonald's Corp. | MCD,
-0.75% | 8.0% | 4.53% | 3.09% | 2.06% | 120% | 149% |
| Quelle: FactSet |
Sie können auf die Ticker klicken, um mehr über jedes Unternehmen zu erfahren. Klicken Sie hier, um Tomi Kilgores ausführlichen Leitfaden zu den zahlreichen kostenlosen Informationen auf der MarketWatch-Angebotsseite anzuzeigen.
Gewiss, die Dividendenaristokraten waren nicht alle hervorragende Performer. Die obige Liste enthält viele der Dividendenaristokraten mit der besten Performance auf Basis der Gesamtrendite. Von den 65 Indexkomponenten haben in den letzten fünf Jahren nur 21 die Gesamtrendite des S&P 500 übertroffen.
Als Gruppe in die Dividendenaristokraten investieren
Haben die Dividendenaristokraten als Gruppe über sehr lange Zeiträume besser abgeschnitten als der S&P 500? Hier ist ein Vergleich der durchschnittlichen Jahresrenditen des S&P 500 Dividend Aristocrats und des vollständigen S&P 500 für verschiedene Zeiträume bis Ende 2021:
| Durchschnittliche Jahresrendite |
| Index | 5 Jahre | 10 Jahre | 15 Jahre | 20 Jahre | 25 Jahre | 30 Jahre |
| S & P 500 Dividendenaristokraten | 15.7% | 15.4% | 11.7% | 11.2% | 11.5% | 11.8% |
| S & P 500 | 18.5% | 16.6% | 10.7% | 9.5% | 9.8% | 10.6% |
| Quelle: FactSet |
In den letzten fünf und zehn Jahren hat der vollständige S&P 10-Index die S&P 500-Dividenden-Aristokraten übertroffen. Aber die Aristokraten als Gruppe haben sich über längere Zeiträume übertroffen.
Nicht verpassen: Zu den Lieblingsaktien der Wall Street-Analysten für 2022 gehören Alaska Air, Caesars und Lithia Motors
Diese 12 'Dividend Aristocrat'-Aktien waren über 5 Jahre die besten Ertragssteigerer
Börseninvestoren möchten in der Regel Branchenereignisse oder die Erfolge von Unternehmen antizipieren, um so viel Geld wie möglich zu verdienen. Aber zu Beginn eines neuen Jahres kann ein Rückblick sinnvoll sein, insbesondere wenn Sie nach Dividendeneinnahmen suchen.
Ein Risiko bei der Auswahl von Aktien nach Dividendenrendite besteht darin, in eine „Wertfalle“ zu tappen, bei der es sich um ein reifes Unternehmen handeln könnte, das, wenn überhaupt, nur sehr langsam wächst. Einige dieser Unternehmen konzentrieren sich eher auf die finanzielle Leistung als auf Umsatzsteigerungen und den Eintritt in neue Produkt- oder Dienstleistungskategorien.
Ein besserer Ansatz könnte darin bestehen, im Laufe der Zeit Dividendenerträge aufzubauen. Es gibt viele Beispiele für Unternehmen, die vor fünf Jahren bescheidene (aber anständige) Dividendenrenditen hatten, aber seitdem die Dividendenzahlungen so stark erhöht haben, dass die Renditen für treue Anleger heute hoch sind.
Unten ist ein Beispiel aus dem S&P 500 Dividend Aristocrats Index
-0.08% .
+ 0.14%
SP50DIV,
Dieser Index besteht aus 65 Unternehmen des Benchmark-Index S&P 500
SPX,
die die Dividenden auf Stammaktien seit mindestens 25 aufeinanderfolgenden Jahren erhöht haben.
Das ist das einzige Kriterium für die Aufnahme als Aristokrat – es macht keinen Unterschied, wie hoch die aktuelle Rendite einer Aktie ist. Die Idee ist, dass eine Erhöhung der Dividende konsequent den Interessen der Aktionäre verpflichtet ist und zu einer guten Performance führen kann. Über den ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF können Sie als Gruppe in die Dividend Aristocrats investieren
-1.10% .
edel,
Anleger können sich aus einer 25-jährigen Geschichte von Dividendenerhöhungen trösten, denn eine Dividendenkürzung kann für die Performance einer Aktie schrecklich sein. Aber selbst ein Aristokrat kann seine Auszahlung reduzieren. AT&T Inc.
