Die 5 renditestärksten Dividendenkönige

Dividendenkönige sind eine ausgewählte Gruppe, die seit über 50 Jahren Dividenden erhöht; Derzeit gibt es nur 39 Aktien, die diesen Elite-Status erfüllen. Bob Ciura, ein Redakteur bei Sicher Dividende und ein Mitwirkender an Moneyshow.com hat alle „Könige“ überprüft und die 5 ertragsstärksten Aktien der Gruppe hervorgehoben.

Gesundheitsaktien sind aufgrund ihrer überdurchschnittlichen Dividendenrendite und ihres zuverlässigen Dividendenwachstums im Allgemeinen für Einkommensinvestoren attraktiv. Die großen US-amerikanischen Gesundheitsunternehmen mögen AbbVie Inc. (ABBV) erwirtschaften selbst in Rezessionsphasen jedes Jahr einen enormen Cashflow, der es ihnen ermöglicht, ihre Dividenden regelmäßig zu erhöhen.

Auch Gesundheitsaktien wie AbbVie werden von der alternden US-Bevölkerung profitieren, was langfristig für weiteres Wachstum sorgen dürfte. Damit ist AbbVie heute einer unserer bestplatzierten Dividendenkönige.

AbbVie ist ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Medikamenten für die Immunologie, Onkologie und Virologie konzentriert. Es wurde von ausgegliedert Abbott Laboratories (ABT) im Jahr 2013. Seit seiner Gründung als Tochtergesellschaft von Abbott hat AbbVie seine Dividende 50 Jahre in Folge erhöht.

Das Unternehmen hat im Jahr 2021 ein beeindruckendes Wachstum erzielt. Der Umsatz im vierten Quartal von 14.9 Milliarden US-Dollar bedeutete eine Steigerung von 7 % gegenüber dem Vorjahr. Der Umsatz wurde durch ein gesundes Wachstum neuer Produkte positiv beeinflusst. Der Gewinn je Aktie stieg um 3.31 % auf 13 US-Dollar und übertraf die Analystenschätzungen.

AbbVie gab auch starke Prognosen für das kommende Jahr ab. Das Management erwartet für 14.00 einen bereinigten Gewinn je Aktie in einer Spanne von 14.20 bis 2022 US-Dollar, was ein weiteres Jahr mit beträchtlichem Wachstum für das Unternehmen bedeuten würde.

Es bestehen einige Bedenken hinsichtlich der Zukunft des Wachstums von AbbVie, da sein Flaggschiffprodukt Humira im Jahr 2023 in den USA vor dem Patentablauf steht. Patentabläufe stellen ein großes Risiko für Pharmaunternehmen dar. Tatsächlich erwartet das Management von AbbVie einen Umsatzrückgang im Jahr 2023, das Unternehmen ist jedoch zuversichtlich, im Jahr 2024 zu einem positiven Wachstum zurückzukehren.

Trotz der Herausforderung, die der Verlust der Exklusivität bei Humira mit sich bringt, sind wir davon überzeugt, dass AbbVie über langfristiges Wachstumspotenzial verfügt. AbbVie hat viel Wachstum in der Pipeline, sowohl in der eigenen Pipeline als auch durch erworbene Produkte.

Erstens hat AbbVies eigene Forschung und Entwicklung potenzielle Blockbuster wie Skyrizi und Rinvoq hervorgebracht, die bis zur Mitte dieses Jahrzehnts voraussichtlich einen Gesamtumsatz von mehr als 15 Milliarden US-Dollar erwirtschaften und ihren Spitzenumsatz erst Anfang der 2030er Jahre erreichen werden.

AbbVie hat im Laufe der Jahre auch Akquisitionen getätigt, um sein Portfolio zu stärken. Die jüngste große Akquisition war die 63-Milliarden-Dollar-Übernahme von Allergan, die AbbVie ein hochwertiges Ästhetik-Portfolio verschaffte, angeführt von Botox Cosmetic, das markenrechtlich geschützt ist und kein Patentablauf abläuft.

