Lori Calvasina, Leiterin der US-Aktienstrategie, die für RBC Capital über die Aktienszene berichtet, hat die bevorstehenden Zwischenwahlen in den USA als wichtigen positiven Katalysator für Aktien auf dem Weg zum Jahresende herausgestellt. Das mag kontraintuitiv klingen – die amerikanische Politik ist heutzutage alles andere als positiv –, aber Calvasina liefert starke Argumente für eine Marktrallye im 4. Quartal.
„Die Midterms sind später in diesem Jahr ein potenzieller positiver Katalysator. Nicht nur, dass die Aktien im 4. Quartal der Zwischenwahljahre tendenziell steigen, es wird auch erwartet, dass der Kongress wieder zur republikanischen Kontrolle übergeht, was eine gute Nachricht für die Aktien ist, da der S&P 500 tendenziell die stärksten Renditen in Jahren mit einem demokratischen Präsidenten und einer Spaltung erzielt oder die Kontrolle durch den republikanischen Kongress“, erklärte Calvasina.
Vor diesem Hintergrund haben die Kollegen von Calvasina unter den RBC-Aktienanalysten zwei Aktien ausgewählt, die sie in den kommenden Monaten als starke Gewinner sehen – Gewinne in Höhe von 70 % oder mehr. Wir haben diese Aktien nachgeschlagen, mit TipRanks-Plattform, um herauszufinden, was sie auszeichnet.
Freiheitsenergie (LBRT)
Die erste RBC-Auswahl ist Liberty Energy, ein Ölfelddienstleistungsunternehmen im nordamerikanischen Kohlenwasserstoffsektor. Oilfield Services sind die unterstützenden Dienstleistungen, die von den produzierenden Unternehmen benötigt werden, um Öl- und Gasressourcen aus dem Boden zu holen. Die Produzenten finden das Öl und bohren die Brunnen; Die Dienstleistungsunternehmen wie Liberty bieten die notwendige Unterstützung: technisches Know-how in Bezug auf Wasser, Sand, Chemikalien, Rohrleitungen und Pumpen, die für effektive Fracking-Operationen erforderlich sind.
Liberty ist in einigen der reichsten Energieerzeugungsregionen der USA und Kanadas tätig, darunter die Gasformationen der Appalachen in Ohio, West Virginia und Pennsylvania sowie die Öl- und Gasfelder der Golfküste, der Great Plains und der Rocky Mountains. Insgesamt ist Liberty in 12 US-Bundesstaaten und 3 kanadischen Provinzen vertreten.
Die Ölfeldunterstützung ist bekanntermaßen mit hohen Kosten verbunden, und Liberty verzeichnete bis zum zweiten Quartal dieses Jahres einen beständigen Nettoverlust. In seiner Finanzmitteilung für das zweite Quartal 2 meldete Liberty einen verwässerten Gewinn pro Aktie von 2 Cent. Dies ist im Vergleich zum 22-Cent-Verlust aus dem 55. Quartal 3 günstig und noch besser als der 1-Cent-Verlust aus dem 22. Quartal 29. Der Gewinn wurde aus hohen Einnahmen abgeleitet; Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 2 % auf 21 Millionen US-Dollar, den höchsten Stand der letzten zwei Jahre.
Diese Ergebnisse, insbesondere das EPS, übertrafen die Erwartungen. EPS war mit 17 Cent prognostiziert worden; die gemeldeten 55 Cent waren mehr als das Dreifache dieses Wertes. Auch die Aktien von Liberty haben sich in diesem Jahr überdurchschnittlich entwickelt; wo die Gesamtmärkte in der Nähe des Bärengebiets gefallen sind, hat LBRT 45 % zugelegt.
Die Outperformance des Unternehmens ist ein Schlüsselfaktor für den 5-Sterne-Analysten von RBC Keith Mackey, der schreibt: „Libertys Ergebnisse für das zweite Quartal 2 lagen weit über unseren Erwartungen in Bezug auf starke Aktivitätsniveaus und Preisgestaltung. Wir glauben, dass die Investition in Liberty zunehmend überzeugend geworden ist … Unserer Ansicht nach sollte Liberty aufgrund seiner Größe, seiner starken Bilanz und seines breiten Engagements in wichtigen nordamerikanischen Becken mit einem Aufschlag gegenüber den meisten Druckpumpenunternehmen in unserer Coverage-Gruppe gehandelt werden.“
Mit „Premium“ meint Mackey 73 % Aufwärtspotenzial. Der Analyst gibt LBRT-Aktien ein Kursziel von 25 $, um sein Outperform-Rating (d. h. Kaufen) zu untermauern. (Um Mackeys Erfolgsbilanz zu sehen, Klicke hier)
Die Wall Street scheint sich weitgehend mit Mackey einig zu sein, da Liberty-Aktien vom Konsens der Analysten ein starkes Kaufrating beibehalten. Es gab 8 aktuelle Analystenbewertungen, darunter 6 Käufe und 2 Halten. Das durchschnittliche Kursziel der Aktie von 22.38 $ impliziert ~59 % Aufwärtspotenzial gegenüber dem Handelspreis von 14.11 $. (Siehe Liberty-Aktienprognose auf TipRanks)
Callon Petroleum (CPE)
RBC ist eine kanadische Investmentbank, und Kanada ist führend auf dem globalen Energiemarkt, daher ist es nicht verwunderlich, dass die Analysten der Firma die nordamerikanischen Energieunternehmen genau beobachten. Callon Petroleum ist einer der unabhängigen Betreiber der Branche mit Sitz in Houston, Texas, und seinen Akquisitions-, Explorations- und Abbauaktivitäten im Permian-Becken und den Eagle-Ford-Schieferformationen seines Heimatstaates. Das Vermögen des Unternehmens umfasst etwa 180,000 Acres netto, die sich über beide Regionen verteilen.
