Die meistgekauften Guru-Aktien des 3. Quartals

Zusammenfassung

• Gurus schnappten sich diese 5 Aktien im 3. Quartal.

Das dritte Quartal 2022 war eine weitere entmutigende Zeit für Anleger. Die Inflation blieb stark, die Federal Reserve erhöhte die Zinssätze weiter und sogar der Immobilienmarkt zeigte Anzeichen von Schwäche, da die Verbraucher von der Kombination aus steigenden Kosten und steigenden Hypothekenzinsen getroffen wurden.

Als die Anleger die glanzlosen Gewinnberichte verdauten und zu hoffen begannen, dass die Fed die Zinserhöhungen bald lockern könnte, verlor der S&P 500 im Laufe der drei Monate bis Ende September 6 %, während die Nasdaq 5 % und der Dow Jones verloren Der Industriedurchschnitt fiel um 7 %.

Aktienkurse fallen zu sehen, mag entmutigend sein, aber für Value-Investoren bedeutet dies auch, dass sich mehr Gelegenheiten ergeben. Laut GuruFocus Heiße Picks, eine Funktion, die es Anlegern ermöglicht, nach den Aktien mit den meisten Guru-Käufen oder -Verkäufen zu suchen, basierend auf den jüngsten behördlichen Einreichungen, waren die fünf beliebtesten Käufe unter Gurus im dritten Quartal (wie durch Nettokäufe bestimmt) Salesforce Inc .(CRM, Finanzen), FedexFDX
Corp. (FDX, Finanzen), Micron-TechnologieMU
Inc. (MU, Finanzen), Fidelity Nationale Informationsdienste Inc. (FIS, Finanzen) und BroadcomAVGO
Inc. (AVGO, Finanzen).

Anleger sollten sich darüber im Klaren sein, dass die Daten in diesem Artikel auf 13F-Einreichungen für Investmentfirmen und Portfolioaktualisierungen für Investmentfonds basieren, die kein vollständiges Bild der Bestände eines Gurus vermitteln. Die 13Fs enthalten nur US-Stammaktien, während die Aktualisierungen der Investmentfonds in der Regel sowohl US- als auch ausländische Stammaktien enthalten. Auch andere Vermögenswerte oder Anlagen wie Anleihen, Kredite usw. sind nicht enthalten. Alle Zahlen beziehen sich nur auf das Quartalsende; Es ist möglich, dass die Gurus nach Quartalsende bereits Änderungen an den Positionen vorgenommen haben. Aber selbst diese begrenzten Daten können wertvolle Informationen liefern.

Salesforce Inc.

Salesforce Inc. (CRM, Finanzen) hatte im dritten Quartal 15 Guru-Käufe im Vergleich zu fünf Verkäufen, was zu 10 Nettokäufen führte. Wie die folgende Grafik zeigt, ist dies das dritte Quartal in Folge, in dem die Gurus die Aktie größtenteils optimistisch sehen:

Der Aktienkurs lag im Quartalsdurchschnitt bei 169.57 $. Joel Greenblatt (Trades, Portfolio) und Markus Hillmann (Trades, Portfolio) gehörten zu den Gurus, die die Aktie kauften, während auch die Verkäufer dabei waren Baillie Gifford (Trades, Portfolio) und Ken Fisher (Trades, Portfolio). Zum Quartalsende befand sich die Aktie in den Portfolios von 21 Gurus.

Salesforce hat in den letzten zwei Geschäftsjahren in allen seinen Segmenten ein zweistelliges Wachstum erzielt, da immer mehr Unternehmen seine Lösungen zur Verwaltung von Beziehungen und Kommunikation mit Kunden und potenziellen Kunden übernehmen. Dies ist zum Teil auf häufige Übernahmen wie Tableau, Mulesoft und Slack zurückzuführen. Salesforce ist zuversichtlich, dass das zukünftige Wachstum durch die Integration von Slack in andere Dienste unterstützt wird.