AbbVie ist nicht nur aufgrund seiner hohen Dividendenrendite von 3.9 % und seines Dividendenwachstums eine attraktive Dividendenaktie. AbbVie hat seit der Abspaltung von Abbott ein jährliches EPS-Wachstum von 15 % erzielt. Das Unternehmen ist diesem Beispiel gefolgt und hat seine Dividende in einem aggressiven Tempo erhöht. Nach Angaben des Unternehmens hat AbbVie seine vierteljährliche Dividende seit 250 um mehr als 2013 % erhöht.

Die aktuelle Rendite von 3.9 % von AbbVie ist eine relativ hohe Rendite unter den Gesundheitsaktien. Und es ist fast dreimal so hoch wie die durchschnittliche Rendite des S&P 500 Index. Daher betrachten wir AbbVie aufgrund seiner hohen Dividendenrendite und seines starken Wachstumspotenzials als einen Top-Dividendenkönig.

Northwest Natural Gas Holding Company (NWN) ist derzeit der Dividend King mit der vierthöchsten Rendite, mit einer aktuellen Rendite von knapp über 4 %. Dies ist eine sehr attraktive Rendite, wenn man bedenkt, dass die Rendite des S&P 500 Index im Durchschnitt nur etwa 1.3 % beträgt.

Northwest Natural Gas ist eine ertragsstarke Aktie mit einem sehr hohen Maß an Dividendensicherheit. Da das Unternehmen im Versorgungssektor tätig ist, verfügt es jedes Jahr über nahezu garantierte Umsatz- und Gewinnströme. Die sichere Dividendenausschüttung und die hohe Rendite von NW Natural machen es zu einer attraktiven Dividendenaktie für risikoscheue Anleger.

NW Natural ist ein Erdgasversorgungsunternehmen, das 1859 gegründet wurde. Es bedient heute mehr als 760,000 Kunden, hauptsächlich im pazifischen Nordwesten. NW Natural ist ein relativ kleines Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von nur 1.4 Milliarden US-Dollar, was seine lange Dividendensträhne umso beeindruckender macht.

2021 war ein weiteres Jahr konstanter Rentabilität und soliden Wachstums für NW Natural. Im dritten Quartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 8.7 %. Der Nettogewinn stieg in den ersten neun Monaten des Jahres 55 um 1.24 % auf 2021 US-Dollar pro Aktie. Das Unternehmen berichtete außerdem, dass es in den letzten 12,000 Monaten fast 12 Erdgaszähler hinzugefügt habe.

Das zukünftige Wachstum von NW Natural dürfte bescheiden ausfallen. Da die Versorgungsunternehmen stark reguliert sind, hat das Unternehmen keine Kontrolle über seine Preise und Margen. Allerdings genießt ein stark regulierter Energieversorger wie NW Natural im Gegenzug ein vorhersehbares Ertrags- und Wachstumsniveau.

Dennoch sollte das Unternehmen ein Gewinnwachstum im niedrigen einstelligen Bereich erzielen, was jährliche Dividendenerhöhungen ermöglichen sollte. Das Wachstum wird durch genehmigte Preiserhöhungen und die kontinuierliche Kundenakquise erzielt. NW Natural verfügt außerdem über ein Wasserversorgungsgeschäft, das für ein geringes Wachstum sorgen wird.

Als Versorgungsunternehmen dürfte NW Natural kein hohes Wachstum erzielen. Der Vorteil einer Investition in Versorgungsaktien besteht jedoch in einer äußerst sicheren Dividendenausschüttung, die auch in Rezessionsphasen Spielraum für Dividendenerhöhungen bietet.

Der Grund für diese Dividendensicherheit liegt auf der Hand: Verbraucher werden immer auf die Lieferung von Gas nach Hause angewiesen sein, selbst wenn die US-Wirtschaft in einen Abschwung gerät. Damit gehören Versorgeraktien zu den sichersten Dividendenwerten.

