Dieses Jahr wird lange als eines der schlechtesten für Real Estate Investment Trusts in Erinnerung bleiben (REIT)-Aktien und Hypotheken-REITs (mREITs) fielen stärker als die meisten anderen. In den letzten 52 Wochen sind viele der mREITs um 30 % bis 60 % gefallen.
Während dies vielen Anlegern Angst macht, versuchen andere, den enormen Ausverkauf zu nutzen und sich Aktien zu sichern, die in den nächsten Jahren große Wertsteigerungsgewinne mit hohen Dividendenrenditen bieten könnten.
Werfen Sie einen Blick auf drei mREITs mit der besten Performance der letzten vier Wochen und sehen Sie, wie wahrscheinlich es ist, dass sie weiterhin gut abschneiden:
AG Mortgage Investment Trust Inc. (NYSE: MY) ist ein in New York ansässiger mREIT, der in Wohnimmobilien mit nicht qualifizierten Hypotheken, nicht selbstgenutzten Darlehen, Grundstücksfinanzierungen, durch Hypotheken besicherten Wertpapieren von Agenturen und gewerblichen Anlagen investiert.
Während der AG Mortgage Investment Trust in den letzten 41.85 Wochen um 52 % gefallen ist, war er in den letzten vier Wochen der König der mREITs und stieg um 20.55 %. Die vierteljährliche Dividende von 0.88 US-Dollar bringt jetzt eine jährliche Rendite von 14.7 %.
Die Betriebsergebnisse des dritten Quartals waren gemischt. Der Gewinn pro Aktie (EPS) von -0.03 $ verfehlte die Schätzungen um 0.22 $. Der Buchwert pro Aktie sank von 11.48 $ im Juni auf 11.02 $. Aber der Gesamtzinsertrag von 15.49 Millionen US-Dollar stieg im Jahresvergleich um 24.6 % und lag 0.56 Millionen US-Dollar über den Erwartungen der Analysten.
Der AG Mortgage Investment Trust kauft weiterhin seine Aktien zurück, wie er es im Laufe des Jahres 2022 getan hat. Der letzte Rückkauf umfasste 400,000 Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 6.08 $ pro Aktie. Die Aktie notierte im Oktober bei 3.52 $.
Mit dem Vertrauen des Managements in das Unternehmen und seiner jüngsten Outperformance gegenüber allen anderen mREITs sollte sich der AG Mortgage Investment Trust weiterhin gut entwickeln.
AGNC Investment Corp. (NASDAQ: AGNC) ist ein in Bethesda, Maryland, ansässiger mREIT, der in von der US-Regierung garantierte Pass-Through-Wertpapiere und besicherte Hypothekenobligationen investiert.
AGNC Investment hat eine 52-Wochen-Spanne von 7.30 $ bis 16.03 $. Die Dividende wurde zwischen 2017 und 2020 zweimal gekürzt, aber die resultierende monatliche Dividende von 0.12 US-Dollar wird seitdem konstant gezahlt. Die jährliche Dividende von 1.44 $ ergibt 14.3 % auf den letzten Schlusskurs von 10.01 $.
In den letzten vier Wochen ist AGNC Investment um 19.88 % gestiegen und damit der zweitbeste mREIT-Performer. Der Gewinn pro Aktie des dritten Quartals von 0.84 $ pro Aktie übertraf die Erwartungen der Wall Street um 0.15 $. Forward EPS von 3.03 $ deckt die Dividende leicht ab.
AGNC Investment hat seine Dividende zwischen 2017 und 2020 zweimal gekürzt, aber die Dividende von 0.12 US-Dollar wurde seitdem konstant jeden Monat gezahlt. Obwohl Anleger nicht davon ausgehen sollten, dass AGNC Investment in naher Zukunft um weitere 19 % pro Monat steigen wird, könnte es in naher Zukunft weiterhin die meisten anderen mREITs übertreffen.
Annaly Capital Management Inc. (NYSE: Nly) ist einer der bekanntesten und beliebtesten mREITs. Annaly Capital Management investiert in hypothekenbesicherte Wertpapiere, um Geld für Wohnimmobilien zu verleihen, die von Fannie Mae, Freddie Mac oder Ginnie Mae besichert sind.
Annaly Capital Management hat immer eine hohe Dividende gezahlt, die die Volatilität kompensiert hat. Aber auch die Dividende wurde innerhalb der letzten fünf Jahre zweimal gekürzt. Die aktuelle Quartalsdividende von 0.88 US-Dollar bringt stolze 16.1 %.
Die Betriebsergebnisse des dritten Quartals waren schlecht, da sowohl der Umsatz als auch der Gewinn pro Aktie (EPS) gegenüber dem dritten Quartal 2021 stark zurückgingen und die Erwartungen der Analysten verfehlten.
Darüber hinaus schätzten die Anleger den umgekehrten 1-4-Split von Annaly Capital Management im September nicht, und die Aktien fielen bis Oktober um weitere 25 %.
Aber in den letzten vier Wochen ist Annaly Capital Management um 19.59 % gestiegen, da die Anleger angesichts der möglichen Drosselung der zukünftigen Zinssätze durch die Federal Reserve auf Schnäppchenjagd sind. Während es seit Juli keine Insider-Transaktionen mehr gegeben hat, kaufte der Hedgefonds Renaissance Technologies kürzlich 2.3 Millionen Aktien, da er das Gefühl hatte, dass der Verkauf übertrieben sein könnte.
Aber mit einer Ausschüttungsquote von 82 %, sinkenden Einnahmen und Gewinn pro Aktie sowie dem aktuellen inflationären Umfeld scheint es weniger wahrscheinlich, dass Annaly Capital Management seine vierwöchige Performance wiederholen wird, daher ist Vorsicht geboten.
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/3-best-performing-mortgage-reits-163832376.html