Aktien steigen aufgrund der US-Inflation, China-Quarantänekürzungen: Markets Wrap

(Bloomberg) – Globale Aktien legten zu, als Chinas Lockerung der Quarantäneregeln die Rallye anheizte, die an der Wall Street nach langsamer als erwartet ausgefallenen US-Inflationsdaten begann.

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US-amerikanische und europäische Aktien-Futures stiegen und eine Benchmark asiatischer Aktien steuerte auf den größten Sprung seit mehr als zwei Jahren zu. Ein Maßstab für in Hongkong notierte Technologieaktien stieg um mehr als 10 %, als die Verschiebung der Quarantäne unmittelbar nach einer Forderung von Führern in Peking nach präziseren und gezielteren Maßnahmen zur Viruskontrolle folgte.

Eine Bloomberg-Anzeige des wieder aufgenommenen Greenbacks ging am Freitag zurück und trug am Donnerstag zu einem Rückgang um 2 % bei, der die größte Bewegung seit 2009 war.

Staatsanleihen erholten sich in Japan und Australien, nachdem Treasuries am Donnerstag in Bewegung geraten waren, was die Renditen entlang der US-Kurve um 20 bis 30 Basispunkte nach unten schickte. Zinshändler stuften die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinserhöhung um drei Viertelpunkte durch die Federal Reserve im Dezember fast auf null herab.

Die Kryptowährungspreise gaben am Freitag nach, da die Dominoeffekte des Sturzes von FTX anhielten, selbst als andere Risikoanlagen nach den US-Inflationsdaten anstiegen.

Die US-Gesamtinflation lag bei 7.7 %, dem niedrigsten Wert seit Januar, bevor Russlands Krieg in der Ukraine die Rohstoffpreise in die Höhe trieb. Noch wichtiger für die Fed ist, dass die Kernmessgröße, die Lebensmittel und Energie ausschließt, stärker als erwartet verlangsamt wurde.

„Touch Wood, wir können uns von Anhebungen um 75 Basispunkte verabschieden, solange die eingehenden Daten dies zulassen, aber da die Inflation wahrscheinlich hoch bleiben wird, vermute ich, dass wir nächstes Jahr Zinsen über 5 % sehen werden“, sagte Matthew Simpson, Senior Market Analyst bei StoneX Financial. „Und die Fed wird mehr Daten wollen, bevor sie auf eine niedrigere Endrate hinweist, selbst wenn sich die Märkte so verhalten, als wären die Zinsen über Nacht gesenkt worden.“

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Dennoch kann die intensive Rallye vom Donnerstag die steilen Verluste für Risikoanlagen, die in diesem Jahr durch die Straffung der Fed heimgesucht wurden, nur teilweise wieder ausgleichen. Der S&P 500 ist immer noch um 17 % und der Nasdaq 100 um fast 30 % gesunken, wobei beide auf die schlechtesten Jahre seit 2008 zusteuern. Der MSCI World Index ist in diesem Jahr um etwa 18 % gefallen.

Fed-Beamte schienen eine Herabsetzung der Zinserhöhungen nach einer Strecke von vier riesigen Erhöhungen zu unterstützen. Sie betonten auch die Notwendigkeit einer straffen Politik.

Die Präsidentin der Dallas Fed, Lorie Logan, sagte, es könnte bald angebracht sein, das Tempo zu verlangsamen, um die Wirtschaftsbedingungen besser einschätzen zu können. Mary Daly aus San Francisco sagte, die Moderation sei eine „gute Nachricht“, merkte aber an, dass „Pausieren nicht die Diskussion ist, die Diskussion wird zurückgenommen“.

Wichtige Ereignisse in dieser Woche:

Einige der wichtigsten Bewegungen auf den Märkten:

Aktien

• Die S&P 500-Futures stiegen um 0.7:3 Uhr in Tokio um 10 %. Der S&P 500 stieg um 5.5 %

• Nasdaq-100-Futures stiegen um 0.9 %. Der Nasdaq 100 stieg um 7.5 %

• Der Topix-Index stieg um 2.1 %

• Der Hang-Seng-Index stieg um 7.8 %

• Der Shanghai Composite Index stieg um 2.5 %

• Euro-Stoxx-50-Futures stiegen um 0.9 %

Währungen

• Der Bloomberg Dollar Spot Index fiel um 0.5%

• Der Euro stieg um 0.2% auf 1.0228 $

• Der japanische Yen fiel um 0.4 % auf 141.54 pro Dollar

• Der Offshore-Yuan stieg um 1 % auf 7.0800 pro Dollar

Kryptowährungen

• Bitcoin fiel um 2.9 % auf 17,288.22 $

• Ether fiel um 4 % auf 1,268.43 $

Bande

• Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel am Donnerstag um 28 Basispunkte auf 3.81 %. Der Handel war wegen eines Feiertags am Freitag geschlossen

• Japans 10-jährige Rendite sank um einen Basispunkt auf 0.24 %

• Australiens 10-jährige Rendite sank um sechs Basispunkte auf 3.65 %

Rohstoffe

• Das Rohöl von West Texas Intermediate stieg um 2.7% auf 88.81 USD pro Barrel

• Spotgold stieg um 0.4 % auf 1,761.80 $ pro Unze

Diese Geschichte wurde mit Unterstützung von Bloomberg Automation erstellt.

–Mit Unterstützung von Georgina Mckay, Stephen Kirkland und Masaki Kondo.

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