Unterdessen erwartet NW Natural für 2.40 einen Gewinn je Aktie zwischen 2.60 und 2021 US-Dollar. Mit einer aktuellen jährlichen Dividendenausschüttung von 1.93 US-Dollar pro Aktie erwartet NW Natural eine Dividendenausschüttungsquote von 77 %. Dies ist höher als bei vielen anderen Aktien, aber für einen Versorgerwert nicht ganz ungewöhnlich. Und es lässt jedes Jahr viel Spielraum für kleine Dividendenerhöhungen.

Das Unternehmen verfügt über eine der längsten Dividendenerhöhungsgeschichten am gesamten Aktienmarkt. NW Natural hat seine Dividende 66 Jahre in Folge erhöht.

Aktien des Herstellers von Möbelkomponenten Leggett & Platt (LEG) haben deutlich schlechter abgeschnitten als der S&P 500 Index. Während der S&P im vergangenen Jahr eine Gesamtrendite von 15 % erzielte, verlor die LEG-Aktie in diesem Zeitraum 4 %.

Der Rückgang des Aktienkurses hat die Dividendenrendite von Leggett & Platt auf über 4 % erhöht. Infolgedessen ist Leggett & Platt derzeit einer der ertragsstärksten Dividendenkönige.

Doch hochwertige Dividendenkönige wie Leggett & Platt bleiben in der Regel nicht lange unterbewertet. Wir glauben, dass Leggett & Platt über langfristiges Wachstumspotenzial verfügt und dass sich das Unternehmen irgendwann vom Inflationsdruck erholen wird.

Leggett & Platt ist ein Designer, Hersteller und Vertreiber von technischen Produkten. Der Großteil des Geschäfts konzentriert sich auf die Lieferung von Möbeln. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Bettwaren, Spezialprodukte sowie Möbel, Bodenbeläge und Textilprodukte.

Das Unternehmen produziert eine breite Palette von Produkten, darunter Stahlstangen, Schaumchemikalien und -zusätze, verstellbare Betten, Näh- und Steppmaschinen, Matratzenverpackungen, Lordosenstützen für Autositze, technische Hydraulikzylinder und Bewegungsteile für Liegesofas und Stühle.

2021 war ein herausforderndes Jahr für Leggett & Platt. In den USA hat die Inflation zugenommen, was sich negativ auf die Margen des Unternehmens ausgewirkt hat, da die Kosten im gesamten Unternehmen gestiegen sind. Leggett & Platt setzt jedoch trotz des Inflationsdrucks seine Geschäfte fort.

Im vierten Quartal 2021 erreichte der Umsatz einen Quartalsrekord von 1.333 Milliarden US-Dollar, 13 % mehr als im Vorjahresquartal. Steigende Kosten führten zu einem leichten Rückgang der Gewinne, aber das Unternehmen blieb mit einem Gewinn pro Aktie von 0.77 US-Dollar im Quartal hoch profitabel.

Im Gesamtjahr erzielte Leggett & Platt einen Rekordumsatz von 5.073 Milliarden US-Dollar, eine Steigerung von 19 % gegenüber 2020. Der bereinigte Gewinn je Aktie von 2.78 US-Dollar stieg im Vergleich zum Vorjahr und zeigt die einzigartige Fähigkeit des Unternehmens, den Gewinn je Aktie auch in Zeiten der Inflation zu steigern.

Zu den erwarteten Renditen einer Aktie gehören das zukünftige Gewinnwachstum, etwaige an die Aktionäre gezahlte Dividenden und die Auswirkungen eines steigenden oder fallenden Bewertungsmultiplikators. Unserer Ansicht nach wird Leggett & Platt in den nächsten fünf Jahren erwartete Renditen von über 10 % pro Jahr erzielen.

Wir glauben, dass das Unternehmen in der Lage ist, ein jährliches EPS-Wachstum von 5 % zu erzielen. Darüber hinaus weist die Aktie eine aktuelle Dividendenrendite von 4.3 % auf. Schließlich halten wir die Aktie für deutlich unterbewertet.