Callon wird seine Zahlen für das zweite Quartal erst morgen veröffentlichen, aber wir können ein Gefühl für die Leistung des Unternehmens bekommen, wenn wir auf das erste Quartal zurückblicken. Wenn wir zurückblicken, sollten wir bedenken, dass Callon im vergangenen Herbst den Erwerb der Pachtanteile von Primexx sowie der Öl-, Gas- und Infrastrukturanlagen im Delaware-Becken abgeschlossen hat. Die Transaktion, die sowohl in Aktien als auch in bar durchgeführt wurde, hatte einen Wert von 1 Millionen US-Dollar. Gleichzeitig trennte sich Callon von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Anbauflächen im Eagle-Ford-Spiel für insgesamt 788 Millionen Dollar.
Vor diesem Hintergrund stellen wir fest, dass Callon im ersten Quartal Gesamteinnahmen aus Kohlenwasserstoffen in Höhe von 664.8 Millionen US-Dollar meldete, mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr. Dies unterstützte einen soliden bereinigten Gewinn pro Aktie von 1 USD pro verwässerter Aktie – auch dies war mehr als das Doppelte des Ergebnisses aus dem 3.43. Quartal 1. Die Ergebnisse von Callon zeigen sowohl nach oben als auch nach unten ein stetiges Wachstum seit dem zweiten Quartal 21, was sowohl die Rückkehr zum Geschäft mit dem Rückgang der pandemischen Schließungen als auch den steigenden Öl- und Erdgaspreis auf den offenen Märkten widerspiegelt.
In einem wichtigen Punkt, den Investoren beachten sollten, trägt Callon eine hohe Schuldenlast, darunter 712 Millionen US-Dollar, fast die Hälfte des Limits von 1.6 Milliarden US-Dollar für die besicherte Kreditfazilität des Unternehmens. Das Unternehmen erwirtschaftete im ersten Quartal einen freien Cashflow von 1 Millionen US-Dollar und arbeitet offen an der Entschuldung seiner Bilanz.
Laut Scott Hanold, einem weiteren 5-Sterne-Analysten von RBC, hat CPE im vergangenen Jahr deutlich hinter seinen Konkurrenten zurückgeblieben, und das eröffnet Anlegern eine Chance.
„CPE-Aktien haben im vergangenen Jahr in Bezug auf die Anlegerpräferenzen in Bezug auf die Größenordnung/Aktionärsrenditen, aber auch nach der Primexx-Akquisition deutlich unterdurchschnittlich abgeschnitten. Die Performance aus der Übernahme hat unsere Erwartungen übertroffen, und der Schuldenabbau erfolgt weiterhin schneller als erwartet. Wir glauben, dass dies CPE als eine der attraktivsten SMid-Caps in unserer Coverage positioniert“, erklärte Hanold.
Im Einklang mit seiner optimistischen Haltung stuft Hanold CPE als Outperform (d. h. Kaufen) ein, und sein Kursziel von 75 $ impliziert Spielraum für ~70 % Aufwärtspotenzial in den nächsten 12 Monaten. (Um Hanolds Erfolgsbilanz zu sehen, Klicke hier)
Insgesamt scheint RBC vorsichtiger zu sein, während RBC zur bullischen Seite tendiert. Es gibt 8 aktuelle Analystenbewertungen zu Callon, die sich in 3 Käufe, 4 Halten und 1 Verkauf aufschlüsseln – für ein Halten-Rating aus dem Analystenkonsens. Das durchschnittliche Aufwärtspotenzial bleibt jedoch hoch, da die Aktien für 44.18 $ gehandelt werden und ihr durchschnittliches Ziel von 76.25 $ auf ein Aufwärtspotenzial von ~73 % hinweist. (Siehe Callon-Aktienprognose auf TipRanks)
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/midterms-could-positive-catalyst-stocks-004837465.html