Gemeinschaftsbanken wie CVB Financial florieren, während Billionen-Dollar-Giganten wie Wells Fargo abrutschen.
HHöhere Zinssätze haben den Bankbilanzen im Jahr 2022 einen gesunden Schub verliehen, aber es war nicht immer ein einfaches Jahr, um Banker zu sein – insbesondere, wenn man für einen der über Billionen Dollar schweren Giganten Amerikas arbeitete.
Für das 14. Jahr, Forbes stuft die 100 größten (nach Vermögenswerten) börsennotierten US-Banken und Sparhäuser ein, basierend auf 10 Metriken, die ihre Kreditqualität und Rentabilität messen. An der Spitze der Liste steht zum dritten Mal in den letzten vier Jahren CVB Financial, die Muttergesellschaft der Citizens Business Bank mit einem Vermögen von 16.4 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen mit Sitz in einem Vorort von Los Angeles in Ontario hat 35,000 Kunden und ist auf die Betreuung kleiner und mittlerer Unternehmen spezialisiert.
„Wir konzentrieren uns auf überwiegend inhabergeführte Familienunternehmen. Es ist wirklich diese großartige amerikanische Erfolgsgeschichte, die wir in die Bank bringen wollen“, sagt David Brager, der seit 20 Jahren für die Bank arbeitet und 2020 als CEO übernommen hat. Der Nettogewinn von CVB stieg im vergangenen Jahr um 11 % und das Netzwerk von nur 60 Filialen macht sie zu einer der effizientesten Banken des Landes.
In der Zwischenzeit versiegten die Kapitalmarkteinnahmen für große Banken, die weniger Geschäfte zu finanzieren hatten, und die Aufwendungen für die Rückstellung von Kreditausfällen häuften sich, als die Verbraucher, deren Bargeld zur Stimulierung der Pandemie zur Neige ging, anfingen, angespannt auszusehen. Laut Daten der Federal Deposit Insurance Corp erwirtschafteten US-Banken in den 260 Monaten bis zum 12. September 30 kumulierte Nettoeinnahmen in Höhe von 2022 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 6 % gegenüber dem Vorjahr. Dennoch waren 96 % aller FDIC-versicherten Institute profitabel , und kleine Gemeinschaftsbanken im ganzen Land gedeihen.
„Es war ein Jahr der Extreme, und genau das erwarten wir zu Beginn dieses Jahres“, sagt Stephen Biggar, Leiter der Finanzdienstleistungsforschung bei Argus Research. "Es war ein viel wilderer Schwung in einigen der Einnahmequellen, als Sie es gewohnt sind."
Alle vier Billionen-Dollar-Banken des Landes stecken im unteren Drittel der Liste fest, wobei Wells Fargo mit einem Vermögen von 1.9 Billionen Dollar von Platz 97 auf Platz 100 abrutscht. Die Effizienzquote, die die Betriebskosten durch die Gesamteinnahmen dividiert, war mit 72.6 % die sechstschlechteste, verglichen mit einem Median von 58.4 %. (Ein niedrigeres Verhältnis ist natürlich besser.) Wells rangierte auch in acht unserer anderen 9 Kennzahlen im untersten Quintil, darunter das Common Equity Tier 1 (CET1)-Verhältnis, ein Test für die Liquidität einer Bank; Nettoausbuchungen als Prozentsatz der gesamten Kredite; und Rendite auf das durchschnittliche materielle Stammkapital. S&P Global Market Intelligence lieferte die Daten zum letzten 30. September, und die Rangliste wird ausschließlich von Forbes erstellt. (Banken, die Tochtergesellschaften größerer Institute sind, wurden ausgeschlossen, ebenso wie Banken, bei denen die oberste Muttergesellschaft ihren Sitz außerhalb der USA hat.)
