Stück für Stück bauen westliche Unternehmen und Regierungen ihre Lieferkette für Seltene Erden wieder auf und versuchen, die jahrzehntelange Aushöhlung, Auslagerung und Verlagerung der kritischen Industrie nach China rückgängig zu machen.
Niemand hat gesagt, dass dies einfach sein würde.
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Dieser Monat brachte eine vielversprechende Entwicklung: eine neue Investition in eine norwegische Verarbeitungsfirma für seltene Erden. Es ist ein entscheidendes Rädchen beim späteren Aufbau einer transatlantischen Lieferkette, die sich über Kanada, Schweden und Norwegen erstreckt.
Wenn die Initiative erfolgreich ist, wird sie dem Westen helfen, seine fast vollständige Summe zu erreichen Abhängigkeit von China für seltene Erden, eine Gruppe von 17 Metallen, die für die Herstellung von Hightech-Produkten entscheidend sind. China derzeit Konten 60% und 87% des globalen Abbaus bzw. der Verarbeitung von Seltenen Erden – ein gewisses Maß an Dominanz über einen kritischen Sektor, den westliche Regierungen für einen halten akute Bedrohung ihre nationale Sicherheit.
„Eine … nordische Wertschöpfungskette für Seltenerdmetalle“
Das staatliche schwedische Eisenerzbergbauunternehmen LKAB angekündigt in diesem Monat, dass es der Hauptinvestor und Eigentümer von REEtec, einer norwegischen Firma, geworden ist. Seit der Gründung im Jahr 2008 entwickelt REEtec Technologien, um Seltene Erden von Verunreinigungen zu trennen und veredeln sie zu hochwertigen, hochreinen Materialien, bekannt als Oxide der Seltenen Erden, zur Verwendung in Produkte wie Elektromotoren für Elektrofahrzeuge und Windturbinen.
Die Investition von LKAB in Höhe von 400 Millionen Kronen (40.3 Millionen US-Dollar) wird REEtec dabei helfen, einen wesentlichen Teil seiner Fabrik zur Trennung von Seltenen Erden auf der norwegischen Industriehalbinsel Herøya zu finanzieren, wo die Produktion 2024 beginnen soll.
„Gemeinsam mit REEtec werden wir die Basis für eine starke und nachhaltige nordische Wertschöpfungskette für Seltenerdmetalle schaffen“, sagte Jan Moström, CEO von LKAB in einer Erklärung,.
Dies ist nicht die erste derartige transatlantische Lieferkette, die Gestalt annimmt. Im vergangenen Jahr gaben zwei nordamerikanische Unternehmen eine Partnerschaft zur Gründung von a bekannt Lieferkette USA-Europa Sie verläuft von den Wüstenplateaus von Utah in den USA bis zur kleinen Küstenstadt Sillamäe in Estland.
Für den Betrieb seiner Fabrik wird REEtec seinen Rohstoff, bekannt als Seltenerdkarbonat, aus den Nordwest-Territorien Kanadas beziehen. Dort baut ein Unternehmen namens Vital Metals Seltenerderze ab Nechalacho-Projekt, und führen Sie dann eine vorbereitende Verarbeitung in einer nahe gelegenen Einrichtung durch. Unter dem, was als bekannt ist Abnahmevertrag, wird REEtec das Seltenerdkarbonat von Vital Metals kaufen, um es dann zur weiteren Raffination in die bevorstehende REEtec-Trennanlage zu bringen.
LKAB, Europas größter Eisenerzproduzent, wird REEtec ab 2027 auch mit Rohstoffen beliefern. Dieser Rohstoff wird als Nebenprodukt des Eisenerzabbaus von LKAB in Schweden gewonnen – ein Geschäftsmodell, das dies ermöglicht China war früher sehr erfolgreich.
„Mir gefällt dieser Ansatz mit dem Nebenprodukt sehr gut, weil man keine neue Mine errichten muss“, sagt er Pro Kalvig, ein leitender Forscher am Zentrum für Mineralien und Materialien des Geologischen Dienstes von Dänemark und Grönlands. „Und zweitens sind Sie mit reduzierten Kapitalkosten weniger anfällig für die Konkurrenz aus China, da es sich um eine Add-on-Produktion handelt.“
LKAB antwortete nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.
Entfernung von China aus einem Segment der Lieferkette
Die beginnende Lieferkette Kanada-Schweden-Norwegen ist auch aus einem anderen strategischen Grund wichtig: Die Nechalacho-Mine von Vital Metals wird nicht von chinesischen Käufern abhängig sein.
Das unterscheidet es von der einzigen anderen kommerziell aktiven Mine für seltene Erden in Nordamerika –Mountain Pass-Mine von MP Materials in Kalifornien – das fast alle seiner abgebauten Seltenen Erden an seinen chinesischen Minderheitsaktionär verkauft, der teilweise in Staatsbesitz ist Unternehmen Shenghe Resources. Nach Die neuesten Unterlagen von MP (pdf) entfielen in den ersten drei Quartalen des Jahres 94 über 2022 % der Gesamteinnahmen von MP auf Shenghe.
„[Nechalacho] ist die einzige Mine für seltene Erden in Nordamerika, die China nicht beliefert“, sagte David Connelly, Vice President of Strategy and Corporate Affairs bei Vital Metals und seiner Bergbautochter Cheetah Resources. sagte der kanadischen Presse im Mai.
