Das Problem mit dem beliebtesten Dividenden-ETF der Welt

„Brett, was hältst du von SCHD?“

Als ich das „C“ hörte, dachte ich, wir reden Schwab US-Dividendenaktien-ETF (SCHD). (Ihr Einkommensstratege kann normalerweise „diesen Dividendenticker benennen“ in zwei Schlägen!)

„Äh“, antwortete ich, sichtbar Schwierigkeiten, eine positive Antwort auf meinen AAII-Präsentationsteilnehmer zusammenzufassen.

„SCHD besitzt einige gute Namen. Ein paar“, ich zuckte mit den Schultern.

"Es wird Sie im Allgemeinen vor Ärger bewahren."

Sicherheit ist der letzte Schrei im Jahr 2022. Schmerzen sind zu spüren beide Enden des Aktien- und Anleihenspektrums.

Die Aktien sind gesunken, weil die Federal Reserve strafft. Anleihen hingegen schon vermutet um das Schiff auszubalancieren, wenn die Vorräte sinken. Das haben sie nicht. Auch festverzinsliche Wertpapiere wurden ausgepeitscht, weil die steigenden Zinssätze die Anleihenkurse explodieren ließen.

Da die Anleihen gebrochen sind, blicken Vanilla-Investoren auf Aktien zurück und kaufen die sichersten Dinge – wie Dividenden. Haben wir es gerufen oder haben wir es gerufen? Auf diesen Seiten haben wir am 5. Januar nach vorne geschaut und den Kopf geschüttelt:

Die Ausgabe 2022 der Börse ist wahrscheinlich wird ein Durcheinander. Da die Federal Reserve ihr Gelddrucken pausiert, werden wir wahrscheinlich „Flüge in die Sicherheit“ sehen, die – ob Sie es glauben oder nicht – beinhalten werden.unsere Lieblingsdividendenaktien.

Sechs Monate später beginnt der Dividendenzug voll zu werden. Bloomberg stellt fest, dass Investoren in diesem Jahr eine „Einkommensbesessenheit“ haben. Sie haben gesetzt mehr Geld in SCHD als sie haben jedem anderen ETF in diesem Jahr.

Süß. Irgendwie schlau. Besser als ein Bitcoin ETF, das ist sicher!

SCHD besitzt 104 Dividendenaktien und PepsiCo (PEP) ist eine Top-Holding. PEP zahlt schlappe 2.6 %, aber sein jährliches Dividendenwachstum ist anständig – nicht großartig, aber nicht AT & T (T) furchtbar, entweder. Diese Erhöhungen sind das Zuckerhaltige der Aktie“Dividendenmagnet“, was den Preis in die Höhe treibt!

Die Mischung aus 104 Aktien gibt SCHD-Anlegern eine Dividende von 3.3 %. Wieder nicht schlecht. Aber diesem ETF fehlt eine wichtige Zutat:

104 Dividendenaktien und Nein Exxon Mobil?

Wir reden über Exxon Mobil (XOM) oft in dieser Kolumne, weil es wahrscheinlich ist Blue-Chip-Dividendenaktien, die man in den 2020er Jahren besitzen sollte. Schließlich:

• Es ist ein Bullenmarkt für Öl.
• Es ist ein Bärenmarkt in allem anderen (mit dem einsam Ausnahme des US-Dollars.)
• Wie könnten wir also nicht eigene Energiedividendenaktien?

Doch SCHD tut es nicht, und seine Leistung seit Jahresbeginn hat darunter gelitten! Während XOM hat gesegelt 61%, SCHD hat 6% gesunken:

Öl ist schmutzig und es produziert Kohlenstoff, aber wir brauchen es saubere Energieinfrastruktur aufzubauen.

Eines Tages wird das aktuelle Geschäftsmodell von XOM obsolet sein. Bis dahin wird die Firma eine Schiffsladung Geld verdienen – und es an uns zahlen!

Während ich dies schreibe, wird die Aktie um die 97 $ gehandelt. Das Unternehmen verdient 4.14 $ pro Aktie im letzten Quartal. Letzte Quartal!

Rechnen Sie diese Zahl aufs Jahr um, und XOM hat ein KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von weniger als sechs. Nicht aufs Jahr hochgerechnet, und wir sind fast 10. Wie auch immer, das ist eine spottbillige Wachstumsaktie.

Der Quartalsumsatz ist im Jahresvergleich um mehr als 40 % gestiegen. Das EPS (Earnings per Share) hat sich seit letztem Sommer fast verdreifacht. Doch die Aktie Noch Renditen von 3.6 % und wird unglaublich günstig gehandelt.

Die „Crash 'n Rally“-Party geht gerade los. Bald wird die Vanilla-Crowd beginnen, eine gesunde Seite von XOM zu schöpfen. Dieser is der Dividendengeschmack des Jahrzehnts. Wenn Sie es bereits besitzen, gut gemacht. Genießen!

Brett Owens ist Chief Investment Strategist für Konträre Aussichten. Für weitere großartige Einkommensideen erhalten Sie in seinem kostenlosen Sonderbericht seinen neuesten Sonderbericht: Ihr Portfolio für den vorzeitigen Ruhestand: Riesige Dividenden – jeden Monat – für immer.

Offenlegung: keine