Obwohl diese hochfliegende Tech-Aktie auf absoluter Basis immer noch nicht billig ist, wurde ihr Aktienkurs von den Allzeithochs halbiert, was zu der GF-Wertdiagramm als deutlich unterbewertet einzustufen.

FedEx Corp

FedEx Corp. (FDX, Finanzen) wurde von 14 Gurus gekauft und von sechs Gurus für acht Nettokäufe verkauft. Gurus waren in den letzten fünf Quartalen in Bezug auf diese Aktie größtenteils optimistisch:

Während des Quartals wurden die Aktien von FedEx zu einem Durchschnittspreis von 211.05 $ gehandelt. Guru-Käufer eingeschlossen John Hussmann (Trades, Portfolio) und Joel Greenblatt (Trades, Portfolio), während Verkäufer enthalten Ray Dalio (Trades, Portfolio) und Ken Fisher (Trades, Portfolio). Zum Ende des Quartals hielten 18 Gurus Anteile an der Aktie.

Die Aktie von FedEx erlitt im dritten Quartal nach einem katastrophalen Gewinnbericht für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2023 den schlimmsten Eintagesrückgang in der Geschichte. Das Unternehmen hat sich in der Vergangenheit selbst überschätzt, aber diesmal verfehlte es die niedrigste Gewinnprognose der Analysten um 25 %, was die Anleger in Panik versetzte. Dennoch bleiben die langfristigen Fundamentaldaten, die das Geschäft stützen, intakt, und das Unternehmen sollte sich erholen, wenn sich die Wirtschaft erholt.

Inzwischen wird die Aktie günstig gehandelt Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13.03, was viel niedriger ist als seine historische mittlere Bewertung, und einen anständigen Sport macht Dividendenrendite von 2.14%.

Mikron Technology Inc.

Micron Technology Inc. (MU, Finanzen) hatte im dritten Quartal 14 Guru-Käufe zusammen mit sechs Verkäufen, was zu acht Nettokäufen führte. Gurus waren auch im zweiten Quartal leicht optimistisch für die Aktie, aber nicht annähernd so stark wie im dritten Quartal:

Micron wurde im Quartal zu einem Durchschnittspreis von 58 $ gehandelt. Prem Watsa (Trades, Portfolio) und Yacktman Vermögensverwaltung (Trades, Portfolio) gehörten zu den Gurus, die die Aktie kauften, während diejenigen, die verkauften, eingeschlossen waren Alan Fourier (Trades, Portfolio) und David Teppers (Trades, Portfolio). Die Aktie war zum Quartalsende in den Portfolios von 23 Gurus vertreten.

Micron sagt, dass es einen deutlichen Rückgang der kurzfristigen Nachfrage der Industrie nach Bits sieht, hauptsächlich aufgrund der Schwäche der Verbrauchermärkte, einschließlich PCs und Smartphones. Präsident und CEO Sanjay Mehrotra bleibt jedoch optimistisch in Bezug auf die langfristigen Aussichten für Arbeitsspeicher und Datenspeicherung. Aufgrund seines Fokus auf Arbeits- und Speichermedien reagiert das Unternehmen empfindlicher auf wirtschaftliche Schocks als viele Konkurrenten.

Die Margenverbesserung des Unternehmens im Laufe der Jahre ist ein ermutigendes Zeichen für die Stärke des Unternehmens und zeigt, dass es wahrscheinlich das Zeug dazu hat, einen wirtschaftlichen Abschwung zu überstehen. Das Bar-Schulden-Verhältnis hat 1.0 die Marke von 2018 überschritten und liegt seither darüber.

Fidelity Nationale Informationsdienste Inc.