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Der Nettogewinn von Wells Fargo ging im Kalenderjahr 2022 um 40 % auf 12.1 Milliarden US-Dollar zurück, was durch die Rückstellung für eine Zivilstrafe in Höhe von 1.7 Milliarden US-Dollar und 2 Milliarden US-Dollar an Entschädigung für 16 Millionen Verbraucher behindert wurde bestellt von der Verbraucherschutzbehörde. Die pauschale Anordnung umfasste illegale Gebühren und missbräuchliche Handhabung von Autokrediten, Versäumnisse bei der Gewährung von Hypothekenänderungen und überraschende Überziehungsgebühren auf Girokonten. Die Bank wird seit 2016 von Kritik an ihrem Umgang mit Verbrauchern geplagt, als die Eröffnung von Millionen von Konten – ohne Zustimmung der Kunden – ans Licht kam. Es hieß in a Aussage dass es „seit 2020 Korrekturmaßnahmen und Abhilfemaßnahmen beschleunigt“ hat, was seine Gewinne schmälert.
JPMorgan Chase, Amerikas größte Bank mit Vermögenswerten in Höhe von 3.8 Billionen US-Dollar, fiel von Platz 48 im letzten Jahr auf Platz 70. Das Wachstum der Betriebseinnahmen von 2.0 % bis letzten September ist von 3.0 % auf der letztjährigen Liste zurückgegangen und rutscht in der Rangliste auf Platz 80 ab. Sein Nettogewinn von 37.7 Milliarden US-Dollar im Kalenderjahr 2022 spiegelte einen Rückgang von 22 % gegenüber 2021 wider, da seine Effizienzquote durch stagnierendes Umsatzwachstum und höhere Ausgaben für Vergütung, Technologie und Marketing unter Druck stand. Unterdessen stieg die Citigroup leicht auf Platz 81 und die Bank of America wog mit 86 ein, gegenüber 91 im letzten Jahr.
Biggar stellt fest, dass kleinere Banken zwar bis zu 75 % ihrer Einnahmen aus Nettozinserträgen erzielen, bei großen Banken jedoch eher eine 50/50-Aufteilung zwischen Zinserträgen und allem anderen. „Der Rückenwind steigender Zinssätze hatte eindeutig eine viel günstigere Wirkung auf Ihre traditionelle regionale Bank als auf die globalen Banken“, sagt Biggar. „Sie waren mit diesem massiven Defizit im Vergleich zu 2021 bei den Kapitalmarkteinnahmen konfrontiert.“
Das ist kein Problem für CVB Financial, das sich darauf spezialisiert hat, Unternehmen mit einem Umsatz von bis zu 300 Millionen US-Dollar in Süd- und Zentralkalifornien zu bedienen, obwohl es auch typische Konten für Privatpersonen anbietet.
„Der physische Fußabdruck unserer Bank ist kleiner, der durchschnittliche Kunde ist größer, und dieses Modell bietet Betriebseffizienz“, sagt CEO Brager.
CVB ist ein schlankes Unternehmen mit einer nahezu branchenführenden Effizienzquote von 38.6 %, verglichen mit einem Durchschnitt von 56.2 % unter allen FDIC-Berichtsinstituten. Tatsächlich rangierte es in der oberen Hälfte jeder Metrik Forbes verfolgt. Der Nettogewinn im Jahr 2022 betrug 235 Millionen US-Dollar, und das Unternehmen war 183 Quartale in Folge profitabel und deckte den größten Teil seiner Geschichte seit seiner Gründung im Jahr 1974 ab.
