Die besten Mid-Cap-Dividendenaktien für 2022

Mid-Cap-Dividendenaktien sind derzeit das beste Schnäppchen auf dem Markt. Ich liebe sie, weil lahme Einkommensinvestoren sie nicht in Betracht ziehen. Sie konzentrieren sich auf:

• Large-Cap-Aktien: Für Dividende Sicherheit.
• Small-Cap-Aktien: Für Dividende Wachstum.

Mittlerweile haben viele große, unter dem Radar liegende Mid-Cap-Aktien eine Marktkapitalisierung zwischen 2 und 10 Milliarden US-Dollar. Sie sitzen an einem „Sweet Spot“, der Dividendensicherheit bietet und Wachstum.

Deshalb erwirtschaften sie hohe Renditen.

Touchstone Investments berichtet, dass mittelgroße Unternehmen bei Betrachtung der gleitenden 20-Jahres-Renditen „in den letzten 42 Jahren typischerweise höhere absolute Renditen“ erzielt haben:

Es ist leicht, diese Namen zu übersehen – die Medien sprechen nicht so viel über sie und die Analysten berichten tendenziell weitaus weniger über sie als über sie Äpfel (AAPL) und Microsoft
MSFT
s (MSFT) der Welt. Aber genau diese Informationslücke ist der Grund, warum wir in diesem mittelgroßen Bereich erhebliche Rabatte erzielen können.

Lassen Sie uns über fünf Mid-Cap-Unternehmen sprechen, die günstig gehandelt werden. Ich spreche von einstelligen Kurs-Gewinn-Verhältnissen (KGV). großzügige Renditen zwischen 7.2 % und 15.3 % während ich schreibe (und nein, das ist kein Tippfehler).

Bancorp der New Yorker Gemeinschaft
New York
(NYCB)

Dividendenrendite: 7.2%

Vorwärts-KGV: 6.7

New York Community Bancorp (NYCB) ist die Holdinggesellschaft der New York Community Bank, einer Sparkasse mit 237 Filialen in fünf Bundesstaaten – und ist nicht regional gebunden, sondern bedient den Nordosten (NY/New Jersey), den Mittleren Westen (Ohio), den Südosten (Florida) und den Südwesten (Arizona).

Im Gegensatz zu vielen Finanzwerten mit überhöhten Renditen ist NYCB nur eine gewöhnliche Bank. Das Unternehmen verfügt über ein Vermögen von fast 60 Milliarden US-Dollar in einer breiten Palette traditioneller Angebote wie Giro- und Sparkonten, Hypotheken, Geschäftskonten, gewerbliche Kredite und mehr.

Allerdings wird NYCB günstig gehandelt – und liefert eine noch höhere Rendite als normal –, da der Rückgang gegenüber seinen Höchstständen im Jahr 30 um etwa 2022 % deutlich schlechter ausfällt als bei seinen Mitbewerbern.

Ein Teil davon ist einfach darauf zurückzuführen, dass NYCB für den Abwärtstrend im Finanzsektor mitgerissen wird. Ein Teil davon waren kürzlich gemeldete Quartalsergebnisse, die lediglich den Schätzungen entsprachen. Aber auch die Ausweitung einer Fusion mit dem in Michigan ansässigen Unternehmen belastet die Aktien Flagstar Bancorp (FBC), wodurch der Deal wahrscheinlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 abgeschlossen werden würde, und die Ankündigung, dass das neue kombinierte Unternehmen den Segen sowohl der Fed als auch des Amtes des Währungsprüfers benötigen würde – und letzteres ist kein Knaller- eintauchen. Und selbst wenn dies der Fall ist, hat Flagstar, das stark von seinem Hypothekengeschäft abhängig ist, seine eigenen Probleme, wie ein großer vierteljährlicher Fehlschlag zeigt.

Die süße Dividende scheint sicher zu sein, ob M&A hin oder her. Aber ob NYCB seinen Wert tatsächlich in zusätzliches Aufwärtspotenzial umwandeln kann, ist eine Art Wagnis, das sowohl von der erfolgreichen Fusion mit Flagstar als auch davon abhängt, dass Flagstar sein Gewicht behält.