Es ist auch eine Comeback-Geschichte für die Nechalacho-Mine. Jahrelang, die Mine lag unbebaut nach dem Platzen der Seltenerd-Blase im Jahr 2011, wodurch der in Kanada notierte Eigentümer Avalon Advanced Materials ohne die für das Projekt erforderliche Finanzierung zurückblieb. Erst 2019 hat Cheetah Resources traf einen Deal, um den oberflächennahen Teil zu kaufen der Nechalacho-Mine von Avalon. Lebenswichtige Metalle endlich den Bergbaubetrieb wieder aufgenommen in Nechalacho im Jahr 2021.
„Dieser Deal ist von Bedeutung, weil Sie jetzt in Kanada ein Mineralvorkommen sehen, das viele Jahre als Waisenkind galt und jetzt in Betrieb geht“, sagte er Kingsley Jones, CIO und Gründungspartner bei Jevons Global in Australien.
Die Herausforderung: Chinas Monopol und Monopsonmacht
Selbst wenn ein nicht-chinesisches Unternehmen die rohen seltenen Erden von Vital Metals aufkauft, ist die nächste Stufe der Lieferkette – Unternehmen, die die raffinierten seltenen Erden zur Verwendung in der Fertigung kaufen – wahrscheinlich immer noch mit China verflochten und von China abhängig.
Das liegt daran, dass sich China sowohl als dominanter Verkäufer als auch als Käufer von Seltenen Erden etabliert hat, wodurch es einen weitreichenden Einfluss auf die gesamte globale Seltenerdindustrie hat. Die bloße Förderung von mehr Seltenen Erden außerhalb Chinas reicht nicht aus, um die Abhängigkeit von China für die Metalle zu verringern.
Das Einzigartige an der Seltenerdindustrie ist „die Präsenz Chinas in jeder Phase sowohl als Monopol als auch als Monopson … was es [für andere Länder] sehr schwierig macht, signifikant in die Lieferkette einzudringen“, sagte er Andy Mök, Senior Research Fellow am in Peking ansässigen Think Tank Center for China and Globalization.
In seiner Erklärung sagte LKAB, dass 80 % der geplanten Produktion von REEtec an Seltenerdmetallen bereits verkauft wurden. Einer der Kunden von REEtec ist der deutsche Automobilzulieferer Schaeffler Gruppe. Schaeffler stellt unter anderem Elektromotoren für Elektrofahrzeuge her Seltenerd-Permanentmagnete. Die Herstellung solcher Magnete erfordert jedoch hochspezialisiertes Know-how, und Schaeffler hat keine Erfahrung mit der Herstellung solcher Magnete.
In einer April-Erklärung, in der es seinen Deal ankündigte Mit REEtec sagte Schaeffler, die Partnerschaft würde „unsere Versorgung mit Magneten für Elektromotoren sichern“, ohne anzugeben, wer die Lieferanten sein würden. Aber es dürften Chinesen sein, „angesichts der starken Verbindung zwischen Schaeffler und China“, sagte Kalvig. Außerdem produziert China 93 % der hochfesten Permanentmagnete der Welt. Infolgedessen sind die nachgelagerten Abschnitte der neuen transatlantischen Lieferkette immer noch von China abhängig, auch wenn dies für die vorgelagerten und mittleren Segmente nicht der Fall ist.
Schaeffler reagierte nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.
Weniger Abhängigkeit von China, mehr Transparenz in der Lieferkette
Der Aufbau einer neuen Lieferkette für seltene Erden erfordert von Unternehmen ein gewisses Maß an Transparenz darüber, wer ihre Lieferanten sind – Geschäftsinformationen, die Unternehmen oft nur ungern offenlegen.
„Wenn Sie Volkswagen mit BMW konkurrieren, möchten Sie nicht, dass BMW weiß, wo Sie eine bestimmte Komponente finden, die nach einer bestimmten Spezifikation hergestellt wurde“, sagte Jones. „Aber aus dem gleichen Grund haben Sie beide ein gemeinsames Interesse daran, dass Sie nicht von einem ausländischen Lieferanten erpresst werden. Es ist von Natur aus komplex und Sie werden keine einfachen Antworten bekommen.“
Die USA haben Schritte unternommen, um einige dieser Antworten zu erhalten.
Im vergangenen September startete das US-Handelsministerium eine Untersuchung festzustellen, ob Importe von Seltenerd-Permanentmagneten eine Bedrohung für die nationale Sicherheit darstellen. Die Ermittlung im September abgeschlossen, wobei sich das Weiße Haus gegen Zölle entscheidet und sich für verstärkte Investitionen in die heimische Magnetindustrie entscheidet. Die Sonde half auch Washington Sammeln Sie nützliche Informationen von Branchenakteuren—Details, die dazu beitragen können, umfassendere Richtlinien und Strategien zu informieren.
Jones ist der Ansicht, dass Europa jetzt eine ähnliche Untersuchung durchführen muss, um wichtige Informationen aus Unternehmen herauszupressen. Die Frage, woher europäische Firmen ihre Magnete beziehen, sei „sehr undurchsichtig“, sagte er. „Aufgrund der sehr engen Verknüpfungen der Lieferkette zwischen China und Deutschland und Frankreich … ist es schwer zu sagen, was auf dem Boot in welche Richtung geht, und ich glaube nicht, dass irgendjemand es wirklich weiß.“
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/west-rebuilding-rare-earths-supply-055500337.html