+ 2.83%
+ 8.01%
T,
ist immer noch im S&P 500 Dividend Aristocrats Index enthalten, da die angekündigte Dividendenkürzung, die nach Abschluss der Abspaltung ihres WarnerMedia-Geschäfts im Rahmen eines Deals mit Discovery Inc. geplant war, noch nicht erfolgt ist.
DISCA,
das wurde im Mai bekannt gegeben. Die Aktien von AT&T gaben im Jahr 8 bei Wiederanlage der Dividenden um 2021 % nach – nur 12 % des S&P 500 gaben im Jahresverlauf nach.
Zudem ist eine stetig steigende Dividende keine Garantie für eine überdurchschnittliche Performance. Nur etwa ein Drittel der heutigen Dividendenaristokraten hat dies in den letzten fünf Jahren getan.
Lesen: Dies sind die leistungsstärksten S&P 500- und Nasdaq-100-Aktien des Jahres 2021
Betrachten Sie für ein Dividenden-Compound-Beispiel der S&P 500-Dividenden-Aristokraten die Wertentwicklung einer fünfjährigen Investition in die T Rowe Price Group
-0.09%
TROW,
:
Im obigen Beispiel sind die Renditezahlen nicht extrem und die aktuelle Rendite der Aktien ist niedriger als vor fünf Jahren. Andererseits, wenn Sie T. Rowe Price fünf Jahre lang halten würden, wäre Ihre Dividendenrendite jetzt unter Verwendung Ihres Kaufpreises hoch. Und der fünfjährige Kursanstieg von 161% steht im Vergleich zu einem Anstieg von 113 % für den S&P 500, während die fünfjährige Gesamtrendite von T. Rowe Price von 203% im Vergleich zu 133% für den S&P 500 steht.
Die „besten“ Dividenden-Compounder unter den S&P-500-Dividenden-Aristokraten
Beginnend mit der aktuellen Liste von 65 Dividendenaristokraten sind hier die 12 mit der höchsten 2.00-Jahres-CAGR für den jährlichen Dividendensatz und einer Dividendenrendite von mindestens 2016 % Ende XNUMX:
Sie können auf die Ticker klicken, um mehr über jedes Unternehmen zu erfahren. Klicken Sie hier, um Tomi Kilgores ausführlichen Leitfaden zu den zahlreichen kostenlosen Informationen auf der MarketWatch-Angebotsseite anzuzeigen.
Gewiss, die Dividendenaristokraten waren nicht alle hervorragende Performer. Die obige Liste enthält viele der Dividendenaristokraten mit der besten Performance auf Basis der Gesamtrendite. Von den 65 Indexkomponenten haben in den letzten fünf Jahren nur 21 die Gesamtrendite des S&P 500 übertroffen.
Als Gruppe in die Dividendenaristokraten investieren
Haben die Dividendenaristokraten als Gruppe über sehr lange Zeiträume besser abgeschnitten als der S&P 500? Hier ist ein Vergleich der durchschnittlichen Jahresrenditen des S&P 500 Dividend Aristocrats und des vollständigen S&P 500 für verschiedene Zeiträume bis Ende 2021:
In den letzten fünf und zehn Jahren hat der vollständige S&P 10-Index die S&P 500-Dividenden-Aristokraten übertroffen. Aber die Aristokraten als Gruppe haben sich über längere Zeiträume übertroffen.
Nicht verpassen: Zu den Lieblingsaktien der Wall Street-Analysten für 2022 gehören Alaska Air, Caesars und Lithia Motors
Quelle: https://www.marketwatch.com/story/these-12-dividend-aristocrat-stocks-have-been-the-best-income-compounders-over-5-years-11641223990?siteid=yhoof2&yptr=yahoo