Alte Republik International
ORI
(ORI)

Dividendenrendite: 4.1% / 10.7%

Vorwärts-KGV: 8.9

Eine weitere ertragsstarke Finanzanlage, die einen Blick wert ist Old Republic International (ORI)– ein Anbieter von Sach- und Eigentumsversicherungen, dessen ordentliche Gesamtrendite darüber hinwegtäuscht, dass den Anlegern ein weitaus größerer Teil des Kleingelds zur Verfügung gestellt wird.

Old Republic gehört zu einer Elitegruppe von Aktien, die die meisten Anleger gerne übersehen: Die Dividendenaristokraten. „Aber warte“, sagen Sie, „ich habe von ihnen gehört.“ Ja, Sie haben von den S&P 500 Dividend Aristocrats gehört – dem Club, in dem Leute wie Coca Cola
KO
(KO) und Procter & Gamble
PG
(PG) abhängen. Aber es gibt eine große Zahl von Mid-Cap-Dividendenanwärtern, die seit Langem Dividenden generieren, und sie werden durch die Einbeziehung in die weniger bekannten Unternehmen anerkannt S&P MidCap 400 Dividendenaristokraten.

ORI ist mit vier Jahrzehnten ununterbrochener Auszahlungserhöhungen ein besonders bemerkenswerter Mid-Cap-Aristokrat.

Aber was Old Republic International wirklich ausmacht, ist, dass es seine Ausschüttung zuverlässig erhöht und eine ziemlich gute regelmäßige Rendite erzielt, während es gleichzeitig eines der verantwortungsvolleren Dividendenprogramme überwacht, die man finden kann – ein Programm, das diese Auszahlung in guten Zeiten verschieben kann auf Hochtouren. ORI verfügt über ein zweiteiliges Dividendensystem, das regelmäßige vierteljährliche Dividenden, aber auch jährliche Sonderausschüttungen auf der Grundlage des Jahresgewinns vorsieht. So bringt beispielsweise eine im vergangenen Herbst ausgezahlte Sonderdividende von 1.50 US-Dollar pro Aktie die Rendite von ORI in den zweistelligen Bereich. (Denken Sie daran: Diese Sonderdividenden können von Jahr zu Jahr variieren.)

Crestwood Equity Partners LP (CEQP)

Dividendenrendite: 8.6%

Vorwärts-KGV: 12.4

Crestwood Equity Partners LP (CEQP) ist eine Midstream-Master-Kommanditpartnerschaft (MLP), die eine Reihe von Vermögenswerten besitzt, die sich mit der Gewinnung, Verarbeitung, Behandlung, Komprimierung und/oder Speicherung von Erdgas, Erdgasflüssigkeiten, Rohöl und sogar gefördertem Wasser befassen. Seine Vermögenswerte befinden sich hauptsächlich in den Becken von Williston, Delaware und Powder River sowie in den Marcellus- und Barnett-Schiefergebieten.

Die meisten Anleger würden sich über eine Gesamtrendite wie die von CEQP freuen, die in einem rückläufigen Markt um 8 % steigt. Kehrseite? Das ist bei weitem nicht das, was andere MLPs und der Energiesektor insgesamt tun.

Das Zurückhalten von CEQP war ein allgemein mieses erstes Quartal, in dem sowohl das EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) als auch der DCF (ausschüttbarer Cashflow, aus dem MLP-Ausschüttungen bezahlt werden) niedriger waren als von der Wall Street erwartet.

Allerdings bekräftigte das Unternehmen seine Prognose für das Gesamtjahr und geht davon aus, dass Williston, Powder River und Delaware später im Jahr 2022 produktiver werden. Das Unternehmen kehrt auch zum Vertriebswachstum zurück, was bedeutet, dass dieser satte Ertrag, wenn er jetzt gekauft wird, noch größer wird auf Ihrer Kostenbasis.

Gerdau (GGB)

Dividendenrendite: 9.4%

Vorwärts-KGV: 4.5

Stahlhersteller mit Sitz in São Paulo, Brasilien Gerdau (GGB) verfügt über Werke in seinem Heimatland sowie in Argentinien, Kanada, Mexiko und einigen anderen lateinamerikanischen Ländern. Es ist auch der größte Langstahlproduzent der Vereinigten Staaten. (Langstahl umfasst eine Reihe von Produkten, wie z. B. Stangen, Schienen und Drähte sowie Träger und Strukturprofile.)

