Die heißesten ETF-Sektoren, auf die Anleger im Jahr 2022 wetten können

Mehr als 100 Milliarden US-Dollar flossen 2021 in Aktiensektor-ETFs, gegenüber 70 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020, so die Daten von Morningstar Inc. Es gibt jetzt 494 solcher Fonds mit einem Gesamtvermögen von 806 Milliarden US-Dollar, gegenüber 370 Aktiensektor-ETFs mit einem Gesamtvermögen von 346 Milliarden US-Dollar im Jahr 2016.

„Eine der großen Investitionsfolgen der Pandemie besteht darin, dass die Menschen nach gezielteren Engagements suchen, entweder innerhalb von Sektoren oder sektorübergreifend“, sagt

Jay Jacobs,

Senior Vice President und Head of Research and Strategy bei Global X ETFs.

Bei der Bewertung von Sektor-ETFs „sollten Anleger die Top-10-Bestände eines Fonds betrachten, um seine Reinheit innerhalb eines Sektors oder Themas und seine Kostenquote zu bestimmen, um seine Kosten zu bestimmen“, sagt

Jeff Spiegel,

US-Chef von

BlackRock

iShares Megatrend-, internationale und Sektor-ETFs. Anleger sollten auch nach Fonds suchen, die sich auf Unternehmen mit „höherwertigen, hochverzinslichen Aktien“ konzentrieren, da auf dem Markt so viele Risiken im Umlauf sind

Sam Stovall,

Chef-Investmentstratege beim Research-Unternehmen CFRA.

Welche Sektoren werden also am ehesten vom Zusammentreffen der die Wirtschaft erschütternden Faktoren profitieren?

Hier sind vier Sektoren, von denen Research-Analysten voraussagen, dass sie heiß werden und die laut Konsensschätzungen von S&P Global Market Intelligence für 2022 hohe Gewinnwachstumsprognosen pro Aktie haben.

1. Filme und Unterhaltung

Diese Branche hat eine der höchsten Wachstumserwartungen für 2022. Analysten erwarten, dass der Gewinn pro Aktie gegenüber dem Vorjahr um 57.5% steigen wird, laut S&P Global-Daten vom 31. Dezember. Die Branche erreichte in den USA im Jahr 2020 mit die Schließung von Kinos inmitten der Pandemie und der Sperren. Aber die Kasseneinnahmen werden sich laut PricewaterhouseCoopers erholen, die bis 37.3 eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 2025% prognostizieren.

„Die Kombination aus der Wiedereröffnung von Kinos und der Nachfrage nach Streaming-Unterhaltung befeuert ein Wiederaufleben“, sagt Stovall.

Sektor-ETFs

Geschätzter Nettofluss seit Jahresbeginn

Geschätzter Nettofluss seit Jahresbeginn

Geschätzter Nettofluss seit Jahresbeginn

Geschätzter Nettofluss seit Jahresbeginn

Geschätzter Nettofluss seit Jahresbeginn

Zu den Fonds in diesem Sektor gehört

Kommunikationsdienste Sektor auswählen SPDR

(XLC), das über ein Vermögen von rund 14 Milliarden US-Dollar und Top-Beteiligungen an Unternehmen wie

Facebook

FB -0.20%

Elternteil Meta Platforms Inc., Google Elternteil

Alphabet Inc.,

GOOG -0.40%

AT & T Inc.,

T 2.74%

Netflix Inc.

NFLX -2.21%

und

Walt Disney Co.

DIS 0.59%

Der Fonds mit einer Rendite von 16 % im Jahr 2021 hat eine Kostenquote von 0.12 %.

Abwärtsrisiko: Das Gewinnwachstum könnte ins Stocken geraten, wenn die Omicron-Variante von Covid-19 in den USA weiter aufflammt und die Bereitschaft der Verbraucher, ins Kino zu gehen, verzögert. Eine Verlangsamung der Abonnentenzahlen für Streaming-Inhalte würde auch den Anbietern schaden. Laut Deloitte wird die Abwanderungsrate für Abonnenten von Video-on-Demand-Diensten im Jahr 2022 weltweit auf 30 % geschätzt.

2. Luft- und Raumfahrt und Verteidigung

Laut Konsensschätzungen der Analysten wird der Gewinn pro Aktie dieses Sektors im Jahr 25.2 voraussichtlich um 2022 % steigen. Alle Bereiche dieses Marktes sind laut Deloittes „2022 Aerospace and Defense Industry Outlook“ auf Wachstumskurs.

„Einige der aufregendsten Dinge, die man im Jahr 2022 beobachten sollte, sind die Raumfahrt, die Bemühungen zur Dekarbonisierung der Luftfahrtindustrie, die Entwicklung der Flughafeninfrastruktur und das Aufkommen von Vertikalliftflugzeugen [solche, die vertikal starten, schweben und landen können]“, sagt

John Coykendall,

weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Luft- und Raumfahrt und Verteidigung für Deloitte.

Im vergangenen Monat unterzeichnete Präsident Biden den National Defense Authorization Act, der eine Erhöhung der Militärausgaben um 5 % auf 768 Milliarden US-Dollar genehmigte. Und während die neueste Omicron-Variante das Reisen kurzfristig herausfordern wird, geht Deloitte davon aus, dass sich der Inlands- und der internationale Reiseverkehr im Laufe des Jahres 2022 weiter erholen werden. Dies wird die Nachfrage nach Verkehrsflugzeugen ankurbeln.

