Harris Associates, einst größter Aktionär der Credit Suisse, hält keine Aktien mehr an der Schweizer Bank, die für dieses Jahr vor Verlusten gewarnt und eine beispiellose Kundenflucht erlebt hat.
Der in Chicago ansässige aktivistische Investor begann im Oktober, sein Engagement zu reduzieren, der stellvertretende Vorsitzende von Harris, David Herro sagte der Financial Times, nachdem die Credit Suisse in einer Gründungsrunde, in der die saudische Nationalbank einen Anteil von 4 % an der zweitgrößten Bank der Schweiz übernahm, 4.3 Milliarden Schweizer Franken (9.9 Milliarden US-Dollar) aufbrachte.
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„Es gibt eine Frage zur Zukunft des Franchise“, sagte Herro. „Es gab große Abflüsse aus der Vermögensverwaltung.“
Letzten Monat meldete die Credit Suisse ihren schlimmsten Jahresverlust seit der globalen Finanzkrise 2008 und warnte vor „wesentlich” Verlust im Jahr 2023. Die Bank begann mit einem massiven Umbau, einschließlich Stellenabbau und der Schaffung eines separaten “toller Laden“ Investmentbank unter der Marke CS First Boston.
Die schwächelnden Finanzen der Credit Suisse in Zahlen
10.1%: Harris Beteiligung an der Credit Suisse im vergangenen August
5%: Harris Beteiligung an der Credit Suisse im Januar dieses Jahres
110.5 Milliarden Franken (120 Milliarden Dollar): Das Volumen der Abhebungen von Kunden der Credit Suisse im letzten Quartal 2022 war beispiellos
7.3 Milliarden Schweizer Franken (7.9 Milliarden US-Dollar): Die jährlichen Verluste der Credit Suisse für das gesamte Jahr 2022 gegenüber 8.2 Milliarden Schweizer Franken (8.9 Milliarden US-Dollar) im Jahr 2008.
50%: Rückgang des Bonuspools für die gesamte Bank. Der Vorstand erhält für das vergangene Jahr keinerlei Boni
175 Millionen US-Dollar: Übernahme von The Klein Group, dem Investment-Banking-Geschäft von M. Klein & Company LLC, durch Credit Suisse am 9. Februar. Es ist ein Versuch, „die Ausgliederung von CS First Boston als eigenständiges, führendes unabhängiges Kapitalmarkt- und wettbewerbsorientiertes Beratungsunternehmen voranzutreiben“, sagte das Unternehmen in einer Erklärung.
Zitierfähig: Harris Associates sucht nach besseren Investitionen als Credit Suisse
„Wir haben viele andere Investitionsmöglichkeiten. Steigende Zinsen bedeuten, dass sich viele europäische Finanzwerte in die andere Richtung bewegen. Warum sich für etwas entscheiden, das Kapital verbrennt, wenn der Rest des Sektors es jetzt erwirtschaftet?“ —David Herro von Harris Associates, im Gespräch mit der Financial Times im März 2023
Eine kurze Geschichte der Credit Suisse Skandale
2021. März: Das britische Finanzdienstleistungsunternehmen Greensill Capital, das sich auf die Finanzierung von Lieferketten und Forderungen konzentrierte, scheiterte, was dazu führte, dass die Kunden der Credit Suisse bis zu 3 Milliarden US-Dollar bei ihren Investitionen verloren.
April 2021: Die Credit Suisse wird von der Kernschmelze des US-Hedgefonds Archegos Capital mit 4.7 Milliarden Dollar getroffen. Credit Suisse, die Archegos Capital Maklerdienstleistungen erbrachte, einschließlich Kreditvergabe, mindestens sieben gefeuert Führungskräfte in der Folge.
2022. Februar: Der Credit Suisse wird vorgeworfen, einen bulgarischen Verbrecherring nicht daran gehindert zu haben, Geld im Zusammenhang mit dem Kokainhandel zu waschen. Ein Schweizer Gericht befindet das Unternehmen für schuldig im Juni, und befiehlt ihm, im ersten Strafverfahren des Landes gegen eine seiner großen Banken 22 Millionen Dollar zu zahlen.
Außerdem im Feb. 2022: Details von mehr als 18,000 Kundenkonten der Credit Suisse mit Konten in Höhe von mehr als 100 Milliarden Schweizer Franken wurden der deutschen Zeitung Süddeutsche Zeitung zugespielt und enthüllten zweifelhafte Identitäten von Kontoinhabern – Personen, die unter anderem an Menschenhandel, Drogenhandel und Folter beteiligt waren. Früher dieser Monat, haben die Schweizer Behörden ein Verfahren eingeleitet, um die Quelle des Lecks zu untersuchen.
2022. März: US-Gesetzgeber beginnen mit Ermittlungen gegen Credit Suisse wegen der Einhaltung von Sanktionen gegen russische Oligarchen nach Russlands Invasion in der Ukraine.
Interessenbank: Saudi National Bank (SNB)
Letztes Jahr erwarb die Saudi National Bank (SNB), mehrheitlich im Besitz des Public Investment Fund des Königreichs und größter Kreditgeber, einen Anteil von 9.9 % an der Credit Suisse und wurde damit zum größten Anteilseigner der Bank. Die Hochburg im Nahen Osten wächst – bevor SNB, Olayan Group (4,9 %) und Qatar Investment Authority (5 %) Anteile hatten – um fast Anspruch zu erheben ein Viertel des Geschäfts, wodurch das Machtgleichgewicht verändert wird, sodass die Investitionen über das bloße Ausstellen von Schecks hinausgehen. In der Zwischenzeit wird die Credit Suisse wahrscheinlich mehr involvieren in Saudi-Arabien und breiteren regionalen Märkten
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/loss-major-shareholder-delivers-another-092400492.html