US-Aktien sanken am Freitag, als die Anleger zwei schlechte Zahlen zur US-Wirtschaft verdauten.
Die Inflationsdaten vom Mai zeigten Preissteigerungen letzten Monat unerwartet beschleunigt, wobei die Verbraucherpreise im Mai im Jahresvergleich um 8.6 % stiegen, der stärkste seit 1981. Daten zur Verbraucherstimmung Die am Freitagmorgen veröffentlichten Zahlen erreichten ein Rekordtief, da die Inflation die amerikanischen Haushalte belastet.
Der S&P 500, Dow und Nasdaq fielen nach der Veröffentlichung stark, wobei der Nasdaq im Intraday-Handel mehr als 3 % verlor. Der S&P 500 und der Dow verloren am Mittag jeweils mehr als 2 %.
Die Renditen von Staatsanleihen stiegen besonders am kurzen Ende der Kurve, und die 2-Jahres-Rendite sprang auf über 2.9 %. Die Benchmark-Rendite 10-jähriger Staatsanleihen stieg auf fast 3.1 %. Die US-Rohölpreise gaben nach und fielen um etwa 2 % auf rund 119.40 US-Dollar pro Barrel, nachdem sie Anfang dieser Woche auf über 122 US-Dollar pro Barrel gestiegen waren.
Für Marktteilnehmer gilt die Veröffentlichung des Bureau of Labor Statistics Verbraucherpreisindex (CPI) war ein wichtiger Beitrag und bot einen neuen Einblick in das Ausmaß, in dem die Preiserhöhungen in der gesamten US-Wirtschaft anhalten. Der Index beschleunigte sich unerwartet und verzeichnete im Mai einen jährlichen Anstieg von 8.6 %, nachdem er im April um 8.3 % gestiegen war. Das war der größte Anstieg seit Ende 1981 und übertraf das vorherige 41-Jahres-Hoch des VPI vom März, das um 8.5 % stieg.
Im Monatsvergleich stieg der Verbraucherpreisindex ebenfalls um 1.0 %, mehr als der erwartete Anstieg von 0.7 % und der Anstieg von 0.3 % im April. Die Kerninflation, die volatile Lebensmittel- und Energiepreise ausschließt, stieg auf Jahresbasis um 6.0 %, nachdem sie im April um 6.2 % gestiegen war.
Die Inflation blieb auch in diesem Jahr ein zentrales Thema für Anleger, politische Entscheidungsträger und die amerikanische Öffentlichkeit. Höhere Preise drohen die Verbraucherausgaben zu belasten – der wichtigste Motor der US-Wirtschaftsaktivität –, da Waren und Dienstleistungen immer unerschwinglicher werden. In einigen Bereichen hat die Inflation bereits Anzeichen dafür gezeigt, dass es zu einer Abkehr von den Ausgaben kommt diskretionäre Waren in andere Einkaufsbereiche. Und am Freitag stürzte ein genau beobachteter Verbraucherstimmungsindex auf ein Rekordtief, da Inflationssorgen die Amerikaner belasteten.
Und für Anleger ist die Inflation auch zu einem entscheidenden Faktor für die künftige Geldpolitik der Federal Reserve geworden. Während die Fed dabei helfen will, die schnell steigenden Preise zu senken, tut dies auch die Zentralbank weithin erwartet bei der politischen Sitzung nächste Woche die Zinssätze um einen weiteren halben Prozentpunkt anzuheben, was die Kredit- und Geschäftskosten für Unternehmen weiter erhöht.
Angesichts dieser Sorgen über die Auswirkungen der Inflation auf die Wirtschaft und die nächsten Schritte der Fed entwickelten sich die Aktien weiterhin unruhig. Basierend auf den Schlusskursen vom Donnerstag war jeder der drei großen Durchschnittswerte auf dem besten Weg, eine aufeinanderfolgende Woche mit Verlusten zu verzeichnen. Der S&P 500 steuerte auf einen wöchentlichen Rückgang von etwa 2 % zu.
„Letztendlich sind die Märkte derzeit einfach mit großer Unsicherheit konfrontiert. Und es ist nicht nur diese Inflationsgeschichte“, sagte Jack Manley, globaler Marktstratege bei JPMorgan Asset Management. sagte Yahoo Finance Live am Donnerstag. „Wir haben immer noch eine gewisse Unsicherheit und Unklarheit darüber, was die Fed tun wird. Der Krieg in Europa tobt weiter. Und wir wissen, dass es an dieser Front alle paar Tage neue Entwicklungen gibt.“
„Im Moment gibt es viel zu verdauen. Und ohne wirkliche Klarheit über diese Dinge ist es für die Märkte schwierig, sich sinnvoll nach oben oder unten zu bewegen“, fügte er hinzu. „Das ist alles, was die Märkte am Ende des Tages wirklich wollen, ist eine Neuigkeit.“ Und keine Nachricht ist eine schlechte Nachricht.“
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11:08 Uhr ET: (Fast) kein Versteck auf dem Freitagsmarkt
Unsere Posteingänge wurden am Freitagmorgen mit Reaktionen von Wirtschaftswissenschaftlern auf die Inflationsdaten vom Mai überschwemmt, und mehrere Geschäfte nutzten „Kein Ort zum Verstecken“ als Hauptansprache, um über diese Daten zu sprechen.
Aber dieser Rahmen gilt an diesem hässlichen Freitagmorgen auch für den Markt.
Der Nasdaq verlor etwa 3.3 Minuten nach Beginn der Sitzung 90 % und der S&P 500 verlor 2.6 %, während alle 11 S&P-Sektoren im Minus notierten und 8 davon im Morgenhandel mehr als 2 % verloren. Derzeit gibt es auf diesem Markt fast keine sicheren Räume.