Zu den Fonds, die sich auf diesen Sektor konzentrieren, gehören

iShares US Aerospace & Defense

(ITA) mit einem Nettovermögen von etwa 2.5 Milliarden US-Dollar und den höchsten Beteiligungen in

Raytheon-Technologien Corp

RTX-Erweiterung 0.42%

,

Boeing,

BA 1.97%

Lockheed Martin Corp

LMT 0.60%

,

Northrop Grumman Corp

NOC 0.79%

und

General Dynamics Corp

GD 0.17%

Es erzielte 9.4 eine Rendite von 2021 % und eine Kostenquote von 0.42 %.

Abwärtsrisiko: Die größte Sorge besteht darin, dass der Anstieg von Omicron Sperren auslösen und die Erholung des Flugverkehrs verlangsamen könnte. Anhaltende Engpässe in der Lieferkette sowie Halbleiter- und Elektronikengpässe könnten den Herstellern und dem Ersatzteilmarkt ebenfalls schaden. Der Arbeitskräftemangel ist ein weiterer Risikofaktor.

3. Online-Einzelhandel

Analysten sagen für den Internet- und Direktmarketing-Einzelhandel ein Gewinnwachstum von 25.9 % voraus. Das Forschungsunternehmen eMarketer erwartet, dass der US-E-Commerce-Umsatz bis 1.2 auf fast 2023 Billionen US-Dollar steigen wird, was 19% aller US-Einzelhandelsumsätze ausmacht, von 909 Milliarden US-Dollar oder 15.5 % aller Umsätze im Jahr 2021.

„Wir glauben, dass Online-Shopping weiterhin eine treibende Kraft sein und expandieren wird“, sagt

Todd Rosenbluth,

Leiter der ETF- und Investmentfondsforschung bei CFRA.

Im vergangenen Jahr veranlassten die drohenden höheren Zinssätze die Anleger, Gewinne in Bereichen wie zyklische Konsumgüter und Technologie zu sichern, sagt CFRAs Herr Stovall. Aber das EPS-Wachstum für 2022, kombiniert mit immer noch relativ niedrigen Zinsen, sollte das Interesse an Sektoren mit starken Wachstumsaussichten wieder wecken, sagt er.

ProShares Online-Einzelhandel

(ONLN) verfügt über ein Nettovermögen von etwa 620 Millionen US-Dollar. Seine Top-Bestände sind in

Amazon.com,

AMZN -0.43%

Alibaba Group Holding,

BABA 2.51%

eBay und DoorDash. Der Fonds, der 25 um 2021 % nachgab, weist eine Kostenquote von 0.58 % auf.

Abwärtsrisiko: Amazon ist der 800-Pfund-Gorilla im Online-Handel. Im Kongress wurden Kartellgesetze eingebracht, die auf Amazon und Big Tech wegen ihrer Marktbeherrschung abzielen. Sollte dieses Jahr etwas passieren, könnte dieser Branchenriese ins Stolpern geraten, und das könnte den Online-Einzelhandelsaktien schaden, sagen Aktienanalysten.

4. Öl- und Gasexploration und -produktion

Es wird erwartet, dass die Öl- und Gasexploration in diesem Jahr zunehmen wird, und der Sektor wird voraussichtlich ein Gewinnwachstum von 39 % verzeichnen. Analysten sagen, dass die steigende inländische und weltweite Nachfrage über das Niveau vor der Pandemie hinaus der Branche zugutekommen sollte. Hurrikan Ida beschädigte die US-Offshore-Öl- und Gasproduktion und Unternehmen beeilen sich nun, Anlagen wieder in Betrieb zu nehmen, da die Erdgas- und Ölpreise in die Höhe schnellen. Im November erschloss Präsident Biden die strategischen Ölreserven des Landes, um Liefersorgen auszuräumen.

„Wir glauben, dass der Markt den langfristigen Rückgang der Nachfrage nach Öl und Erdölprodukten überschätzt hat, und dieser Sektor bietet in diesem Jahr Investitionsmöglichkeiten, insbesondere in den Bereichen Ölfelddienstleistungen, Exploration und Produktion“, sagt

David Sekera,

Der US-Marktstratege von Morningstar.

Stewart Glickmann,

Der Energy-Equity-Analyst von CFRA prognostiziert, dass Unternehmen wie

Exxon,

XOM 0.82%

Winkel

CLC 1.44%

und

Pionier der natürlichen Ressourcen

PXD 0.37%

„wird im Jahr 15 17 bis 2022 % mehr für Exploration und Entwicklung ausgeben.“

Unter den ETFs

iShares US-Öl- und Gasexploration und -produktion

(IEO) verfügt über ein Nettovermögen von mehr als 320 Millionen US-Dollar und bildet den Dow Jones US Select Oil Exploration and Production Index ab. Zu den Top-Beständen gehören

Conoco Phillips,

COP 2.74%

EOG Resources

EOG 2.76%

und Pionier. Der ETF ist letztes Jahr um 76 % gestiegen. Es hat eine Kostenquote von 0.42 %.

Abwärtsrisiko: Ein weiterer Covid-bedingter Rückfall könnte die Wirtschaft bremsen und den Energiebedarf senken. Die OPEC könnte auch ihre Lieferdisziplin verlieren und beginnen, zu viele Barrel pro Tag über ihren Produktionszielen zu produzieren, was die Ölpreise schwächen würde.

Frau Ioannou ist Schriftstellerin in New York. Sie ist erreichbar unter [E-Mail geschützt] .