Ein börsengehandelter Fonds mit Beständen, die von künstlicher Intelligenz ausgewählt wurden, setzt auf große Gewinne von
Der KI-basierte Investor Qraft, ein südkoreanisches Fintech mit fast 60 Millionen US-Dollar an Vermögenswerten in vier ETFs, verdoppelte Tesla (Ticker: TSLA), das im Dezember auch seine größte Beteiligung war, und stieg gleichzeitig in Aktien des Chipherstellers Nvidia (NVDA) ein. diesen Monat.
Seine
Large Cap Momentum-ETF
(AMOM) zählt jetzt Tesla
Tesla
8.8 % seines Portfolios, gegenüber 7.7 % im Dezember, mit
Nvidia
nicht weit dahinter mit 8.1 %.
AMOM hat in der Vergangenheit Kursbewegungen bei Tesla-Aktien richtig antizipiert. Der Fonds verkaufte Ende August 2020 alle seine Aktien des Unternehmens, bevor die Aktie im September um 14 % und im Oktober um weitere 10 % fiel.
Aber AMOM kaufte den Dip und reinvestierte im November 2020 in Tesla. Es lud bis Ende Januar 2021 auf Aktien ein, als die Aktie dann auf einem Allzeithoch stand. Anschließend verkaufte der Fonds, bevor er zwischen Anfang Februar und Mai fast 23% einbrach.
„AMOM hat eine Erfolgsgeschichte im Gewinnmitnahme-Handel von Tesla – unterstützt durch die Fähigkeit der KI, menschliche Investitionsvorurteile zu überwinden“, sagte Francis Geeseok Oh, Managing Director bei Qraft und Leiter des asiatisch-pazifischen Geschäfts. "Tesla nähert sich Rekordhochs seines Aktienkurses."
Oh betonte, dass Teslas jüngste Gewinne darauf zurückzuführen seien, dass Großaktionäre wie CEO Elon Musk und die AARK-Fonds von Cathie Wood ihre Positionen deutlich reduziert haben. Er wies auch auf die beeindruckenden Auslieferungen von Tesla im vierten Quartal hin, bei denen die Aktie nach oben schoss, und nannte sie „im Kontext der Halbleiterknappheit beeindruckender“.
Während sich AMOM gegenüber Tesla verdoppelte, war Nvidia der größte Einzelzuwachs im Januar. Im Dezember besaß es keine Aktien des Unternehmens, das im Bereich der Grafikprozessoren dominiert, aber Oh ist optimistisch, dass es sowohl kurz- als auch langfristig eine gute Wahl sein wird.
„Nvidia hat ein nahezu Monopol auf Hochleistungs-GPUs geschaffen, die den nächsten digitalen Wandel der Augmented Reality und des Metaversums vorantreiben werden“, sagte er.
Nach Tesla und Nvidia sind die dritt-, viert- und fünftgrößte Beteiligung an AMOM
Home Depot
(HD),
Shopify
(SHOP) und
Adobe
(ADBE) bzw. Diese Aktien haben ein Portfoliogewicht zwischen 4 % und 5.9 % und waren im Januar nach Nvidia auch die größten Neuzugänge in den Fonds.
Zumindest im Moment scheint Shopify eine besonders schlechte Wahl gewesen zu sein. Die Aktie ist seit Jahresbeginn um mehr als 15 % gefallen, was die Halbjahresverluste auf fast 23 % ausdehnte. Aber vielleicht kann der Roboterhändler etwas sagen, was andere nicht können.
Die fünf größten Entfernungen von AMOM in diesem Monat waren
Netflix
(NFLX),
Merck
(MRK),
Autodesk
(ADSK),
Fortinet
(FTNT) und
Spotify
(STELLE). Im Dezember waren dies nach Tesla die größten Bestände des Fonds.
AMOM machte bei Autodesk und Fortinet Gewinnmitnahmen, die im Dezember um 12.6 % bzw. 17.7 % anstiegen. Der Rest der Aktien entwickelte sich schlechter als der
S & P 500
Index mit einer durchschnittlichen Rendite von 1.5 %.
Die letzten zwei Monate waren für AMOM unfreundlich, das seine Benchmark – den S&P Momentum Index – bis 2020 und 2021 durchweg übertraf. Im November 2021 hatte AMOM 27.3 % im Vergleich zu den 24.5% des S&P Momentum Index im vergangenen Jahr zurückgelegt. Aber die Einjahresrendite beträgt jetzt nur noch 6.9%, verglichen mit einem Zuwachs von 23.9% für die Benchmark.
Die anderen KI-gepickten ETFs von Qraft konzentrieren sich im Großen und Ganzen auf US-Large-Caps (
QRFT
) sowie Value-Stock-US-Large-Caps (
NVQ
) und US-Large-Caps mit hohen Dividenden (
HDIV
).
Theoretisch haben Forscher gezeigt, dass KI-Investitionsstrategien den Markt auf Jahresbasis um bis zu 40% schlagen können, wenn sie anhand historischer Daten getestet werden, obwohl einige Experten davor warnen, dass KI-geführte Fonds den Code des Aktienmarktes nicht „knacken“ .
Der Eintritt von KI-gesteuerten Fonds an die Wall Street versprach eine neue Hightech-Zukunft für Investitionen, obwohl sie dem Hype noch nicht ganz gerecht wurde.
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