Im wirklich risikoscheuen Teil des Marktes ist ARK Innovation (ARKK) ist um über 6 % gesunken und auch die SPACs und IPOs der 2021-Klasse stehen unter Druck. Dies waren einige der besten Performer in der Rallye, die die Anleger in den letzten Wochen versucht haben, zusammenzustellen.
„The Generals“ – die Gruppe, die früher als FAAMNG-Aktien bekannt war – sind jedoch alle um mehr als 3 % gefallen, was zeigt, welch großen Druck die Aktion vom Freitag auf die Anleger ausübt. Apfel (AAPL), das sich während dieses Marktausverkaufs besser als alle anderen Mega-Cap-Tech-Namen gehalten hat, ist erneut der beständigste Performer und fiel im Morgenhandel um 3.5 %.
Basiskonsumgüter (XLP) ist mit einem Rückgang von lediglich 0.4 % und einer Erholung seit der Eröffnung der Sektor mit der bislang besten Wertentwicklung im heutigen Handel. Lebensmittelgeschäfte sind derzeit der einzige Lichtblick auf dem Markt, da sich höhere Lebensmittelpreise in den kommenden Monaten wahrscheinlich auf die Gewinne dieser Unternehmen auswirken werden.
—Myles Udland, leitender Marktredakteur
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10:33 Uhr ET: Verbraucherstimmung sinkt auf Rekordtief: U. Michigan
Die Verbraucherstimmung fiel Anfang Juni auf den niedrigsten Stand aller Zeiten, wobei steigende Preise an der Zapfsäule besonders den Geldbeutel der Amerikaner belasteten.
Das Vorläufiger Verbraucherstimmungsindex der University of Michigan für Juni fiel auf 50.2, ein Allzeittief seit Beginn der Datenerfassung durch die Institution. Dies folgte dem Indexwert von 58.4 im Mai und verfehlte laut Bloomberg-Daten die Schätzungen von 58.1.
„Die Verbraucherstimmung ging im Vergleich zum Mai um 14 % zurück, setzte damit den Abwärtstrend des letzten Jahres fort und erreichte ihren niedrigsten verzeichneten Wert, vergleichbar mit dem Tiefpunkt, der Mitte der Rezession 1980 erreicht wurde“, sagte Joanne Hsu, Direktorin der Umfragen unter Verbrauchern der USA University of Michigan, sagte in einer Erklärung.
„Die Einschätzungen der Verbraucher über ihre persönliche finanzielle Situation haben sich um etwa 20 % verschlechtert“, fügte Hsu hinzu. „38 Prozent der Verbraucher führten ihre negative Einstellung auf die Inflation zurück, gegenüber 1981 Prozent im Mai; Dieser Anteil wurde seit XNUMX, während der Großen Rezession, nur einmal überschritten.“
Hsu stellte außerdem fest, dass die Hälfte aller befragten Verbraucher in ihren Interviews unaufgefordert Gas erwähnten, gegenüber 30 % im Mai.
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9:32 Uhr ET: Aktien eröffnen niedriger, nachdem die Inflation weiter ansteigt
Hier waren die wichtigsten Bewegungen auf den Märkten ab 9:32 Uhr ET:
S & P 500 (^ GSPC): -69.64 (-1.73%) bis 3,948.18
Dow (^ DJI): -513.18 (-1.59%) bis 31,759.61
Nasdaq (^ IXIC): -219.70 (-1.87%) bis 11,534.53
Roh (CL = F.): - 0.47 USD (-0.39%) bis 121.04 USD pro Barrel
Gold (GC = F.): - 18.50 USD (-1.00%) bis 1,834.30 USD pro Unze
10-jährige Staatskasse (^ TNX): +3.7 bps, um 3.0810% zu ergeben
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9:03 Uhr ET: Aktien-Futures beschleunigen nach dem heißen CPI-Datendruck vom Mai nach unten
Hier waren die wichtigsten Bewegungen auf den Märkten ab 9:03 Uhr ET:
S & P 500 Futures (ES = F.): -55.25 Punkte (-1.38%) bis 3,961.00
Dow Futures (YM = F.): -384 Punkte (-1.19%) bis 31,879.00
Nasdaq-Futures (NQ = F.): -198.75 Punkte (-1.62 %) auf 12,076.25
Roh (CL = F.): + 0.07 USD (+ 0.06%) bis 121.58 USD pro Barrel
Gold (GC = F.): - 8.30 USD (-0.45%) bis 1,844.50 USD pro Unze
10-jährige Staatskasse (^ TNX): +0.2 bps, um 3.044% zu ergeben
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7:14 Uhr ET: Aktien-Futures gemischt vor Inflationsdaten
Hier waren die wichtigsten Bewegungen auf den Märkten ab 7:14 Uhr ET:
S & P 500 Futures (ES = F.): -6.25 Punkte (-0.16%) bis 4,010.00
Dow Futures (YM = F.): -85 Punkte (-0.26%) bis 32,178.00
Nasdaq-Futures (NQ = F.): +6.25 Punkte (+0.05 %) auf 12,281.25
Roh (CL = F.): + 0.94 USD (+ 0.77%) bis 122.45 USD pro Barrel
Gold (GC = F.): - 8.20 USD (-0.44%) bis 1,844.60 USD pro Unze
10-jährige Staatskasse (^ TNX): -0.7 bps, um 3.035% zu ergeben
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Emily McCormick ist Reporterin bei Yahoo Finance. Folgen Sie ihr auf Twitter.
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/stock-market-news-live-updates-june-10-2022-111928913.html