Gerdau ist wie die meisten Rohstoffaktien darin, dass sie sich in einem äußerst zyklischen Umfeld bewegen. Obwohl sowohl Umsatz als auch Gewinn seit einiger Zeit in die richtige Richtung gehen, werden Sie nicht die gleiche operative lineare Leistung erzielen, die Sie beispielsweise von einem Unternehmen erwarten würden, das Seife verkauft. So beliefen sich die Einnahmen im Jahr 2018 beispielsweise auf 46.2 Milliarden Brasilianische Real, gingen im Jahr 39.6 auf 2019 Milliarden zurück, erholten sich im Jahr 43.8 auf 2020 Milliarden und stiegen im Jahr 78.3 auf gewaltige 2021 Milliarden.

Glücklicherweise ist das keine Anomalie – die Umsätze dürften in den nächsten zwei Jahren auf unterschiedlichem Niveau über 70 Milliarden Real bleiben. Eigentlich tuckert Gerdau nur mit.

GGB ähnelt solchen wie General Motors
GM
(GM) und Ford (F) Sie scheint zwar dauerhaft günstig zu sein, aber ein schneller Rückgang im April hat die Aktie tatsächlich in den Tiefwertbereich gebracht.

Wir sollten jedoch beachten, dass Gerdau eine „Dividendenaktie für junge Männer“ ist. Das heißt, es kann viel Einkommen erwirtschaften, aber das gelingt nicht konsequent. Gerdau wird mindestens 30 % des bereinigten Jahresüberschusses als Dividende ausschütten, aber die Ausschüttungen sind allgegenwärtig. Die letzten vier Dividenden betrugen 3.95 Cent, 29 Cent, 7 Cent und 10.5 Cent. Es ist schwierig, Ihren Ruhestand so zu planen – aber einfacher zu bewältigen, wenn Sie die Aufzinsung über ein paar Jahrzehnte oder so wirken lassen.

OneMain Financial (OMF)

Dividendenrendite: 7.7% / 12.2%

Vorwärts-KGV: 5.3

OneMain Financial (OMF) bietet Millionen von Amerikanern persönliche Ratenkredite an, von denen viele über eine nicht erstklassige Kreditwürdigkeit verfügen.

Es kann ein turbulentes Geschäft sein, aber während der COVID-XNUMX-Krise ist es wie Unkraut gewachsen. Und während es abkühlt, ist es nicht abgekühlt. Beispielsweise ist die Zahl der Zahlungsausfälle in den letzten Monaten gestiegen, aber das ist größtenteils saisonbedingt – sie sind im Jahresvergleich sogar etwas niedriger. Infolgedessen schneiden die OMF-Aktien im Branchenvergleich hervorragend ab.

Dies ist ein robustes Geschäft – eines, das davon ausgeht, profitabel zu sein, selbst wenn die USA in eine Rezession abrutschen. Unterdessen verbessert es die Vergütung der Aktionäre nicht nur auf eine, sondern auf zwei Arten:

• Höhere Rückkäufe: Ende 2021 erhöhte das Unternehmen seine Rückkaufgenehmigung von 200 Millionen US-Dollar auf 300 Millionen US-Dollar.
• Höhere Dividenden: Im Februar 2022 kündigte das Unternehmen eine satte Erhöhung seiner vierteljährlichen Ausschüttung um 35 % auf 95 Cent pro Aktie an. Noch vor drei Jahren waren es 25 Cent.

Basierend auf dieser vierteljährlichen Dividende beträgt die Rendite von OMF nun etwa 7.7 %. Aber OneMain ist ein weiterer routinemäßiger Sonderdividendenzahler, und zur Verbesserung der Gesundheitsgerechtigkeit Auch die Summe hat sich seit Jahren verbessert. Wenn man eine Sonderausschüttung von 3.50 US-Dollar pro Aktie ab August 2021 berücksichtigt, liegt die tatsächliche Rendite von OMF tatsächlich bei über 12 %.

Brett Owens ist Chief Investment Strategist für Konträre Aussichten. Für weitere großartige Einkommensideen erhalten Sie in seinem kostenlosen Sonderbericht seinen neuesten Sonderbericht: Ihr Portfolio für den vorzeitigen Ruhestand: Riesige Dividenden – jeden Monat – für immer.

Offenlegung: keine