Aktien stürzen ab, Renditen fallen inmitten der Turbulenzen der Credit Suisse

US-Aktien notierten am Mittwochmorgen stark im Minus, da zwei Konjunkturdaten im Februar eine Verlangsamung zeigten, verbunden mit neuen Turbulenzen bei der Credit Suisse (CS), die die Stimmung belasteten.

Der S&P 500 (^GSPC) stürzte um 1.4 % ab, während der Dow Jones Industrial Average (^DJI) um 1.6 % fiel. Kontrakte mit dem technologielastigen Nasdaq Composite (^IXIC) gingen um 1 % zurück.

Die Anleiherenditen fielen. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe als Benchmark fiel von 3.4 % am Dienstag auf 3.6 % am Mittwochmorgen. Am vorderen Ende der Zinskurve fielen die zweijährigen Renditen auf 3.8 %. Öl fiel im Laufe des Jahres auf neue Tiefststände, wobei WTI um mehr als 4 % auf unter 70 $ pro Barrel fiel.

Alle drei großen Indizes erholten sich am Dienstag, als wichtige Inflationsdaten den Erwartungen entsprachen. Der S&P 500 schloss um 1.7 %, während der Nasdaq um 2.3 % kletterte und damit den besten Tag des Index seit fünf Wochen markierte. Die Aktien der Regionalbanken erholten sich und machten einige der jüngsten Verluste wieder wett.

Aber neue Probleme bei der Credit Suisse brachten am Mittwoch mehr Nervosität in die Märkte. Die Aktien der europäischen Bank fielen um mehr als 20 % und stürzten auf ein Rekordtief, nachdem ihr größter Unterstützer sagte, er könne keine weitere Hilfe leisten. Die Credit Suisse gab am Dienstag in einem Bericht bekannt, dass sie „wesentliche Schwächen“ bei der Kontrolle der Finanzberichterstattung festgestellt habe.

Auf der Seite der Wirtschaftsdaten in den USA gab das Handelsministerium bekannt, dass die Einzelhandelsumsätze im letzten Monat um 0.4 % zurückgegangen sind, was dem Konsens der Ökonomen von Bloomberg entspricht. Unterdessen fiel der Erzeugerpreisindex vom Februar, der misst, was die Lieferanten den Unternehmen in Rechnung stellen, um 0.1 % in einem unerwarteten Rückgang.

Die Daten vom Mittwoch kamen nach der Veröffentlichung des genau beobachteten Verbraucherpreisindex (CPI) am Dienstag, der nach Angaben des Handelsministeriums im Februar gegenüber dem letzten Jahr um 6.0 % gestiegen ist, der geringste Anstieg seit September 2021. In derselben Umfrage der Kern-CPI, der herausfällt Lebensmittel und Energie wuchsen um 5.5 %, was ebenfalls den Erwartungen entsprach.

Der plötzliche Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und der Signature Bank sowie die aufkommenden Turbulenzen bei der Credit Suisse kommen zu einer Zeit, in der die Wirtschaft mit einer hartnäckigeren, wenn auch rückläufigen Inflation zu kämpfen hat. Es hat die Debatte unter Händlern entfacht, die darauf wetten, ob die Fed nach ihrer Sitzung nächste Woche die Zinsen anheben wird oder nicht.

Die Geschichte geht weiter

Ryan Sweet, Chefökonom der USA bei Oxford Economics, sagte, da der Stress hauptsächlich bei regionalen Banken anhält, erwartet sein Team nach der bevorstehenden Sitzung der Fed im März eine Zinserhöhung um einen Viertelprozentpunkt.

„Da die Inflation weiterhin deutlich über dem Ziel von 2 % liegt, wäre eine Pause im Straffungszyklus oder eine Zinssenkung verfrüht“, schrieb Sweet. „Die politischen Entscheidungsträger können andere Instrumente als die Zinssätze einsetzen, um den Druck im Bankensystem zu mindern.“

Eine ähnliche Einschätzung kam von William Blairs Makroanalyst Richard de Chazal, der sagte, angesichts der aktuellen Ereignisse werde eine Erhöhung um einen Viertelpunkt wahrscheinlich als „umsichtiger“ angesehen.

Der Bankensektor erhielt am Dienstag ein Misstrauensvotum, als Moody's den Ausblick des gesamten US-Sektors von stabil auf negativ herabstufte und „die rasche Verschlechterung des Betriebsumfelds“ anführte.

Die Bankenstimmung war für die Mitglieder des KBW Bank Index (^BKX) weiterhin schlecht, da der Index am Mittwoch sank. Large-Cap-Indexmitglieder wie Bank of America (BAC), JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC) und Citigroup (C) wurden am Mittwoch jedoch alle im Minus gehandelt.

Erneute Nervosität blieb am Mittwoch bei den regionalen Bankaktien des Bankensektors – First Republic Bank (FRC), Western Alliance Bancorporation (WAL), PacWest Bancorp (PACW), Regions Financial (RF) und Zions Bancorporation (ZION) –, die alle nach unten gehandelt wurden.

Hier sind andere Aktien im Trend auf Yahoo Finanzen:

• Credit Suisse (CS):Der oberste Anteilseigner der Bank schloss es aus, dem Kreditgeber weitere finanzielle Unterstützung anzubieten. Der Aktionär nannte regulatorische Bedenken als Grund dafür, dass er nicht bereit war, der Bank mehr Kapital zuzuführen.

• UBS Group AG (UBS): UBS-Chef Ralph Hamers sagte, er werde keine „hypothetischen Fragen“ nach den Turbulenzen bei seinem Rivalen Credit Suisse beantworten, berichtete Bloomberg.

• Metaplattformen (META): Meta kündigte weitere 10,000 Entlassungen an. Das Rekrutierungsteam gehört zu den am stärksten vom Stellenabbau betroffenen, da das Unternehmen plant, 5,000 offene Stellen zu schließen, die es noch zu besetzen hatte. Citi erhöhte sein Kursziel von 260 $ auf 228 $.

• AMC-Unterhaltung (AMC): Das Unternehmen sagte, angesichts einer vorläufigen Bilanz hätten die Aktionäre für die Erhöhung der Aktienzulassung des Unternehmens und die Umwandlung von AMC Preferred Equity Units in Stammaktien gestimmt.

• SentinelOne, Inc. (S): Das Cybersicherheitsunternehmen meldete im vierten Quartal einen Gewinn, der zeigte, dass der Gesamtumsatz um 92 % auf 126.1 Millionen US-Dollar gestiegen ist, gegenüber dem Vorjahr, als er 65.6 Millionen US-Dollar betrug.

• 3M Unternehmen (MMM): Die Aktie wird vor dem Investorentag des Unternehmens niedriger gehandelt.

• Moderne Mikrogeräte (AMD): Die Aktie entwickelte sich am Dienstag insgesamt besser als Large-Cap-Technologieaktien, nachdem sie drei Tage in Folge rückläufig war.

An der Ertragsfront, Adobe (ADBE); Hafer (OTLY); UiPath (PFAD); Five Below (FIVE) wird am Mittwoch die Quartalsergebnisse veröffentlichen.

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Dani Romero ist Reporter für Yahoo Finance. Folge ihr auf Twitter @daniromerotv

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