Basierend auf dem prognostizierten EPS von 2.85 US-Dollar (dem Mittelwert der Unternehmensprognose) für 2022 wird die LEG-Aktie mit einem Forward-KGV von 13.8 gehandelt; Unsere Fair-Value-Schätzung für die LEG-Aktie liegt bei einem KGV von 16. Wir glauben, dass dies ein viel besseres Fair-Value-KGV für ein qualitativ hochwertiges Unternehmen wie LEG ist.

Daher wird erwartet, dass die geschätzte Gesamtrendite der LEG-Aktie 12 % pro Jahr übersteigt. LEG ist nicht nur einer der ertragsstärksten Dividendenkönige, sondern auch hinsichtlich der erwarteten Rendite einer unserer Spitzenreiter.

Tabakaktien bieten typischerweise hohe Dividendenrenditen. Einige Auserwählte können ihre Dividende auch jedes Jahr erhöhen. Obwohl Tabak keine Wachstumsbranche mehr ist, sind die großen Produzenten immer noch hochprofitabel und verfügen über starke Cashflows. Dadurch können sie eine hohe Dividendenausschüttung an die Aktionäre ausschütten.

Universal Corp. (UVV) hat seine Dividende 50 Jahre in Folge erhöht und ist damit ein Dividendenkönig. Es handelt sich nicht um eine Dividendenwachstumsaktie; Das Unternehmen kündigt in der Regel jedes Jahr kleine Steigerungen im niedrigen einstelligen Prozentbereich an. Für Anleger, die in erster Linie an hohen Dividendenerträgen interessiert sind, könnte die Universal-Aktie jedoch attraktiv sein.

Universal Corporation ist der weltweit größte Exporteur und Importeur von Blatttabak. Es handelt sich um den Großhandelseinkäufer und -verarbeiter von Tabak, der zwischen landwirtschaftlichen Betrieben und den Unternehmen tätig ist, die Zigaretten, Pfeifentabak und Zigarren herstellen. Universal Corporation wurde 1886 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Richmond, Virginia.

Das Unternehmen ist gut in das laufende Jahr gestartet. Im letzten Geschäftsquartal erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 450 Millionen US-Dollar, 22 % mehr als im Vorjahresquartal. Der Umsatz stieg in der ersten Hälfte des laufenden Geschäftsjahres aufgrund eines stärkeren Produktmixes um 16 % auf 800 Millionen US-Dollar.

Der bereinigte Gewinn pro Aktie von Universal belief sich im zweiten Quartal auf insgesamt 0.66 US-Dollar. Dadurch stieg der Gewinn pro Aktie von Universal im ersten Halbjahr auf 1 US-Dollar.

Die Universal Corporation ist in einer Branche tätig, die ihren Höhepunkt erlebt hat und seit vielen Jahren im Niedergang begriffen ist. Gleichzeitig sind keine nennenswerten Investitionen erforderlich, was zu einem relativ hohen Free Cashflow führt. Dadurch konnte das Unternehmen seine Dividende jedes Jahr erhöhen.

Aufgrund der Rendite von 5.7 % sind Universalaktien oberflächlich betrachtet attraktiv für Erträge. Dies ist im Vergleich zum S&P 500 Index, der eine durchschnittliche Rendite von 1.4 % erzielt, sehr günstig. Allerdings sollten Anleger immer sozusagen unter die Haube schauen, um festzustellen, ob die Dividendenausschüttung einer Aktie sicher ist.

Einerseits ist die Ausschüttungsquote von Universal mit voraussichtlich 71 % für 2022 recht hoch. Andererseits wird erwartet, dass die Ausschüttungsquote von einem früheren Höchststand von 87 % im Jahr 2020 zurückgeht. Und Universal hat seine Dividende zum 50. Mal in Folge erhöht Jahre. Dies allein ist ein Signal dafür, dass das Unternehmen in der Lage ist, mit einer jährlichen kleinen Erhöhung genügend Cashflow zu generieren, um die Dividende auszuzahlen.

Anleger sollten für die Zukunft des Unternehmens keine großen Gewinn- oder Dividendensteigerungen erwarten. Aber Einkommensinvestoren könnten die Universal-Aktie aufgrund ihrer hohen Dividendenrendite attraktiv finden.