Als nächstes debütiert die in Abilene, Texas, ansässige First Financial Bankshares auf Platz 2 als leistungsstärkste verbraucherorientierte Bank auf der Liste. Es beendete das Jahr 2019 mit einem Vermögen von 8.3 Milliarden US-Dollar, verfügt aber jetzt über 13.1 Milliarden US-Dollar und bedient 350,000 Texaner, nachdem die Pandemie sein Wachstum beschleunigt hat. Der Vorsitzende und CEO Scott Dueser, der seit 1976 direkt nach dem College an der Texas Tech für die Bank arbeitet, sagt, dass die durchschnittlichen Nettoneukonten, die in den Jahren vor der Pandemie hinzugefügt wurden, etwa 5,000 betrugen. Aber es kamen 12,000 Konten im Jahr 2020 und weitere 16,000 im Jahr 2021 hinzu. Dueser holte Ritz-Carlton-Mitbegründer und ehemaligen COO Horst Schulze als Berater an Bord, um den Kundenservice zu lehren.
„Wir waren eine der ersten Banken, die PPP-Darlehen (Paycheck Protection Program) ausschlossen. Wir setzen es auf eine Software, die wir haben, damit Sie den Antrag sofort auf Ihrem Telefon oder Ihrem Computer ausfüllen können“, sagt Dueser. „Wir schlossen PPP-Darlehen innerhalb von drei Tagen ab. Es war ein großer Erfolg für uns, weil wir so viele von ihnen gemacht haben, aber wir haben auch ihre Einlagen [von PPP-Kreditnehmern] bewegt.“
1890 als Farmers and Merchants National Bank in Abilene gegründet, als es eine Grenzstadt mit 3,000 Einwohnern war, sammelte die Bank im ersten Jahr 33,000 Dollar an Einlagen. Dueser sagt, die Bank habe in allen 133 Jahren ihres Bestehens Geld verdient und ihre Erträge 35 Jahre in Folge gesteigert. Seine 79 Standorte sind jetzt am Rande von Großstädten angesiedelt, hauptsächlich um den Dallas-Fort Worth-Metroplex und Houston herum und entlang des Interstate 20-Korridors zwischen Dallas und Abilene im Westen verstreut, wodurch die Ausbreitung erfasst wird, die Texas zum zweiten Staat machte, der a übertraf Bevölkerung von 30 Millionen im vergangenen Jahr. Die Effizienzquote von First Financial von 43.8 % ist die elftbeste auf der Liste und gehört zu den Top 11 bei der CET1-Quote und der Rendite auf das durchschnittliche Vermögen.
First Financial und CVB Financial repräsentieren ein gemeinsames Thema kleinerer Regionalbanken, die die Spitze der Liste dominieren. Die größte Bank unter den Top 10 ist East West Bancorp mit Sitz in Pasadena, Kalifornien, mit einem Vermögen von 62.6 Milliarden US-Dollar. Die ranghöchste Institution mit einem Vermögen von mindestens 100 Milliarden US-Dollar ist Capital One, das in erster Linie ein Kreditkartenunternehmen ist und auf Platz 14 landete.
Trotz der relativen Underperformance bei Rentabilitäts- und Kreditqualitätskennzahlen verfügen die großen vier Billionen-Dollar-Banken immer noch über Vermögenswerte in Höhe von 11.1 Billionen US-Dollar, was 42 % der 26.4 Billionen US-Dollar entspricht, die die FDIC in 4,746 Geschäftsbanken und Sparkassen und weiteren 4,308 Gemeinschaftsbanken verwaltet. Die Gesamtzahl der Banken schrumpft seit Jahrzehnten – vor 10 Jahren gab es 7,181 FDIC-versicherte Geschäftsbanken und Sparkassen –, da sich Banken zusammengeschlossen haben, um Compliance- und Back-Office-Operationen effizienter zu gestalten und technologisch mit größeren Konkurrenten Schritt zu halten.
„Es gibt ein paar nationale Franchise-Banken, die Verbrauchern helfen, auf Reisen eine Filiale zu besuchen, aber andere bevorzugen den Community-Touch“, sagt Biggar. „Kleine Unternehmen neigen auch dazu, mit einer freundlicheren Note umzugehen, sodass diese weiterhin einen Wert haben.“
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Quelle: https://www.forbes.com/sites/hanktucker/2023/02/16/the-best-and-worst-banks-of-2023/