Es gab 13 Gurus, die Aktien von Fidelity National Information Services Inc. kauften (FIS, Finanzen) im dritten Quartal, während fünf Aktien verkauften, was zu acht Nettokäufen führte. Gurus sind seit dem letzten Quartal 2020 in Bezug auf diese Aktie größtenteils optimistisch:

Die Aktien von Fidelity kosteten im dritten Quartal durchschnittlich 93.12 $ pro Stück. Zu den Käufern der Aktie gehörten Gurus wie z Wallace Weitz (Trades, Portfolio) und Ray Dalio (Trades, Portfolio), während Verkäufer enthalten Elffun-Trusts (Trades, Portfolio) und Diamond Hill Hauptstadt Hill (Trades, Portfolio). Die Aktie befand sich zum Ende des Quartals im Besitz von 18 Gurus.

Als führender Anbieter von Rechtstitelversicherungs- und Abwicklungsdiensten für die Immobilien- und Hypothekenbranche in den USA profitierte Fidelity massiv vom heißen Immobilienmarkt und den niedrigen Hypothekenzinsen, solange sie anhielten. Um seine Marktführerschaft zu behaupten und auszubauen, hat Fidelity in Immobilientechnologie investiert, was ein kluger Schachzug ist, wenn man bedenkt, dass die Immobilienbranche beim technologischen Fortschritt oft hinterherhinkt.

Die Gefahr bei dieser Aktie besteht darin, dass sie sehr eng an den zyklischen Immobilienmarkt gebunden ist. Wir können dieses Risiko deutlich daran erkennen, wie die Aktie in diesem Jahr aufgrund der Verlangsamung des Immobilienmarktes eingebrochen ist. Das GF-Wertdiagramm stuft die Aktie nun als mögliche Wertfalle ein, sollte sich aber eines Tages zusammen mit dem Immobilienmarkt erholen.

Broadcom Inc.

Broadcom Inc. (AVGO, Finanzen) hatte im dritten Quartal 12 Guru-Käufe und vier Verkäufe, was acht Nettokäufen entspricht. Dies ist das erste Quartal seit Jahren, in dem Gurus die Aktie so optimistisch beurteilten:

Diese Aktie wurde im dritten Quartal zu einem Durchschnittspreis von 510.87 $ gehandelt. Guru-Käufer der Aktie eingeschlossen Ron Baron (Trades, Portfolio) und Ronald Mühlenkamp (Trades, Portfolio), während Verkäufer enthalten Sarah Ketterer (Trades, Portfolio) und Steven Romick (Trades, Portfolio). Zum Ende des Quartals hielten 16 Gurus die Aktie.

Dieser Riese für Halbleiterfertigungs- und Infrastruktursoftwarelösungen hat einen Deal zur Übernahme von VMware unterzeichnetVMW
(VMW, Finanzen) für 61 Milliarden US-Dollar in bar und Aktien Anfang dieses Jahres, obwohl der Deal es noch nicht durch die behördliche Prüfung geschafft hat. Broadcom hat in den letzten Jahren unter Präsident und CEO Hock Tan eine akquisitionsbasierte Wachstumsstrategie verfolgt, und VMware könnte eine großartige Ergänzung sein, da es die Softwaresparte des Unternehmens erneuern könnte; Tatsächlich plant das Unternehmen nach Abschluss der Transaktion, seine Softwaresparte unter dem Namen VMware umzubenennen.

Die Unternehmen erwarten, dass Fusionssynergien Software-Innovationen und Wachstumsmöglichkeiten beschleunigen werden, indem sie die Fähigkeiten für Unternehmensinfrastruktur und Cloud-Computing erweitern. Wenn der Deal zustande kommt, könnte dies auch die Anlegerstimmung ankurbeln. Die Rendite auf das investierte Kapital (ROIC) von Broadcom liegt durchweg über den gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten (WACC), was darauf hindeutet, dass das Unternehmen herausragenden Wert für die Aktionäre schafft.

Angaben

Ich/wir haben keine Positionen in den genannten Aktien und haben nicht vor, innerhalb der nächsten 72 Stunden neue Positionen in den genannten Aktien zu kaufen.