Tabakriese Altria Group (MO) ist der Dividend Kings mit der höchsten Rendite. Altria ist in einer rückläufigen Branche tätig. Der Zigarettenabsatz ist in den USA in den letzten Jahrzehnten stetig zurückgegangen. Dank stetiger Preiserhöhungen und geringerer Investitionsausgaben konnte Altria jedoch ein hohes Maß an Rentabilität und Cashflow aufrechterhalten. Die Dividendenrendite von 7 % und die stetigen Dividendenerhöhungen machen Altria zu einer attraktiven Aktie für Einkommensinvestoren.

Die Altria Group wurde 1847 gegründet. Heute ist sie ein Riese für Basiskonsumgüter. Es verkauft die Zigarettenmarke Marlboro in den Vereinigten Staaten. Es stellt auch nicht rauchbare Marken her, darunter Skoal und Copenhagen. Altria ist außerdem mit 10 % am globalen Biergiganten beteiligt Anheuser Busch InBev (KNOSPE).

Wie für viele Tabakunternehmen typisch, verzeichnet Altria weiterhin ein stetiges Wachstum. Im vierten Quartal 2021 stieg der Umsatz mit rauchbaren Produkten im Jahresvergleich um 2.3 %. Der Gesamtnettoumsatz ging aufgrund geringerer Weineinnahmen um 0.8 % auf 6.3 Milliarden US-Dollar zurück. Allerdings steigerte Altria seinen bereinigten Gewinn pro Aktie aufgrund von Kostenkontrollen und Aktienrückkäufen um 10 %. Das Unternehmen kaufte 15.5 Millionen Aktien zu einem Durchschnittspreis von 45.40 US-Dollar zurück, was einem Gesamtwert von 703 Millionen US-Dollar entspricht.

Für 2022 geht Altria davon aus, für das Gesamtjahr einen verwässerten Gewinn je Aktie von 4.79 bis 4.93 US-Dollar zu erreichen. Das bedeutet, dass 2022 ein weiteres hochprofitables Jahr für das Unternehmen sein wird, was seine Dividenden ankurbeln wird.

Altria erkundet mehrere Möglichkeiten für zukünftiges Wachstum außerhalb des Tabaksektors. Das Unternehmen besitzt große Anteile an Juul, einem Hersteller und Vertreiber von E-Zigarettenprodukten sowie einem Cannabisunternehmen Cronos Gruppe (CRON). Die Diversifizierung in neue Produktkategorien könnte dazu beitragen, das Wachstum von Altria anzukurbeln.

Die lange Geschichte des Dividendenwachstums von Altria hat viel mit seinen Wettbewerbsvorteilen zu tun, die in erster Linie in der Markenstärke und den Skaleneffekten bestehen. Seine Flaggschiffmarke Marlboro verfügt über einen Einzelhandelsmarktanteil von über 40 % in den Vereinigten Staaten. Dadurch verfügt Altria über eine große Preissetzungsmacht, was zu einem stetigen Umsatzwachstum führt.

Gleichzeitig kann Altria seine Ausgaben niedrig halten, was zu hohen Gewinnmargen und Cashflows führt. Altria verwendet einen erheblichen Teil seines Cashflows für den Rückkauf von Aktien, was das Wachstum des Gewinns je Aktie zusätzlich steigert.

Auf diese Weise kann Altria seine Dividende jedes Jahr weiter erhöhen, auch wenn die Branche insgesamt Schwierigkeiten hat. Altria verfolgt außerdem eine klare Dividendenpolitik, die darin besteht, jedes Jahr 80 % des bereinigten Gewinns je Aktie in Form von Dividenden auszuschütten. Dadurch erhalten Anleger einen klareren Überblick über zukünftige Dividendenerhöhungen. Insgesamt ist Altria aufgrund seiner Rendite von 7 % und der jährlichen Steigerungen ein attraktiver Dividendenkönig.

(Offenlegung: Der Autor ist lange ABBV)

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